Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2012

Mar 28, 2013

盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

盛屯矿业集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	盛屯矿业	股票代码		600711
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	江艳		邹亚鹏
电话	0592-5891697		0592-5891693
传真	0592-5891699		0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com		zouyp@600711.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,781,610,491.45	1,859,292,239.08	-4.18	1,710,805,172.29
归属于上市公司股东的净 资产	875,524,092.61	864,332,986.49	1.29	839,306,249.81
经营活动产生的现金流量 净额	46,676,541.11	53,196,462.94	-12.26	-85,730,614.38
营业收入	1,369,415,329.25	338,691,094.99	304.33	231,384,545.25
归属于上市公司股东的净 利润	15,495,767.82	27,325,632.85	-43.29	20,854,233.70
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	10,460,000.11	25,113,571.56	-58.35	16,811,069.87
加权平均净资产收益率 （%）	1.777	3.167	减少1.39个百 分点	13.571
基本每股收益（元／股）	0.053	0.093	-43.01	0.219
稀释每股收益（元／股）	0.053	0.093	-43.01	0.219

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

1

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报告期股东总数	报告期股东总数	报告期股东总数	18,654	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	15,887
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
深圳盛屯集团有限 公司	境内非国 有法人		9.27	27,240,048	0	质押 27,240,000
孙汉宗	境内自然 人		7.35	21,600,000	21,600,000	未知 21,600,000
杨学平	境外自然 人		6.13	18,000,000	18,000,000	未知 14,400,000
顾斌	境外自然 人		4.90	14,400,000	14,400,000	未知 14,400,000
郭忠河	境外自然 人		4.41	12,960,000	12,960,000	未知 12,960,000
高建明	境内自然 人		4.29	12,600,000	12,600,000	未知 12,600,000
吴光蓉	境内自然 人		3.96	11,643,300	11,643,300	未知 11,643,300
王丽娟	境内自然 人		3.68	10,800,000	10,800,000	无 0
陈建煌	境内自然 人		3.37	9,903,981	9,900,000	未知 9,903,981
浙江方正房地产开 发有限公司	境内非国 有法人		2.99	8,788,320	8,788,320	未知 8,788,320
上述股东关联关系或一致行动 的说明		本公司股东中,控股股东深圳盛屯集团有限公司与其他股东不存在 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致 行动人均未知。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2

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三、 管理层讨论与分析

一 ( ) 主营业务分析

2012 年，公司实现营业收入 136,941.53 万元，同比增长 304.33%；归属于上市公司股 东的净利润为 1,549.70 万元，同比下降 43.29%。

报告期内利润下滑的主要原因是：受经济环境及矿山技改影响，矿山业务利润有所减少； 集团业务扩展导致财务费用及管理费用的增加。

• 1， 有色金属采选业务：

报告期内公司实现有色金属（含铜、银、钨、锡）采选业务收入 11,665.01 万元，同比 增长 5.57 %。

报告期内公司持续推进公司发行股份购买埃玛矿业合计 100%股权事项，并于 2012 年 12 月 31 日收到中国证监会核准批文。2013 年 1 月 5 日完成全部标的资产的股权过户，2013 年 1 月 10 日新增股票完成登记，完成本次重大资产重组事项；继续购买银鑫矿业余下 23% 股权及对应债权，实现 100%控股银鑫矿业；公司发起设立的深圳市盛屯股权投资有限公司 完成收购贵州华金矿业有限公司 97%的股权。

2012 年一系列的收购工作为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业，夯实长期矿产 资源储备奠定基础。

2，综合贸易业务：

2012 年，公司做大矿产品贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，在综合贸 易业务方面得到了飞跃式的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为 124,634.71 万元，同 比增长 451.72%。

公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司作为公司矿产品及有色金属贸易的平台。

3

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2012 年新增电解铜、铝锭、稀土贸易等业务内容。全年实现铁精矿粉等矿产品贸易收入 17,884.82 万元， 电解石、兰炭等化工产品贸易收入 19,146.69 万元，电解铜、铝锭等大宗 商品贸易收入 82,275.15 万元。

IT 贸易及服务方面，公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往 IBM、 HP 小型机及服务器的贸易，2012 年信息技术公司实现服务器设备贸易及技术服务收入约 5,328.05 万元。

