Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2015

Mar 24, 2016

公司代码： 600711 公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		盛屯矿业	600711		雄震矿业
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		邹亚鹏			陆李英
电话		0592-5891693			0592-5891695
传真		0592-5366287			0592-5366287
电子信箱		zouyp@600711.com			luly@600711.com

• 1.6 经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,497,052,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 人民币 ( 含税 ) ，合计派发现金股利 29,941,046.1 元 ( 含税 ) 。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务为金属产业链金融服务业务及有色金属采选业务。有色金属品种多， 应用领域广，关联度大，在经济社会发展中发挥着重要作用。有色金属作为一般商品，遵循市场 供需关系决定价格走向的基本经济规律；同时，有色金属行业又是虚拟经济与实体经济紧密结合 的产业，铜、锌、铅等主要有色金属期货为典型的衍生金融商品，其价格走势不仅取决于供需关 系，与金融市场变化也具有密切关系。 近年来，随着欧美主要经济体缓慢复苏、美联储量化宽 松货币政策逐步退出以及我国宏观经济调整和 GDP 增速放缓等多重因素叠加影响，我国有色金属 行业出现发展放缓的趋势，国内外需求不足、部分品种产能过剩等因素导致行业整体盈利水平下 降。经过前一轮矿业投资高峰，有色行业整体进入了调整整合期，行业内管理效率低下及产能落 后的企业逐步被淘汰，优秀企业加快结构调整、并购重组、业务转型的步伐。 金属产业链金融 服务是普惠金融的重要组成部分。普惠金融最早由联合国在 2005 年正式提出来的，随着我国金融 体系改革的推进，普惠金融第一次正式写入党的十八届三中全会决议。随着我国经济转型升级， 互联网和信息技术的推广，一个更具平等、开放、便利的普惠金融体系逐步形成，普惠金融的内 涵不断丰富，着重解决商业银行等传统金融服务无法全面提供的金融服务，解决的中小微企业的 融资问题，为我国经济转型提供有力支持。 有色金属行业产业链各环节客户对金属产业链金融 服务存在巨大需求，而国内专注于金属产业链金融服务的企业较少，公司大力拓展的金属产业链 金融服务业务，涵盖商业保理业务、供应链金融业务、黄金租赁业务、融资租赁等业务，有利于 填补行业服务空白，为金属产业链各环节客户提供灵活、便捷、高效的融资服务，在资金结算、 规避价格风险等方面提供价值增值服务，以降低采购成本，客户亦可专注于发展核心业务。金属 产业链金融服务的不断发展完善有助于普惠金融的发展，助力中小微企业发展，进而为我国经济 的转型升级提供重要保障。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	8,207,499,913.83	5,943,568,279.27	38.09	3,918,769,475.45
营业收入	6,661,997,722.89	3,347,957,788.77	98.99	2,037,571,371.15
归属于上市公 司股东的净利 润	138,454,522.79	150,193,645.05	-7.82	106,106,313.85
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	116,698,387.01	130,499,957.66	-10.58	103,637,446.22
归属于上市公 司股东的净资 产	3,843,651,634.32	3,606,606,724.24	6.57	2,432,685,076.95
经营活动产生 的现金流量净 额	-842,893,839.67	-466,427,908.44	-80.71	258,048,027.19
期末总股本	1,497,052,305.00	1,497,052,305.00	0	453,498,922
基本每股收益 （元／股）	0.092	0.114	-19.30	0.096
稀释每股收益 （元／股）	0.092	0.114	-19.30	0.096
加权平均净资 产收益率（%）	3.767	4.977	减少24.31个百 分点	4.538

四 2015 年分季度的主要财务指标

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	888,588,008.70	1,525,428,768.41	1,722,866,047.50	2,525,114,898.28
归属于上市公司股东的 净利润	-10,658,644.37	46,682,608.91	47,509,383.38	54,921,174.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-13,335,369.88	46,390,810.89	42,898,665.30	40,744,280.70
经营活动产生的现金流 量净额	-319,229,944.88	-155,445,633.94	-44,055,711.31	-324,162,549.54

