Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2013

Mar 10, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

盛屯矿业集团股份有限公司

2013 年年度报告摘要

• 一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	盛屯矿业	股票代码		600711
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	江艳		邹亚鹏
电话	0592-5891697		0592-5891693
传真	0592-5891699		0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com		zouyp@600711.com

1

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末) 增减（%）	2011年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,918,769,475.45	1,861,138,467.56	1,781,610,491.45	110.56	1,924,578,643.77	1,859,292,239.08
归属于上市公司股东的净资产	2,432,685,076.95	955,052,068.72	875,524,092.61	154.71	929,619,391.18	864,332,986.49
经营活动产生的现金流量净额	258,048,027.19	46,667,475.41	46,676,541.11	452.95	53,020,647.27	53,196,462.94
营业收入	2,037,571,371.15	1,369,415,329.25	1,369,415,329.25	48.79	338,691,094.99	338,691,094.99
归属于上市公司股东的净利润	106,106,313.85	29,737,339.24	15,495,767.82	256.81	26,414,608.68	27,325,632.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	103,637,446.22	10,460,000.11	10,460,000.11	890.80	25,113,571.56	25,113,571.56
加权平均净资产收益率（%）	4.538	3.15	1.777	增加1.388个百分点	3.04	3.167
基本每股收益（元／股）	0.241	0.08	0.053	201.25	0.07	0.093
稀释每股收益（元／股）	0.241	0.08	0.053	201.25	0.07	0.093

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10名股东持股情况表
					单位：股
报告期股东总数	14,164	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			14,076
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	21.86	99,128,737	71,888,689	质押 99,040,000
刘全恕	境内自然人	19.36	87,819,093	87,819,093	质押 49,000,000
孙汉宗	境内自然人	4.76	21,600,000	0	质押 21,600,000

1

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

杨学平	杨学平	境内自然人	3.97	18,000,000	0	质押 5,400,000
顾斌		境内自然人	3.18	14,400,000	0	质押 14,400,000
郭忠河		境内自然人	2.86	12,960,000	0	质押 12,960,000
高建明		境内自然人	2.78	12,600,000	0	质押 12,600,000
王丽娟		境内自然人	2.38	10,800,000	0	无 0
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用 证券账户		其他	2.34	10,600,000	0	无 0
陈建煌		境内自然人	2.18	9,903,981	0	质押 9,903,981
上述股东关联关系或一致行动 的说明	本公司股东中,控股股东深圳盛屯集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司实现营业收入 20.38 亿元，同比增长 48.79%；归属于上市公司股东的净利润

为 1.06 亿元，同比增长 256.70%。

报告期内利润增长的主要原因是：随着公司战略的逐步实施，埃玛矿业、银鑫矿业的产量 得到了提升，矿山设施也得到了完善和加强，业绩开始进入持续释放期。 报告期内收入增长的主要原因是：公司矿山产量上升带来的收入增长，金属贸易业务持续 增长。

1、 有色金属采选业务：

报告期内公司实现有色金属（含铜、铅、锌、银、钨、锡）采选业务收入 3.36 亿元，同比 增长 187.98%。

1），埃玛矿业：

2013 年，埃玛矿业加强安全环保管理，持续降本增效，加大矿产开采力度，密切关注产品 价格动向，在市场金属价格低迷的情况下，仍完成了重大资产重组时的盈利目标。

报告期内埃玛矿业完成了矿山保暖工程，使公司克服内蒙冷冻期长生产期短的特点，为 2014 年公司延长生产期、提高产量奠定基础。

2）、银鑫矿业： 报告期内银鑫矿业矿石处理量进一步提升，由 2012 年的 19 万吨提升到 2013 年的 23 万吨， 提升了资源利用率。公司计划对银鑫矿山进行进一步技改，技改完成后银鑫矿业矿石年处理量 将进一步提升到 45 万吨/年。