3，其他业务：

报告期内公司与民生银行合作，为民生银行福州分行向昌黎龙泰矿业有限公司提供贷款 收购承德燕山银业有限公司 100%股权事宜提供财务顾问服务，分两年收取财务顾问服务收 入 400 万元。公司将进一步推进与民生银行总行合作，不断推进此类财务顾问服务业务的开 展，2012 年公司共取得各项咨询服务收入 602.91 万元。

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

		单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,369,415,329.25	338,691,094.99	304.33
营业成本	1,263,397,339.29	235,314,896.85	436.9
销售费用	0	0	0
管理费用	49,210,814.35	38,308,954.68	28.46
财务费用	35,044,838.07	19,076,840.36	83.7
经营活动产生的现金流量净额	46,676,541.11	53,196,462.94	-12.26
投资活动产生的现金流量净额	-174,796,134.92	-573,457,030.23	-69.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,881,843.81	286,157,600.76	-101.71
研发支出	0	0	0

2 、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业收入较上年同期增长 103,072.42 万元，增长率 304.33%，主要是综合贸易 收入增长 102,044.69 万元，其中新增电解铜、铝锭等大宗金属商品贸易收入 82,275.15 万元。 综合贸易营业收入快速增长主要得益于公司不断拓展贸易品种和拓宽业务渠道带来营收的 增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

(2)以实物销售	为主的公司	产品收入影	响因素分	析
自产矿产品	年度	计量单位	年初库存	产量	销量	年末库存	产销率
~~钨~~锡混合	2011年	吨	0	117.09	117.09	0	100%
矿	2012年	吨	0	195.59	195.59	0	100%
~~铜~~精银精	2011年	吨	0	1,322.18	1,322.18	0	100%
矿、	2012年	吨	0	1,530.38	1,521.72	8.66	99%
~~锡~~精粉	2011年	吨	0	43.64	43.64	0	100%
	2012年	吨	0	6.70	6.70	0	100%

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~~钨~~精粉	2011年	吨	0	57.51	57.51	0	100%
	2012年	吨	0	64.83	64.83	0	100%

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司取得财务顾问服务收入 200 万元，公司与民生银行合作，为民生银行福州 分行向昌黎龙泰矿业有限公司提供贷款收购承德燕山银业有限公司 100%股权事宜提供财务 顾问服务，合同约定我司分两年收取财务顾问服务收入 400 万元。

(4) 主要销售客户的情况

本年度前五名主要客户的销售额为 107,185.09 万元，占全部销售收入 78.27%。

3 、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元
分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
有色金属 采选业务	人工，材料， 电费，折旧	46,390,075.47	3.67	35,526,138.35	15.1	30.58
综合贸易 业务	采购商品	1,216,945,658.94	96.33	199,434,494.75	84.75	510.2
其他	房屋折旧	61,604.88	0	354,263.75	0.15	-82.61
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
自产矿产 品		46,390,075.47	3.67	35,526,138.35	15.1	30.58
矿产品贸 易		164,855,388.32	13.05	146,683,344.45	62.34	12.39
大宗金属 商品贸易		822,025,168.55	65.07	0	0
化工产品 贸易		185,890,156.95	14.71	26,718,830.54	11.35	595.73
IT 设备及 技术服务		44,174,945.12	3.5	26,032,319.76	11.06	69.69
咨询服务		0	0	0	0
其他		61,604.88	0	354,263.75	0.15	-82.61

人工，材料，电费，折旧：由人工，材料，电费，折旧构成，分别占总成本的 0.3%，

2.5%，0.55%，0.32%。2011 年，以上四项分别占总成本的 0.97%，8.63%，2.60%，2.9%。

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(2) 主要供应商情况

• 本年度前五名供应商的采购额为 93,340.55 万元，占年度采购总额 73.88%。

4 、 费用

2012 年，公司财务费用较上期增加 83.7%，主要原因是本期母公司计提 2.5 亿信托融资 利息，同时子公司贷款较上年同期增加所致。

5 、 现金流

项目	2012年	2011年	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流 量净额	46,676,541.11	53,196,462.94	-6,519,921.83	-12.26%
投资活动产生的现金流 量净额	-174,796,134.92	-573,457,030.23	398,660,895.31	69.52%
筹资活动产生的现金流 量净额	-4,881,843.81	286,157,600.76	-291,039,444.57	-101.71%