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

						单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）						136,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						134,172
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
深圳盛屯集 团有限公司	0	235,321,843	15.72	179,721,723		质押	235,300,000	境内 非国 有法 人
刘全恕	-65,864,320	87,819,092	5.87	87,819,092		质押	87,800,000	境内 自然 人
姚雄杰	0	40,305,000	2.69	40,305,000		质押	40,300,000	境内 自然 人
元达信资本 －浦发银行 －元达信资 本－浦发银 行－价值3 号 资产管理计 划	20,090,000	20,090,000	1.34			无		其他
厦门建发股 份有限公司	-22,500,000	20,000,000	1.34			无		境内 非国 有法 人
金鹰基金－ 工商银行－ 金鹰基金盛 屯1 号资产管 理计划	19,389,870	19,389,870	1.30			无		其他
安明刚	17,180,000	17,180,000	1.15			无		境内

							自然 人
华宝信托有 限责任公司 －“辉煌”3 号单一资金 信托	16,575,641	16,575,641	1.11		无		其他
华宝信托有 限责任公司 －“辉 煌”23 号单 一资金信托	14,374,359	14,374,359	0.96		无		其他
张晓樱	12,950,000	12,950,000	0.87		无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行 动的说明		1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集 团有限公司和姚雄杰是一致行动人。 2、元达信资本－浦发银行 －元达信资本－浦发银行－价值3 号资产管理计划、金鹰基金－工 商银行－金鹰基金盛屯1 号资产管理计划，均由实际控制人姚雄杰 先生持有。 3、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行 动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明		无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

						单位:股	单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 （户）
前10 名优先股股东持股情况
股东名称	股东 性质	报告期内 股份增减 变动	持股比 例(%)	持股 数量	所持股 份类别	质押或冻结情况
						股份状 态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明

六 管理层讨论与分析

2015 年全年，公司实现营业收入 66.62 亿元，同比增长 98.99% ；归属于上市公司股东的净利 润为 1.38 亿元，同比下降 7.82% 。其中，矿采选业务实现收入 4.34 亿元，同比下降 7.01% ；金属

产业链金融业务实现收入 32.78 亿元，同比增长 623.76% ；综合贸易业务共实现收入 29.49 亿元， 同比增长 21.47% 。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

2015 年11 月27 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开 第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对兴安埃玛矿业有限公司采矿权摊销进行会计 估计变更的议案》。根据公司的实际情况以及会计准则的规定，公司决定对兴安埃玛矿业有限公司 （以下简称“埃玛矿业”）采矿权的摊销进行会计估计变更。 公司全资子公司兴安埃玛矿业有 限公司的无形资产-采矿权资源储量增加，造成每吨摊销数发生变化。子公司单体无形资产采矿权 摊销额由2.89 元/吨调整为2.45 元/吨；合并报表层面无形资产采矿权摊销数由204.73 元/吨调 整为130.51 元/吨。 根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关 规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会 对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日 起生效，不影响公司2015 年度的利润。会计估计变更实施开始时间为2016 年1 月1 日。 相关 事项详细见2015 年12 月2 日公司公告，公告编号为临2015-139。

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来 余额全部抵消。本公司投资的公司明细如下：

A. 本公司的子公司概况列示如下：

（ 1 ）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公 司 名 称 注 册 地 深圳市鹏科 兴实业有限 深 圳 市	注册资 本 实际投资 额 持 股 比例 主 营 业 务 680万元 570万元 60.17% 兴办实业（具体项目另行申报）； 电子产品、电子元器件、计算机软	是否 合并 是