3）、非公开定增项目：

公司于 2013 年 8 月 20 日发布修改后的非公开增发预案，公司拟以不低于 7.14 元/股的价格 定向增发不超过 1.61 亿股,募资不超过 11.51 亿元，其中 6.22 亿元用于收购盛屯投资 85.71%的 股权及贵州华金 3%的股权，4400 万元用于增资贵州华金开展勘探项目，1.86 亿元用于银鑫矿 业技改项目，3 亿元用于补充公司流动资金。目前该事项正在中国证监会正常审批中。

2013 年一系列的矿山收购和技改工作为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业，夯实长 期矿产资源储备奠定基础。

• 2、综合贸易业务：

2013 年公司在做大金属贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，在综合贸易业 务方面得到了飞跃式的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为 16.99 亿元，同比增长 36.28%。其中铁精矿粉等矿产品贸易收入 0.96 亿元， 电解石、兰炭等基础资源产品贸易收入

1.16 亿元，电解铜、铝锭等大宗商品贸易收入 14.8 亿元。

公司于 2013 年 12 月份对盛屯金属增资 2 亿元，盛屯金属注册资本金增加到 3 亿元，为 2014 年 拓展金属综合贸易业务提供有力资金支撑。

• 3、金属金融综合服务业务：

报告期内公司利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，结合公司在有色金属采选及矿产 品贸易积累的经验和优势，于 2013 年 12 月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司， 注册资本 2 亿元，开展金属行业专业保理业务。

公司并将以此为突破口，不断创新业务模式，加强风险控制，在金融业监管逐步放开的趋势下， 进一步拓展金属金融综合服务平台，建立有色金属冶炼和矿山企业数据库，为将公司打造为优 势的金属金融综合服务提供商奠定基础。

• 一

• ( ) 主营业务分析

• 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

3

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,037,571,371.15	1,369,415,329.25	48.79
营业成本	1,761,466,638.78	1,263,397,339.29	39.42
管理费用	106,649,486.59	49,231,268.25	116.63
财务费用	41,801,300.92	35,045,169.87	19.28
经营活动产生的现金流量净额	258,048,027.19	46,667,475.41	452.95
投资活动产生的现金流量净额	-178,671,845.13	-174,796,134.92	2.22
筹资活动产生的现金流量净额	108,194,883.33	-4,881,843.81	-23.16
研发支出	0	0	0

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业收入较上年同期增长 66,815.60 万元，增长率 48.79%，主要是矿山收入及综 合贸易收入增长。矿山收入增加主要得益于新并购矿山业绩释放及原有矿山产量上升。综合贸 易营业收入快速增长主要得益于公司不断拓展贸易品种和拓宽业务渠道带来营收的增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

自产矿产品	年度	计量单位	年初库存	产量	销量	年末库存	产销率
钨锡混合矿	2012 年	吨	0	195.59	195.59	0	100%
	2013 年	吨	0	195.63	195.35	0.28	99.86%
铜精矿、银精矿	2012 年	吨	0	1,530.38	1,521.72	8.66	99%
	2013 年	吨	8.66	2034.04	2034.59	8.11	100.03%
锡精粉	2012 年	吨	0	6.70	6.70	0	100%
	2013 年	吨	0	0	0	0	0
钨精粉	2012 年	吨	0	64.83	64.83	0	100%
	2013 年	吨	0	89.27	83.13	6.14	93.12%
铅精矿	2012 年	吨	0	1670	1670	0	100%
	2013 年	吨	0	5077	5022	55	99%
锌精矿	2012 年	吨	0	4538	4300	238	95%
	2013 年	吨	238	17313	17487	64	101%

• (3) 订单分析 不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年底，公司开展了盛屯矿业金属金融综合服务业务，目前已在上海浦东新区成立金属 保理公司，并在 2014 年正式开展金属保理业务。该业务对公司金属金融业务模块的营业收入和 利润有持续积极影响。2014 年，公司将以此为起点进一步开展后续金属金融创新业务，增加业 务品种，建设客户数据库及业务平台，创造了公司新的盈利增长点。