经营活动产生的现金流量净额比上年减少 12.26%，主要原因是 2012 年预付账款比 2011 年增加 1759 万元、应收账款减少 5045 万元、应收票据增加 3000 万元、应付票据减少 1642 万元综合影响导致。

投资活动产生的现金流量净额（本年度及上年度均为负数）比上年增加 69.52%，主要 原因是投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位付的现金净额较上年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 101.71%，主要原因是在本报告期内本公 司归还银行贷款、偿付财务费用及新增银行借款轧抵所致。

6 、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年，公司完成发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项，其实施进度如下： 2012 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产重组 预案，并与刘全恕和盛屯集团签订了《发行股份购买资产协议》。

2012 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重 组方案，并与刘全恕和盛屯集团签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协 议》。

2012 年 5 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 重组方案。

2012 年 12 月 14 日，本次重大资产重组方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员 会审核，获有条件通过。

2012 年 12 月 31 日，公司收到证监会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛 屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765 号），核准上市公司

6

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向深圳盛屯集团有限公司发行 71,888,689 股股份，向刘全恕发行 87,819,093 股股份购买相关 资产，该批复自下发之日起 12 个月内有效。

2012 年 12 月 31 日，刘全恕持有的埃玛矿业 55%股权在内蒙古自治区科右前旗工商行 政管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业。

2013 年 1 月 5 日，盛屯集团持有的深圳源兴华 100%股权在深圳市市场监督管理局完成 股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业。

2013 年 1 月 6 日，中证天通会计师就上市公司本次发行股份购买资产事宜出具了《验 资报告》（中证天通[2013]验字第 1-1091 号）。

2013 年 1 月 10 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证 券变更登记证明。上市公司向向盛屯集团发行的 71,888,689 股股份，向刘全恕发行的 87,819,093 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2013 年 1 月 11 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易实施情况报告书》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本 变动公告》，至此此次重大资产重组实施完毕。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司年初经营收入计划为 5 亿元，报告期内公司取得营业收入 13.69 亿元，超额完成年 初设定的目标。

公司 2012 年初计划的收购兴安埃玛矿业有限公司 100%股权，继续购买锡林郭勒盟银 鑫矿业有限责任公司余下 23%股权及对应债权。报告期内公司基本完成了以上两项收购计 划。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

			主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		毛利率 （％）		营业收入 比上年增 减(%)		营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
有色金属 采选业务	116,650,058.50		46,390,075.47		60.23		5.01		30.58	减少7.79 个百分点
综合贸易 业务	1,246,347,094.28		1,216,945,658.94		2.36		451.72		510.2	减少9.36 个百分点
咨询服务 业务	6,029,130.80		0		100
其他	389,045.67		61,604.88		84.17		-77.16		-82.61	增加4.97 个百分点
			主营业务分产品情况
分产品	营业收入		营业成本	毛利率 （％）			营业收入 比上年增 减(%)		营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
自产矿产 品	116,650,058.50		46,390,075.47	60.23			5.01		30.58	减少7.79 个百分点

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矿产品贸 易	178,848,234.38	164,855,388.32	7.82	9.82	12.39	减少2.11 个百分点
大宗金属 商品贸易	822,751,466.92	822,025,168.55	0.09
化工产品 贸易	191,466,862.02	185,890,156.95	2.91	557.23	595.73	减少5.38 个百分点
IT 设备及 技术服务	53,280,530.96	44,174,945.12	17.09	57.12	69.69	减少6.14 个百分点
咨询服务	6,029,130.80	0	100
其他	389,045.67	61,604.88	84.17	-77.16	-82.61	增加4.97 个百分点

2 、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内蒙古	492,994,285.70	62.66
北京、南京	876,031,997.88	2,483.4
厦门	389,045.67	-77.16

( 三 ) 资产、负债情况分析

1 、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	69,225,395.78	3.89	205,186,833.40	11.04	-66.26
应收票据	40,500,000.00	2.27	10,500,000.00	0.56	285.71
应收账款	21,707,971.77	1.22	72,162,801.89	3.88	-69.92
预付账款	152,422,720.06	8.56	134,829,457.95	7.25	13.05
存货	7,133,134.92	0.40	14,054,310.67	0.76	-49.25
长期股权投 资	106,912,576.90	6.00	70,192,802.70	3.78	52.31
固定资产	292,150,017.37	16.40	264,464,208.90	14.22	10.47
应付票据	57,000,000.00	3.20	73,420,000.00	3.95	-22.36
应付账款	17,144,096.89	0.96	13,884,569.98	0.75	23.48
应付利息	19,417,708.34	1.09	10,820,905.17	0.58	79.45
实收资本	293,791,140.00	16.49	163,217,300.00	8.78	80
资本公积	607,864,705.08	34.12	742,743,206.78	39.95	-18.16