公司 深圳市盛屯 金属有限公 司 深 圳 市	件技术开发与销售，信息咨询（不 含专营、专控、专卖商品及限制项 目） 20,000 万 79,050.04 万元 100% 黑色金属制品、有色金属制品、有 色金属冶炼辅料，建材、矿产品的 销售；电子产品零售；计算机、软 件及辅助设备零售；首饰、工艺品 及收藏品批发（不含文物）；黄金 制品销售；矿业投资（具体投资项 目另行审批）；经济信息咨询；企 业管理咨询（不含人才中介服务限 制项目）；国内贸易。（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可 经营）等	是

注：①深圳市鹏科兴实业有限公司于 1999 年 12 月成立，注册资本为 680 万元，现公司持有其 60.17% 股权。

②深圳市盛屯金属有限公司（原名为深圳市源兴华矿产资源投资有限公司， 2015 年 2 月 3 日 更名，以下简称 “ 深圳盛屯金属 ” ）由上海润鹏资源投资服务有限公司出资设立，于 2011 年 4 月 21 日经深圳市工商行政管理局核准登记，取得了深圳市工商行政管理局核发的 440301105340419 号《企业法人营业执照》，注册资本为 500 万元整； 2011 年 5 月 17 日上海润鹏资源投资服务有限 公司追增注册资本 4,000 万元 , 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字 [2011] 第 004 号验资报告， 变更后公司累计注册资本人民币 4,500 万元； 2011 年 10 月 25 日上海润鹏资源投资服务有限公司 追增注册资本 2,300 万元 , 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字 [2011] 第 010 号验资报告，变更 后公司累计注册资本人民币 6,800 万元； 2011 年 11 月 15 日上海润鹏资源投资服务有限公司将持 有深圳市源兴华矿产资源投资有限公司 100% 的股权转让给深圳盛屯集团有限公司，由深圳联合产 权交易所出具 ( 编号： JZ20111115115) 股权转让见证书；盛屯矿业集团股份有限公司以发行股份购 买资产的方式向深圳盛屯集团有限公司收购其持有的深圳源兴华 100% 股权。 2012 年 12 月 31 日， 中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行 股份购买资产的批复》（证监许可〔 2012 〕 1765 号），核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯 集团有限公司发 71,888,689 股股份购买相关资产。 2013 年 1 月 5 日，深圳盛屯集团有限公司持有 的深圳源兴华 100% 股权，在深圳市市场监督管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿 业集团股份有限公司。 2015 年 2 月公司对其增资 13200 万元，由深圳市永明会计师事务所有限责 任公司出具验资报告（深永验字 [2015]009 号），本次增资后的注册资本变更为 20,000 万元。

（ 2 ）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称 注册地 云南鑫盛矿业开 发有限公司 云南市 锡林郭勒盟银鑫 矿业有限责任公 司 内蒙古 锡林郭 勒盟 克什克腾旗风驰 矿业有限责任公 司 内蒙古 克什克 腾旗 兴安埃玛矿业有 限公司 内蒙古 兴安盟 深圳市盛屯股权 投资有限公司 深圳市 福田区 贵州华金矿业有 限公司 贵州省 黔西南 州册亨 县 尚辉有限公司 英属维 京群岛 金港企业有限公 司 香港 贵州贵力实业有 限公司 贵州省 贵阳市 上海振宇企业发 展有限公司 上海市 浦东新 区