(5) 主要销售客户的情况

本年度前五名主要客户的销售额为 138,143.40 万元，占全部销售收入 67.80%。

• 3、 成本

• (1) 成本分析表

单位:元

4

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

分行业情况	分行业情况	分行业情况	分行业情况	分行业情况
分行业	成本构成项 目		本期金额		本期 占总 成本 比例 (%)		上年同期金额		上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
有色金属 采选业务	人工，材料， 电费，折旧		78,262,235.43		4.44		46,390,075.47		3.67	68.70
综合贸易 业务	采购商品		1,683,081,193.59		95.55		1,216,945,658.94		96.32	38.30
咨询服务					0.00				0.00
其他	房屋折旧			123,209.76	0.01			61,604.88	0.01	100.00
分产品情况
分产品		成本构 成项目		本期金额		本期占 总成本 比例 (%)		上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
自产矿产品				78,262,235.43		4.44		46,390,075. 47	3.67	68.70
矿产品贸易				90,668,294.06		5.15		164,855,38 8.32	13.05	-45.00
大宗金属商品贸易				1,476,184,038.28		83.80		822,025,16 8.55	65.06	79.58
基础资源产品				112,565,623.72		6.39		185,890,15 6.95	14.71	-39.45
IT设备及技术服务				3,663,237.53		0.21		44,174,945. 12	3.50	-91.71
咨询服务						0.00			0.00
其他				123,209.76		0.01		61,604.88	0.01	100.00

(2) 主要供应商情况

本年度前五名供应商的采购额为 162,859.08 万元，占年度采购总额 91.02%。

4、 费用

2013 年公司管理费用较上期增加 116.63%，主要原因是本期新增兴安埃玛矿业有限公司增 加日常经营管理费用支出、折旧摊销及矿权合并公允价值摊销；公司引进高端矿山技术人才及 综合管理人才带来费用的增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

5、 研发支出 (1)研发支出情况表	5、 研发支出 (1)研发支出情况表	5、 研发支出 (1)研发支出情况表
			单位：元
研发支出合计			0
6、 现金流
第一节项目	2013 年	2012 年		变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金 流量净额	258,048,027.19	46,667,475.41		211,380,551.78	452.95%

5

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投资活动产生的现金 流量净额	-178,671,845.13	-174,796,134.92	-3,875,710.21	2.22%
筹资活动产生的现金 流量净额	108,194,883.33	-4,881,843.81	113,076,727.14	-2316.27%

经营活动产生的现金流量净额比上年增加452.95%，主要原因是业务收入增长，2013 年投 资活动产生的现金流量净额（本年度及上年度均为负数）和上期金额差异不大；筹资活动产生 的现金流量净额比上年同期增加（上期为负数），主要原因是在本报告期内本公司新增银行贷 款、发行公司债券所致。

7、 其它

• (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源主要为：公司通过重大资产重组并购的埃玛矿业业绩 并入计算。

• (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 1 月 5 日，盛屯集团持有的深圳源兴华 100%股权在深圳市市场监督管理局完成股 权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业。

2013 年 1 月 6 日，中证天通会计师就上市公司本次发行股份购买资产事宜出具了《验资报 告》（中证天通[2013]验字第 1-1091 号）。

2013 年 1 月 10 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券 变更登记证明。上市公司向向盛屯集团发行的 71,888,689 股股份，向刘全恕发行的 87,819,093 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2013 年 1 月 11 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易实施情况报告书》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动 公告》，至此此次重大资产重组实施完毕。

2013 年 4 月 13 日，公司因筹划非公开发行事项临时停牌，并发布重大事项停牌公告。

2013 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了发行公司债券具 体方案的议案。

2013 年 5 月 6 日，公司召开 2013 年第二次股东大会，审议通过了发行公司债券具体方案 的议案。

2013 年 5 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票预案的议案》，并与公司实际控制人姚雄杰先生、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管理 计划分别签署附条件生效的《股份认购协议》。

2013 年 5 月 16 日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限 合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科 发股权投资管理企业（有限合伙）、黄剑波、唐泉、顾斌、李国刚分别签署《股权转让意向书》， 与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签订的《关于贵州华金 3%股权的转让协议》。