货币资金：货币资金减少主要原因是支付银鑫矿业等公司的股权收购款及股权投资款所 致。

应收票据：应收票据期末增加主要原因是客户用汇票回款，期末未到期所致。

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应收账款：应收账款减少主要原因是收回货款所致。

预付账款：预付账款增加主要原因是预付贸易业务款所致。

存货：存货减少的主要原因是子公司银鑫矿业、风驰矿业存货中原材料及半成品减少所 致。

长期股权投资：长期股权投资增加主要原因是增资深圳股权投资公司所致。

固定资产：固定资产期增加主要原因是 2012 年度增加矿山工程所致。

应付票据：应付票据减少主要原因是票据结算业务减少。

应付账款：应付账款增加主要原因是大有同盛采购黄金矿砂未结清货款。

应付利息：应付利息增加主要原因是计提中航信托 2.5 亿融资利息期间比 2011 年底多 四个多月。

实收资本：实收资本主要原因是是 2012 年 8 月 24 日向公司全体股东进行资本公积金转 增股本，每 10 股转增 8 股所致。

资本公积：资本公积减少主要原因是是 2012 年 8 月 24 日向公司全体股东进行资本公积 金转增股本，每 10 股转增 8 股所致。

( 四 ) 核心竞争力分析

公司坚持"有色金属采选业务"和"综合贸易业务"双主业发展，报告期间公司在这两项业 务方面均有良好的表现：

1， 综合贸易业务:

公司在做大做强矿产品贸易平台的战略指导下，进一步拓展业务范围，拓宽业务渠道， 在大宗商品贸易和矿山金属产品贸易铺垫了坚实的基础，公司在贸易品种和业务渠道方面展 现自己的优势。

2， 有色金属采选业务：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司拥有以下矿权：

全资及控股子公司拥有的矿权：

	探矿权	采矿权
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责 任公司	热哈达铅锌多金属矿区的探 矿权	道伦达坝铜多金属矿区的采矿 权
克什克腾旗风驰矿业有限责 任公司	内蒙古自治区克什克腾旗安 乐锡矿外围多金属普查探矿 权	证 号 ： C1500002009093210036481采 矿权（内蒙古自治区克什克腾 旗安乐村安乐锡矿的采矿权）
云南玉溪鑫盛矿业开发有限 公司	云南省元阳县城头山铜多金 属矿普查探矿权、云南省元阳 县采山坪铜多金属矿普查探 矿权	证 号 ： C5300002009043110014245 采 矿权（元阳县采山坪铜矿采矿 权）
参股子公司拥有的矿权：
	探矿权	采矿权
贵州华金矿业有限公司	贵州省册亨县丫他、板万金矿 的两个探矿权，	贵州省册亨县丫他、板其、板 万三个金矿的采矿权
尤溪县三富矿业有限公司		证号：3500000320077 采矿权

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

（尤溪丁家山铅锌矿采矿权）

2013年1月5日，公司完成了重大资产重组，取得埃玛矿业以下矿权：	2013年1月5日，公司完成了重大资产重组，取得埃玛矿业以下矿权：	2013年1月5日，公司完成了重大资产重组，取得埃玛矿业以下矿权：
	探矿权	采矿权
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔 地区铜及多金属矿探矿权	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔 矿区铅锌矿采矿权

报告期内，公司拟在呼伦贝尔市发起设立矿业投资公司，进一步为后续发展储备矿山资 源。

公司在有色金属采业务方面主要优势表现为：

（1） 矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，其保有的矿石储量，铜金属量、铅金 属量、锌金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准。

（2）矿产资源品位较高、服务年限长

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，铜、铅、锌地质品位高，同时含银、钨、 锡等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。

（3）各矿山有较强的盈利能力

在 2012 年金属价格低迷的情况下，银鑫矿业和埃玛矿业毛利率分别达 63%和 68%，表 现出较强的盈利能力。

（4）持续增长的潜力

公司通过发展矿业股权投资公司，公司有机会捕捉和寻找到有潜力的早期矿山并购项 目，为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司 未来战略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