注 册 资本 实际投资 额 持股比 例 主 营 业 务 是否 合并 500 万 元 4140 万 元 80% 矿产品、建材、化工产品、化 工原料、五金交电的批发零 售。 是 20,000 万元 60,130.35 万元 100% 矿产资源勘查、开采、选矿及 矿产品经营。 是 6,200 万元 19,674.50 万元 89.35% 锡、铜矿采选与销售。 是 15,000 万元 80,442.29 万元 100% 铅矿、锌的开采，对铜及其他 矿产资源的勘探，国家明令禁 止以外的矿产品交易；普通货 运。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展 经营活动。）(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 是 50,000 万元 80,568.87 万元 100% 对未上市企业进行股权投资； 开展股权投资和企业上市咨 询业务；矿山企业并购及其信 息咨询；经营进出口业务 是 6,400 万元 100% 从事低品位、难选冶金矿及相 关矿产的勘探、开采、选矿、 冶炼、销售本企业产品、黄金、 白银及制品、饰品、黄金矿砂、 珠宝首饰购销 是 630.75 万元 100% 是 100% 是 5,000 万 港 币 100% 从事矿产资源开发利用咨询 服务,高新技术产品开发咨询 服务。 是 10 ， 000 万 元 5，100万 元 51% 石油制品（除专项审批）、化 工原料及产品（除危险化学 品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学 品）、橡塑制品、环保材料、 是

电气设备、金属材料、机械设 备、机电设备、棉纺织品、木 材、钢材、建筑材料、矿产品 （除专控）、金属制品的销售， 企业管理服务，投资管理，投 资咨询（除经纪），资产管理， 实业投资，金融信息服务（除 金融业务），接受金融机构委 托从事金融信息技术外包、金 融业务流程外包，从事货物及 技术的进出口业务。

注 : ① 2008 年盛屯矿业集团股份有限公司 4140 万收购云南鑫盛矿业开发有限公司 80% 股权， 2013 年 8 月 19 日更名为云南鑫盛矿业开发有限公司；现该公司注册资本为 500 万元。

②公司 2010 年通过非公开发行股票的方式收购了锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 72% 的股权。 2011 年受让了牛瑞持有的银鑫矿业公司 5% 的股权。 2012 年 9 月，公司受让了内蒙古自治区第十 地质矿产勘查开发院、内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司分别持有的银鑫矿业公司 9% 、 14% 股权，并办理了工商登记手续，至此公司持银鑫矿业公司 100% 的股权。公司 2012 年 11 月 20 日 对银鑫矿业公司进行增资，增资后银鑫矿业公司注册资本 20,000.00 万元，公司持股 100% 。

③ 2011 年 5 月 27 日，公司与唐泉、唐纯、唐德仁签署协议，协议约定公司通过增资取得克什克 腾旗风驰矿业有限责任公司 70% 控股权 , 支付给风驰矿业原股东（唐泉、唐纯、唐德仁）共计人民 币 11,134.50 万元，作为其放弃认购增资的补偿款。支付人民币 4,540.00 万元对风驰矿业进行溢 价增资，增资后注册资本由原先的 660.00 万元增加到 2,200.00 万元，公司占风驰矿业 70% 股权 , 溢价 3,000.00 万元形成风驰矿业资本公积。公司已于 2011 年 7 月 26 日将收购克什克腾旗风驰矿 业有限责任公司 70% 的股权的工商过户手续已办理完毕； 2014 年 9 月向风驰矿业增资 4,000.00 万 元，持股比例变更为 89.35% ，溢价 3,016.90 万元形成对风驰矿业资本公积，股权的工商过户手续 已当月办理完毕。本公司拥有风驰矿业公司的实际控制权。因此本公司将风驰矿业公司纳入合并 范围。

④公司以发行股份购买资产的方式向刘全恕收购其持有的埃玛矿业 55% 股权、向盛屯集团收购其 持有的深圳源兴华 100% 股权。由于深圳源兴华持有埃玛矿业 45% 股权，本次收购完成后，盛屯矿 业将实际控制埃玛矿业的 100% 股权。 2012 年底公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛 屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔 2012 〕 1765 号），核准上市公司发行股份购买相关资产。截止 2013 年 1 月 5 日公司已完成相关股权变更 手续。