2013 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了重新编制的《公 司非公开发行股票预案》，并与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管理计划签署附条件生 效的《股份认购协议之补充协议》。

2013 年 8 月 18 日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限 合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科 发股权投资管理企业（有限合伙）、唐泉、顾斌、李国刚签署附条件生效的《股权转让协议》； 与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签署《兴康隆伟业（北京）科技有限公司与盛屯矿业集团 股份有限公司关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议之补充协议》。

6

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

2013 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（131272 号）。对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了受 理。

2013 年 11 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盛屯矿业集团股 份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1423 号），核准公司向社会公开发行面 值不超过 2 亿元的公司债券。

2013 年 12 月 16 日，公司本次债券发行工作，发行总额为 2 亿元，网上公开发行 468 万 元，网下发行 19,532 万元。本次债券扣除发行费用之后的募集资金已于 2013 年 12 月 17 日汇 入公司指定的银行账户。

2013 年 12 月 26 日，经上交所同意，本次公司债券将于 2013 年 12 月 26 日起在上交所挂 牌交易。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司继续贯彻落实既定经营发展战略，以有色金属采选和综合贸易为主业，重视 产业链延伸，进军金属金融综合服务领域。公司进一步完善了在有色金属产业链中的战略布局， 形成了矿山运营及投资、矿产品贸易、金属金融业务的全新战略模块组合，为将来形成盛屯矿 业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步。 有色金属采选业：

2013 年，公司在有色金属采选业取得巨大的发展。公司加强了矿山管理，充分发挥了矿山 产能，进一步加大技改扩产力度，持续引进先进矿山管理技术和人才，优化工艺流程，保证采 选量增长。全年实现采选业务收入 3.36 亿元，比 2012 年同期增长了 187%。在矿山深部勘探方 面进展良好。

金属综合贸易业务：

公司继续扩大矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，实现金属综合贸易业务的快速 发展。在 2012 年良好的发展势头上，公司进一步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险， 营业收入由 2012 年的 12.46 亿元增加到 2013 年的 16.99 亿元，增长了 36%。

金属金融综合服务业务：

结合公司在有色金属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，在上海浦东注册成立上海盛屯 商业保理有限公司，已在 2014 年初开展业务。在新的一年里，公司将重点进行金属金融综合服 务方面的整体建设和完善，进一步拓展业务品种，扩大业务规模，建立行业数据库和平台，形 成全新的盈利模块。

公司治理及制度建设：

2013 年，在人力资源管理上，公司引进了一批地质、采矿、选矿及综合管理方面高端人才。 在制度建设上，公司结合规范财务基础工作自查专项工作中发现的缺陷与不足，着重强化与财 务核算及财务管理方面内控管理制度，修订了包括《会计制度》、《会计基础工作规范》、《货币 资金管理办法》等管理制度，完善了相应的责任追究制度，使内控制度更加全面、系统，使之 更有利于提高公司的风险管理水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上	营业成 本比上	毛利率比上 年增减（%）

7

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

						年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
有色金属 采选业务	335,929,009.90	78,262,235.43		76.70		187.98		68.70	增加16.47 个百分点
综合贸易 业务	1,698,527,536.99	1,683,081,193.59		0.91		36.28		38.30	减少1.45个 百分点
咨询服务	2,245,283.02			100.00		-62.76			增加0.00个 百分点
其他	869,541.24	123,209.76		85.83		123.51		100.00	增加1.66个 百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率（%）		营业收 入比上 年增减 (%)			营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减（%）
自产矿产 品	335,929,009.90	78,262,235.43	76.70		187.98			68.70	增加16.47 个百分点
矿产品贸 易	95,793,389.55	90,668,294.06	5.35		-46.44			-45.00	减少2.47个 百分点
大宗金属 商品贸易	1,480,226,731.12	1,476,184,038.28	0.27		79.91			79.58	增加0.18个 百分点
基础资源 产品	116,083,505.06	112,565,623.72	3.03		-39.37			-39.45	增加0.12个 百分点
IT 设备及 技术服务	6,423,911.26	3,663,237.53	42.97		-87.94			-91.71	增加25.89 个百分点
咨询服务	2,245,283.02		100.00		-62.76			0.00	增加0.00个 百分点
其他	869,541.24	123,209.76	85.83		123.51			100.00	增加1.66个 百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	354,873,597.48	27.06
内蒙古	244,441,078.62	-50.42
上海	1,107,562,823.64	819.09
其他	330,693,871.41	-30.62