( 五 ) 投资状况分析

1 、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资 本	主营业务	报告期末 总资产	报告期末 净资产	报告期间营 业收入	报告期间 净利润
厦门大有 同盛贸易 有限公司	10,000	批发零售矿产品（国家专 控除外）、机电产品、家电 及电子产品、纺织品、建 筑材料、工艺品、日用品。	33,870.24	12,320.76	128,225.37	1,002.47
深圳市智 网通技术 有限公司	2,000	法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获 审批前不得经营；法律、 法规未规定审批的，企业 自主选择经营项目，开展 经营活动。	341.47	183.45	0	-131.10
云南玉溪 鑫盛矿业	500	矿产品、建材、化工产品、 化工原料、五金交电的批	907.97	55.67	0	-59.71

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

开发有限 公司		发零售。
锡林郭勒 盟银鑫矿 业有限责 任公司	20,000	矿产资源勘查、开采、选 矿及矿产品经营。	60,096.64	35,959.91	10,112.28	3,554.27
克什克腾 风驰矿业 有限责任 公司	2,200	矿业开发，有色金属采选、 经营。	6,841.17	5,144.79	1,273.96	-45.14
深圳市鹏 科兴实业 有限公司	680	兴办实业；电子产品、电 子元器件、计算机软件技 术开发与销售，信息咨询	498.28	61.88	0	-194.34
厦门雄震 信息技术 开发有限 公司	4,500	信息技术开发、咨询；电 子软硬件产品研发、生产、 销售；计算机硬件及耗材、 办公设备租赁、销售；对 矿业、节能环保业、高新 技术产业的投资及相关技 术咨询和服务。	11,169.97	4,963.35	5,128.05	243.15
北京盛屯 天宇资产 管理有限 公司	1,000	许可经营项目：无。一般 经营项目：资产管理；项 目投资。	1,023.37	1,009.73	291.26	9.73

报告期内，厦门大有同盛贸易有限公司增资 5000 万元，各类产品销量同比均有所增长， 全年实现营业收入 128,225.37 万，比去年增长 375.25%，实现净利润 1,002.47 万，比去年同 期增加 15.42%。

2012 年厦门大有同盛新增大宗金属商品贸易，2012 全年大宗金属商品贸易收入为 82,275.15 万元，占全年收入的 64.16%。

报告期内，深圳市智网通技术有限公司总资产为 341.47 万元，同比减少 27.74%，净资 产为 183.45 万元，同比减少 41.68%。

报告期内，云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司总资产为 907.97 万元，同比减少 12.92%， 净资产为 55.67 万元，同比减少 51.75%。

报告期内，公司受让了内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院、内蒙古地质矿产（集团） 有限责任公司分别持有的银鑫矿业公司 9%、14%股权，并办理了工商登记手续，至此公司 持银鑫矿业公司 100%的股权。2012 年 11 月 20 日公司以货币出资 2,100 万元，并以债权转 股权的方式出资 13,900 万元，合计 16,000 万元增资银鑫矿业，增资后银鑫矿业实收资本为 20,000 万元。银鑫矿业总资产为 60,096.64 万元，同比减少 8.06%，净资产为 35,959.91 万元， 同比增加 1191.92%，主要是增资 16,000 万及本年实现净利润 3,554.27 万元的影响。

报告期内克什克腾风驰矿业有限责任公司 2012 年该公司实现销售收入 1,273.96 万元， 同比去年减少 29.21%，实现净利润-45.14 万元.

报告期内，公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往 HP 服务器的贸 易，2012 年信息技术公司总资产为 11,169.97 万元，同比增加 21.62%，净资产为 4,963.35 万元，同比增加 5.15%。实现服务器设备贸易及技术服务收入约 5,128.05 万，同比去年增加

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

68.96%。

报告期内新增的北京盛屯天宇资产管理有限公司由本公司与北京东旭阳资产管理有限 公司于 2012 年新设，初始持股 52%，本次投资设立控股子公司，主要对本公司发起的参股 公司深圳市盛屯股权投资有限公司及公司后续基金项目进行资产管理，促进深圳投资公司所 投资项目的良性经营发展，为深圳投资公司全体投资者创造可观的收益。为加强管理公司于 2012 年 12 月收购了剩余的 48%股权，2012 年底持有该公司 100%股权。