⑤ 2014 年 6 月公司非公开发行股票的方式募集资金 , 其中以 60,325.67 万元价格收购原 8 名股东 ( 含 自然人 ) 持有的盛屯股权投资 85.71% 股权 , 包括深圳盛屯集团有限公司持有的 14.2856%, 厦门正鸿 昌股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 14.2856%, 深圳新长融投资企业（有限合伙）持有的 14.2856%, 厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）的 21.4286%, 上海和科发股权投资管理企业（有 限合伙 ) 的 7.1428%, 唐泉持有的 7.1428%, 顾斌持有的 4.7619% 和李国刚持有的 2.3809% ；收购完成 后盛屯矿业持有深圳市盛屯股权投资 100% 股权（含其子、孙公司尚辉有限公司、深圳市盛屯金融 服务有限公司、贵州贵力实业有限公司和金港企业有限公司） ,2014 年 8 月 18 日工商登记完成。 2014 年 6 月公司非公开发行股票的方式募集资金 , 其中以 1843.2 万元收购了兴康隆伟业（北京） 科技有限公司持有贵州华金矿业有限公司 3% 股权 ,2014 年 6 月 2 日已完成相关发行及过户手续。 加上全资子公司盛屯股权投资持有华金矿业 97% 股权，盛屯矿业直接和间接合计持有华金矿业 100% 股权； 2015 年 3 月盛屯股权投资对华金矿业增资 4400 万，其直接持有比例变更为 68.75% ， 子公司贵州贵力持有华金矿业 30.31% ，公司持有华金矿业 0.94% 。

⑥ 2015 年 9 月 18 公司以 5100 万向云南宇恒投资开发有限公司购买上海振宇企业发展有限公司 51% 股权，该股权在 2015 年 9 月 18 日完成工商变更程序；现注册资本为 10000 万元，实收资本 为 8400 万元，少数股东出资最后到期时间为 2018 年 8 月 30 日；按照现有出资额公司持有上海 振宇 60.714% 股权。

（ 3 ）通过投资或设立等方式取得的子公司

公 司 名 称 注册地 盛屯金属有限 公司 厦门市 盛屯电子商务 有公司 厦门市 北京盛屯天宇 资产管理有限 公司 北京市 上海盛屯商业 保理有限公司 上海市	注册资 本 实际投 资额 持股 比例 主 营 业 务 是否 合并 60,000 万元 60,000 万元 100% 批发零售矿产品（国家专控除外）、 机电产品、家电及电子产品、纺织 品、建筑材料、工艺品、日用品。 是 20,000 万元 20，000 万元 100% 信息技术开发、咨询；电子软硬件 产品研发、生产、销售；计算机硬 件及耗材、办公设备租赁、销售； 对矿业、节能环保业、高新技术产 业的投资及相关技术咨询和服务； 经营各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。 是 10,000 万元 10,000 万元 100% 许可经营项目：无。一般经营项目： 资产管理；项目投资。 是 20,000 万元 20,000 万元 100% 出口保理,国内保理,与商业保理相 关的咨询服务,信用风险管理平台 是

					开发。
					金融信息咨询、提供金融中介服务、
					接受金融机构委托从事金融外包服
					务（根据法律、行政法规、国务院
					决定等规定需要审批的，依法取得
					相关审批文件后方可经营）；股权投
					资；投资兴办实业（具体项目另行
深圳市盛屯金 融服务有限公 司	广东省 深圳市	20,000 万元	12,000 万元	60%	申报）；受托管理股权投资基金（不 得以任何方式公开募集和发行基 金）；企业管理咨询、经济信息咨询、 投资咨询（以上不含限制项目）；珠	是
					宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；
					经营进出口业务（法律、行政法规、
					国务院决定禁止的项目除外，限制
					的项目取得许可后方可经营）；市场
					营销策划；保付代理（非银行融资
					类）；供应链管理及其配套业务
					租赁交易咨询和担保业务（不含融
					资性担保业务及其他限制项目）；融
深圳市盛屯融 资租赁有限公 司	广东省 深圳市	50,000 万元	8,001.26 万元	100%	资租赁业务；向国内外购买租赁资 产；租赁资产的残值处理及维修； 与融资租赁相关的保理业务（非银	是
					行融资类）；仓储管理；物流配送；
					国内国际贷运代理
					金属及金属矿批发；非金属矿及制
					品批发；其他电子产品零售；计算
					机软件及辅助设备零售；家用电器
					批发；日用家电设备零售；纺织品
					及针织品零售；纺织品、针织品及
厦门盛屯金属 销售有限公司	厦门市 思明区	3,000 万元	3,000 万 元	100%	原料批发；建材批发；其他日用品 零售；首饰工艺品及收藏品批发（不	是
					含文物）；黄金现货销售；商务信息
					咨询；投资咨询；其他未列明商务
					服务业；经营各类商品和技术的进
					出口，但国家限定公司经营或禁止
					进出口的商品除外
					金融信息咨询、提供金融中介服务、
					接受金融机构委托从事金融外包服
深圳市兴安埃 玛金融服务有 限公司	广东省 深圳市	3,000 万元	3,000 万 元	100%	务（根据法律、行政法规、国务院 决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）；股权投	是
					资；投资兴办实业（具体项目另行
					申报）；受托管理股权投资基金（不