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

	项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

货币资金	279,043,579.80	7.12	69,540,514.41	3.74	301.27
应收票据	0	0.00	40,500,000.00	2.18	-100.00
应收账款	117,397,569.29	3.00	21,707,971.77	1.17	440.80
预付账款	174,969,688.47	4.46	152,422,720.06	8.19	14.79
存货	34,766,856.78	0.89	7,133,134.92	0.38	387.40
长期股权投资	108,504,438.97	2.77	186,125,434.38	10.00	-41.70
固定资产	469,349,045.28	11.98	292,150,017.37	15.70	60.65
应付票据	215,630,000.00	5.50	57,000,000.00	3.06	278.30
应付账款	30,822,341.28	0.79	17,144,096.89	0.92	79.78
应付利息	19,081,777.78	0.49	19,417,708.34	1.04	-1.73
实收资本	453,498,922.00	11.57	293,791,140.00	15.79	54.36
资本公积	1,887,683,617.46	48.17	675,864,705.08	36.31	179.30

货币资金：增加主要原因是公司本期发行债券成功而增加 应收票据：期末减少主要原因是客户用汇票回款较少所致。

应收账款：增加主要系子公司盛屯金属公司贸易量增加相应应收账款增加。 预付账款：增加主要原因是预付贸易业务款所致。

存货：增加的主要原因是子公司贸易量增加所致

长期股权投资：增加主要原因是期初追溯调整深证源兴华本期纳入合并报表范围所致。 固定资产：本期增加主要原因是新并入的埃玛矿业带来固定资产的增加

应付票据：增加主要原因是贸易量增加用银行票据支付未到期所致。 应付账款：增加主要原因是本期采购量增加。 应付利息：和上年同期相比差异不大。 实收资本：主要原因是是非公开发行股份所致。 资本公积：增加主要原因是非公开发行购买股权股本溢价所致。

(四) 核心竞争力分析

公司坚持"有色金属采选业务"和"金属综合贸易业务"双主业发展战略下，向金属金融综合服 务拓展：

1，有色金属采选业务： 截止 2013 年 12 月 31 日，公司拥有以下矿权： 全资及控股子公司拥有的矿权：

	探矿权	采矿权
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任 公司	热哈达铅锌多金属矿区的探矿 权	道伦达坝铜多金属矿区的采矿 权
克什克腾旗风驰矿业有限责任 公司	内蒙古自治区克什克腾旗安乐 锡矿外围多金属普查探矿权	证 号 ： C1500002009093210036481采 矿权（内蒙古自治区克什克腾 旗安乐村安乐锡矿的采矿权）
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公 司	云南省元阳县城头山铜多金属 矿普查探矿权、云南省元阳县 采山坪铜多金属矿普查探矿权	证 号 ： C5300002009043110014245 采 矿权（元阳县采山坪铜矿采矿 权）
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔 地区铜及多金属矿探矿权	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔 矿区铅锌矿采矿权

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

参股子公司拥有的矿权：

	探矿权	采矿权
贵州华金矿业有限公司	贵州省册亨县丫他、板万金矿 的两个探矿权	贵州省册亨县丫他、板其、板 万三个金矿的采矿权
尤溪县三富矿业有限公司		证号：3500000320077 采矿权 （尤溪丁家山铅锌矿采矿权）

报告期内，公司拟在呼伦贝尔市发起设立矿业投资公司，进一步为后续发展储备矿山资源。 公司在有色金属采业务方面主要优势表现为：

（1） 矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔。

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，其保有的矿石储量，铜金属量、铅金属 量、锌金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，公司矿区处在大兴安岭有 色金属成矿带，该地带蕴藏着丰富的有色金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金 属和贵金属大型矿区的优势条件，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。