（2）公司参股公司的投资情况

被投资单位名称	投资金额	期末数	在被投资单位持 股比例(%)
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00	-	39.00
尤溪三富矿业有限公司	63,310,217.50	46,307,891.15	38.00
厦门银行	210,141.00	210,141.00	0.00
深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00	2.53
北京智友通技术有限公司	400,000.00	94,544.75	80.00
深圳市盛屯股权投资有限公 司	60,000,000.00	60,000,000.00	14.29
合 计	175,783,858.50	106,912,576.90	-

• 注：子公司北京智友通技术有限公司停业拟清算，因此本期未将其报表合并。

• ① 股权投资本期增加主要为：

• 2011 年 7 月 7 日公司第五次临时股东大会审议通过了同意公司发起新建深圳市盛屯股 权投资有限公司的议案，拟使用自有资金出资 1 亿元，出资比例 14.2858%，本期出资（二 期）4,000.00 万元。

• ② 长期股权投资本期减少数主要为：

• 根据取得投资时三富矿业固定资产、无形资产的公允价值为基础，期末确认投资收益时

• 进行了相关摊销，对三富矿业净利润进行调整后确认投资亏损 3,368,918.50 元。

• ③ 期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

• ④ 公司已签署了股权转让协议，将深圳市雄震科技有限公司 39%的股权转让给魏剑辉。

• 以上协议已经公司股东会批准。因股权查封，过户手续尚未办理。

( 六 ) 行业竞争格局和发展趋势

我国继续保持平稳较快发展，但经济增速预期下降，稳中求进成为 2013 年的主基调， 中国作为全球最大的金属消费国，有色金属刚性需求持续旺盛，国家对有色金属行业加大了 产业扶持力度，优化行业布局，建立和完善了矿产资源储备与规划体系，大幅度提高了矿产 资源勘探、保护和合理开发利用效率，淘汰落后产能，鼓励行业内兼并重组，促进产业结构 调整与升级，有利于有色金属行业的长期稳定发展。

中国作为一个资源消费大国，受资源短缺影响，在未来很长一段时间内，对各类有色金 属资源的需求将持续保持旺盛，从长远看，有色金属价格将呈现稳中有升的态势。

( 七 ) 公司发展战略

2013 年公司将在以有色金属采选业务及综合贸易业务为双主业的发展战略下，一方面， 以有色金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，夯实各矿山的经营管理基础，加大矿山勘 探力度，增加长期矿产资源储备。同时拓宽项目投资渠道，拓展有色金属品种，积极推进矿

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

山并购工作。另一方面，以综合贸易业务为基础，继续扩大公司矿产品贸易和有色大宗商品 贸易业务的规模，实现综合贸易业务的快速发展。

( 八 ) 经营计划

随着埃玛矿业的并入，2013 年，公司将继续在有色金属采选业务及综合贸易业务上不 断进取，以保持快速增长。

2013 年公司整体经营收入计划为 30 亿元。

其中，在有色金属采选业务上，公司将充分发挥矿山产能，进一步加大技改扩产力度， 持续引进先进矿山管理技术和人才，运用成熟工艺技术，保证采选量增长。整合资源，充分 发挥埃玛矿业、银鑫矿业等矿山的潜在能力，并在效益上有所体现。

在矿产品贸易及综合贸易上，公司将继续保持 2012 年良好的发展势头，在此基础上进 一步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险，在营业收入有所增长，并努力提高毛利率。 在人力资源管理上，进一步引进高端人才，建立和完善管理团队，培育盛屯特色文化， 塑造符合社会期待的管理伦理与道德。

在制度建设上，进一步完善现有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，强化 事前预防、事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范 经营风险能力，提高经营效益。

( 九 ) 可能面对的风险

• 1，有色金属价格波动风险：

金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。铜、银、铅、 锌等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品，价格总体呈现上升趋势。同时为了避免因金属 短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益， 稳定盈利水平。

2，安全生产风险：

作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患， 公司通过在安全生产方面加大资源投入；建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任 制，对采选矿各工程规定了详尽明确、可操作性强的操作规程；加强对员工进行法律法规、 安全生产知识和技能教育，贯彻执行"安全第一，预防为主"的安全生产方针；对井下通风防 尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿坝的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、 监控，并建立应急管理制度来防范风险。