深圳鼎盛金融 服务有限公司 广东省 深圳市	得以任何方式公开募集和发行基 金）；企业管理咨询、经济信息咨询、 投资咨询（以上不含限制项目）；珠 宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售 100 ， 000 万 元 30,000 万元 100% 金融信息咨询、提供金融中介服务、 接受金融机构委托从事金融外包服 务（根据法律、行政法规、国务院 决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）；股权投 资；投资兴办实业（具体项目另行 申报）；受托管理股权投资基金（不 得以任何方式公开募集和发行基 金）；企业管理咨询、经济信息咨询、 投资咨询（以上不含限制项目）；珠 宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售； 经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制 的项目取得许可后方可经营）；市场 营销策划；保付代理（非银行融资 类）；供应链管理及其配套业务 是

注 : ①盛屯金属有限公司由盛屯矿业集团股份有限公司出资设立的有限责任公司，于 2001 年 11

月 01 日成立 , 注册资本为 2500 万元，取得了厦门市工商行政管理局核发的 350200100005280 号《企 业法人营业执照》。 2011 年 4 月 2 日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 2500 万，并由厦门 中汇瑞丰会计师事务所有限公司出具中汇验字【 2011 】第 068 号验资报告，本次增资后的注册资 本为 5000 万元； 2012 年 7 月 3 日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 5000 万，并由希格玛 会计事务所有限公司厦门分所出具希会厦门分验字【 2012 】第 1017 号验资报告，本次增资后的注 册资本为 10000 万元； 2013 年 12 月 18 日公司股东盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 20000 万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所于 2013 年 12 月 19 日出具了希会厦分验字【 2013 】 0047 号验资报告，本次增资后的注册资本为 30000 万元； 2015 年 9 月公司再次对其增资 30000 万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具验资报告（希厦分验字 [2015]0032 号），增资后的 注册资本变更为 60000 万元；盛屯矿业集团股份有限公司现持有其 100% 股权。

② 2009 年 1 月 8 日盛屯电子商务有公司（原名为厦门雄震信息技术开发有限公司， 2015 年 4 月更名）由公司及子公司盛屯金属共同出资 4500 万元设立，分别持有其 77.78% 和 22.22% 股权； 2015 年 4 月公司对该企业增资 15500 万元，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出 具验资报告（希厦分验字 [2015]0013 号），增资后的注册资本变更为 20000 万元，公司持有股权比 例变更为 95% ，子公司盛屯金属持有比例变更为 5% ； 2016 年 1 月 12 日经营地址由福建省厦门变

更至广东省深圳市，营业执照登记住所由厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 C 单元变 更至深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼。