报告期内公司制定了中长期的勘探规划，公司对银鑫矿业及埃玛矿业采矿区及外围探矿区域进 行了矿产勘查，均取得进展。

（2）矿产资源品位较高、服务年限长。

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，铜、铅、锌地质品位高，同时含银、钨、锡 等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。

（3）各矿山有较强的盈利能力。

在 2013 年金属价格低迷的情况下，平均毛利率仍达 76.70%，表现出较强的盈利能力。

（4）拟收购矿山项目。

公司 2013 年 8 月 20 日发布的非公开增发预案中拟收购的华金矿业质地优良。华金矿业矿 区地处的贵州黔西南自治州位于我国著名的滇、黔、桂金三角地区。黔西南州卡林型金矿密集, 是中国重要的黄金资源勘查基地及产地,澳华黄金烂泥沟金矿、紫金矿业水银洞金矿等大型、特 大型金矿均位于州内。华金矿业是贵州省黔西南州证件齐全的五大黄金企业之一,是贵州黔西南 州重点扶持的黄金企业,也是政府支持可以整合当地黄金企业的牵头单位。

（5）持续增长的潜力。

公司通过发展矿业股权投资公司，公司有机会捕捉和寻找到有潜力的早期矿山并购项目， 为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司未来战 略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

2，金属综合贸易业务:

公司在做大做强矿产品贸易平台的战略指导下，充分利用自身在矿山技术和金属贸易优势， 进一步拓展业务范围，拓宽业务渠道，在大宗商品贸易和矿山金属产品贸易铺垫了坚实的基础， 公司在贸易品种和业务渠道方面展现自己的优势。

3，金属金融综合服务：

公司在金属金融综合服务方面的优势有：公司主业是有色金属采选业，在有色金属行业多 年，根基深厚，同时金属贸易业务也已颇具规模，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能 - - 力。且公司经过多年的经营，在金属矿山 冶炼厂 金属加工厂整个产业链积累了大量的客户， 拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强。金属金 融综合服务是公司在原有的业务基础上所作的产业链延伸，公司充分了解市场需求的强劲，拥 有良好的业务基础和专业能力，发展迅速。

根据 2012 年 10 月 9 日《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》中规定“商业保理公 司开展业务时风险资产不得超过公司净资产的 10 倍”，根据该规定意味保理企业有十倍的杠杆 放大效应。

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2013 年对外股权投资额	2012 年对外股权投资额	同比变动数	同比变动幅度
60,510,141.00 元	60,510,141.00 元	0	0

• (1) 证券投资情况 本公司无对外证券投资。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对 象名称	最初投 资金额 （元）	持有数量 （股）	占该公司 股权比例 （%）	期末账 面价值 （元）	报告期 损益 （元）	报告期所 有者权益 变动（元）	会计 核算 科目	股份 来源
厦门银 行	210,141	115,840		210,141			长期 股权 投资	购买

• 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

• (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

• (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

公司在报告期内没有其他投资理财及衍生品投资情况。

• 3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募 集资金用途 及去向
2010	非公开发 行	18,125.00	812.98	18,113.20	15.64	募集资金专 用账户
合计	/	18,125.00	812.98	18,113.20	15.64	/

公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公 司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否 变更 项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本年度投 入金额	募集资金 实际累计 投入金额	是否符 合计划 进度	项目进度	预计收 益	产生收益 情况	是否符合 预计收益	未达到计 划进度和 收益说明	变更原因及 募集资金变 更程序说明
偿还公司 逾期债务	否	13,221.92	588.84	12,989.06	是	基本已经偿 还完毕	0	不适用	是	不适用
增资子公 司雄震信 息	否	3,500.00	0	3,500	是	2010年2月 8 日完成增 资	0	不适用	是	不适用
补充流动 资金	否	1,403.08	224.14	1,400	是	已完成	0	不适用	是	不适用
合计	/	18,125.00	812.98	17,889.06	/	/		/	/	/	/