③北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称 “ 天宇资产管理公司 ” ）由本公司与北京东旭阳 资产管理有限公司共同投资设立，初始持股 52% ，为加强管理公司于 2012 年 12 月收购了剩余的 48% 股权，目前持有该公司 100% 股权。 2015 年 5 月公司公司对其增资 9000 万，由北京中同兴会 计师事务所（普通合伙）出具验资报告（中同兴验字 [2015] 第 Y-010 号），变更后的注册资本为 10000 万元。

④上海盛屯商业保理有限公司 2013 年 12 月由公司及全资子公司盛屯金属共同出资设立，注册 资本 2 亿元，目前注册资金已分两期全部到位；公司持有其 95% 股权，子公司盛屯金属持有其 5% 。

⑤深圳市盛屯金融服务有限公司于 2014 年 9 月 11 日由深圳市盛屯股权投资有限公司、福建省 六六福投资有限公司、深圳市蒲金珠宝首饰有限公司共同出资组建，注册资本为 10000 万元，持 有股权比例分别为 60% 、 25% 和 15% ； 2015 年 1 月上述股东按照持有比例对该公司进行增资 10000 万元，增资后的注册资本为 20000 万元。盛屯股权投资有限公司 2016 年 1 月 20 日与少数股东深 圳市莆金珠宝首饰有限公司和福建省六六福投资有限公司分别签订《股权转让协议》，受让其持有 的分别持有 15% 和 25%% 的股权给深圳市盛屯股权投资有限公司，转让价格为分别为 3,629.51 万 元和 6,050.41 万元 , 转让完成后公司间接持有深圳市盛屯金融服务有限公司 100% 股权； 2016 年 1 月 14 日股权款已按照协议全额支付完毕， 2016 年 1 月 28 日深圳市盛屯金融服务有限公司已完成 股权工商变更手续。

⑥深圳盛屯融资租赁有限公司由 2015 年 3 月由公司及孙公司尚辉公司共同出资 8000 万元组 建，分别持有的股权比例为 70% 和 30% 。

⑦厦门盛屯金属销售有限公司于 2015 年 1 月由公司全资子公司盛屯金属有限公司独资成立， 注册资本为 3000 万元，后于 2015 年 3 月转让给公司另一全资子公司兴安埃玛矿业有限公司。

⑧深圳市兴安埃玛金融服务有限公司于 2014 年 12 月由公司的全资子公司兴安埃玛矿业有限公 司独资成立，注册资本和实收资本为 3000 万元。

⑨深圳鼎盛金融服务有限公司于 2015 年 9 月由公司全资孙公司深圳市兴安埃玛金融服务有限 公司、深圳市中柏投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司共同出资组建，注册资本为 100000 万元，实收资本为 30000 万元，持有股权比例分别为 75% 、 5% 和 25% ； 2015 年 12 月深圳市中柏 投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司将其持有的股权合计 25% 转让给深圳市兴安埃玛金融服 务有限公司，现深圳市兴安埃玛金融服务有限公司持有鼎盛金融服务 100% 股权。

B 、本公司未纳入合并范围的子公司。

无。

C 、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

（ 1 ）本期新纳入合并范围的子公司

公司名称 注册地 上海振宇企业发 展有限公司 上海市浦东 新区 深圳盛屯融资租 赁有限公司 广东省深圳 市 厦门盛屯金属销 售有限公司 厦门市思明 区 深圳市兴安埃玛 金融服务有限公 司 广东省深圳 市 深圳鼎盛金融服 务有限公司 广东省深圳 市	注册资本 实际投资额 持股比 例 合并级次 10,000万元 5,100万元 51% 一级合并 50,000.00 万 元 8,001.26万元100% 一级合并 3,000万元 3,000万元 100% 二级合并 3,000万元 3,000万元 100% 二级合并 100,000万元 30,000万元 100% 三级合并	合并性 质 非同一 控制下 的合并 新设立 新设立 新设立 新设立

（ 2 ）本期不再纳入合并范围的子公司 无

（ 3 ）报告期内发生的同一控制下企业合并 无

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

不适用