2013 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11.80 万元，加上以闲置募集资金暂时补充流动资金 224.14 万元，共结余 235.94 万元，系尚未偿还的少 量逾期债务及取得的债务减免。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末 总资产	报告期末净 资产	报告期间营 业收入	报告期间 净利润
盛屯金属有限公司	30,000	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及 电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。	66,821.91	33,606.35	199,131.29	1,285.59
深圳市智网通技术有限公司	2,000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营活动。	300.12	142.11	0.00	-41.34
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公 司	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批 发零售。	5,681.03	3,498.30	0.00	-91.04
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任	20,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。	62,428.65	31,086.81	10,545.65	3,357.74

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

公司
克什克腾风驰矿业有限责任公 司	2,200	矿业开发，有色金属采选、经营。	7,243.66	4,814.16	2.17	-330.63
深圳市鹏科兴实业有限公司	680	兴办实业；电子产品、电子元器件、计算机软件技术 开发与销售，信息咨询	464.86	28.16	0.00	-33.72
厦门雄震信息技术开发有限公 司	4,500	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、 销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对 矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术 咨询和服务。	10,906.05	4,926.69	642.39	-36.66
北京盛屯天宇资产管理有限公 司	1,000	许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；项目 投资。	680.71	680.16	0.00	-329.58
兴安埃玛矿业有限公司	15.000	矿业开发，有色金属采选、经营。	28,785.30	22,719.67	20,620.49	12,784.63
深圳源兴华矿业资源投资有限 公司	6,800	矿业投资（具体投资项目另行审批），经咨询（不含人 才中介服务及限制项目），国内贸易	10,938.69	10,938.69	0	5,751.63
上海盛屯商业保理有限公司	20,000	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务， 信用风险管理平台开发。	4000.00	4000.00	0	0

（2）公司参股公司的投资情况

被投资单位名称	投资金额	期末数	在被投资单位持股比例(%)
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00	-	39.00
尤溪三富矿业有限公司	63,310,217.50	47,899,753.22	38.00
厦门银行	210,141.00	210,141.00	0.00
深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00	2.53
北京智友通技术有限公司	400,000.00	94,544.75	80.00
深圳市盛屯股权投资有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	14.29
合 计	175,783,858.50	108,504,438.97

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盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

• 一

• ( ) 行业竞争格局和发展趋势

有色金属工业是国民经济的重要产业，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发 挥着重要作用。目前美国及欧州经济体已表现出强劲复苏的迹象，由此带来全球流动性和有 色金属需求的增加，有色金属行业 2014 年将迎来温和复苏。但中国经济仍然处于增速下滑 的阶段，加上 QE 退出带来的影响，有色金属行业价格仍将处于波动中，尚未迎来明显的上 升趋势。

近年来，国家对有色金属行业的扶持力度逐渐加强，大幅度提高了矿产资源勘探、保护 和合理开发利用效率，强化矿业资源开发的深度和广度。各地政府纷纷出台各项有利于行业 发展、整合的政策，鼓励行业和区域内的兼并重组，促进产业结构调整与升级。这一系列的 政策将有利于有色金属行业的上市公司的做大做强。

二) 公司发展战略

2014 年公司将在有色金属采选业务及金属综合贸易业务领域继续保持快速发展。并在 此基础上向有色金属行业的各个环节中进行金属金融综合服务业务的拓展，将公司打造成金 属金融综合服务提供商。公司未来战略如下：

（1）坚定不移发展矿采选业务

公司将继续以有色金属及贵金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，夯实各矿山的经 营管理基础，稳定提升现有矿山产量，提升资源利用率。同时加大现有矿山勘探力度，从已 知领域探索到未知领域，增加长期矿产资源储备，为矿山产量的长期稳定增长奠定基础。

（2）持续稳健进行矿山并购

金属价格的低迷给公司以较低价格进行并购矿山创造了条件。公司将一如既往地保持近 年来的并购速度，加强投资调研，拓宽项目投资渠道，拓展金属品种，积极推进，努力在未 来五年持续并购多个中大型规模的有色金属及贵金属矿山。

（3）继续稳步扩大金属综合贸易业务

继续扩大公司矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，在去年的基础上进一步扩大 扩大业务的广度与深度，以供应链服务为手段，实现金属综合贸易业务的每年 50%以上的 快速发展速度。

（4）积极快速发展金属金融综合服务

以过去业务为基础，公司将大力推进金属金融综合服务业务，通过加快有色金属领域的 信息、数据集散、撮合交易，提供商业保理、融资租赁等金融服务平台建设，向有色金属产 业链的各个环节进行渗透，将公司打造成优势的金属金融综合服务提供商。保持 2014 年金 属保理业务已有的良好开端，再接再厉，三年内，金属金融综合服务的总业务量突破 100 亿。

（5）主动积极尝试新型经济模式

未来经济模式与过去有很大不同，公司将以开放的心态，充分发挥公司在有色金属领域 的行业专业优势，积极主动探索符合公司现有发展思路的新型经济模式，结合现代互联网及 通讯技术，努力将传统业务与新型经济相结合，争取先机，深化改进，在新的基础上创造价 值。

三) 经营计划

1

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

2014 年公司将继续在有色金属采选业务、金属综合贸易业务、金属金融综合服务上不 断进取，以保持快速增长。

2014 年公司整体收入计划为 30 亿元，其中有色金属采选量增长不低于 30%（不含拟收 购的华金矿业），金属综合贸易业务增长不低于 50%，金属金融综合服务业务形成一定的经 营规模。

其中，在有色金属采选业务上，公司将充分发挥矿山产能，进一步加大技改扩产力度， 持续引进先进矿山管理技术和人才，运用成熟工艺技术，保证采选量增长。整合资源，充分 发挥埃玛矿业、银鑫矿业等矿山的潜在能力，并在效益上得到体现。

在矿产品贸易及综合贸易上，公司将继续保持 2013 年良好的发展势头，在此基础上进一 步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险，在营业收入有所增长，并努力提高毛利率。 在人力资源管理上，进一步引进高端人才，建立和完善管理团队，培育盛屯特色文化， 塑造符合社会期待的管理伦理与道德。

在制度建设上，进一步完善现有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，强化 事前预防、事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范 经营风险能力，提高经营效益。

(四) 可能面对的风险

1、有色金属价格波动风险：

金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。铜、银、铅、 锌等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品，价格总体呈现上升趋势。同时为了避免因金属 短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益， 稳定盈利水平。

2、安全生产风险：

作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患， 公司通过在安全生产方面加大资源投入；建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任 制，对采选矿各工程规定了详尽明确、可操作性强的操作规程；加强对员工进行法律法规、 安全生产知识和技能教育，贯彻执行"安全第一，预防为主"的安全生产方针；对井下通风防 尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿库的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、 监控，并建立应急管理制度来防范风险。

3、矿石采选量达不到预期风险。

针对矿石采选量达不到计划风险，公司将通过稳定核心管理和技术团队，运用成熟工艺 技术，增加技改和扩产基础投入，保证采选量。

4、随着公司金属商业保理这一类金融业务的开展，将面临内部控制的风险。内部控制 造成的风险主要来自未对客户进行及时有效监控，客户在产品销售后将资金挪作他用造成的 风险等。针对这一风险，公司将通过产成品现场共管、银行账户公管、增设担保等方式，避 免由于对客户监管不力带来的风险。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则（2013 修订）》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公 司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的 决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的 合法权益。

2

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

2、报告期内现金分红实施情况 公司 2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年度股东大会审 议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年度利润分配方案》，决议根据公司 2012 年末 未分配利润为-26,131,752.47 元，未达到现金分红要求，公司拟定 2012 年度利润分配预案为： 2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股 送红股 数（股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红 的数额 （含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	106,106,313.85	0
2012年	0	0	8	0	29,737,339.24	0
2011年	0	0	0	0	26,414,608.68	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

• 一

• ( ) 社会责任工作情况

《公司社会责任报告》详见于 2014 年 3 月 11 日披露在上海交易所网站

• （http://www.sse.com.cn/）的公告附件。

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