• 3，矿石采选量达不到预期风险。

针对矿石采选理达不到计划风险，公司将通过稳定核心管理和技术团队，运用成熟工艺 技术，增加技改和扩产基础投入，保证采选量。

( 十 ) 社会责任工作情况

2012 年度社会责任履行情况

• （一）股东权益保护

公司历来重视股东、尤其是中小股东权益的保护。根据《公司法》、《证券法》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司建立了以股东大会为最高权力机构，董事会行使决策、监事 会行使监督、经营层执行决策的科学管理体系。同时，公司制定了《章程》、"三会"议事规 则、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》及生产经营管理制度，制定了公司经营管 理决策程序和各职能机构的权利责任等全方位制度，确保公司科学管理，为股东创造价值。 为保护中小股东的权益，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

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盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

定和要求，确保所有股东享有平等地位及权力。公司严格按照各相关规定召集、召开股东大 会，并为中小股东开放网络投票平台，保证中小股东行使股东权利。

（二）债权人权益保护

公司与各债权人都签订有《合同》，并在不违反信息披露的前提下，及时向债权人通报 公司的重大信息与经营情况，确保债权人及时知悉公司的经营情况。公司与各银行机构建立 了良好的合作关系，不但保证了公司日常资金需求，也获取了公司重点项目的银行支持，同 时也为合作银行创造了良好的效益。

（三）员工权益保护

根据《劳动法》、《劳动合同法》相关规定，公司重视员工的权益保护，与员工签订劳动 合同，并按照合同履行责任。按照国家规定为员工缴交五险一金，并附加员工团体意外险种， 每年组织员工体检，全面保障员工健康。提供员工培训以及年度旅游项目，美化工作环境， 并在矿山丰富员工的业余生活。同时开始安全教育活动，举办安全知识竞赛，提高全体人员 的安全意识。除此之外，集团员工和矿山中高层领导每年还组织学习《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《盛屯矿业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等规章制度， 确保公司的重大内部信息及时披露。

2012 年 7 月公司组织大型员工深入矿区的旅行活动，将矿区特色体验与内蒙古草原行 结合到一起，领略大草原辽阔壮丽的同时，对有色金属矿山也有了更为直观的认知。

（四）社区权益保护

由于公司为矿业类公司，我们的矿区多在山区或者牧区。在多年前公司已经开始建立与 牧民的和睦友好关系，2012 年度，我们将这项工作继续发扬下去，并深化到牧民的生活中。 子公司银鑫矿业 2012 年 7 月 13 日为西乌旗红十字会捐款 10000 元，为公益事业奉献力量。 2012 年 8 月 23 日于西乌旗工会"金秋助学"活动资助北京政法职业学院贫困大学生一名，资 助金额 6000 元。除此之外，银鑫矿业在冬季出动装载机疏通道路 30 多次，在附近嘎查学生 放假、开学期间出动装载机疏通道路，保障了附近嘎查（村）到西乌旗的道路畅通，投入成 本 3 万多元。

子公司埃玛矿业于 2012 年 8 月 15 日，出资 40 万元资助科右前旗一中、旗二中、职业高中 以优异成绩考入大学的优秀学子和贫困学生。活动中，埃玛矿业共为 20 名优秀大学生和 60 名贫困大学生每人资助 5000 元，共计 40 万元。这一捐资善举对于受助的 80 名大学生是一 种极大的鼓励和支持，大学生们分别表示将更加努力学习，回报公司，回报社会。

（五）环境保护

环境问题一再成为新闻热点，低碳经济、可持续发展已经成为社会前进的主流方向。通 观全国，不少矿山资源开发利用模式，尤其是民营小型矿山企业仍然比较粗放，节能减排任 务繁重，矿山环境问题比较突出，不能完全适应经济社会发展的新要求。作为一家以矿山为 主业的上市公司，环境问题一直是我们工作中的重中之重。

公司重视与自然环境共赢，决不会以损害环境为代价来换取眼前利益。在项目建设过程 中始终将矿山地质环境治理工作内容纳入主体工程建设之中,建设前要规划好、设计好，建 设中要组织好、落实好，本着"边开采、边治理"的要求，我们尽心致胜做到完美。

延续以往的环境保护措施，我们继续开展尾砂的处理及废水的回收；草场的保护，子公 司银鑫矿业组织员工开展绿化活动，在尾矿坝周围种植柳树，选矿厂附近种植松树，既丰富 了员工的业余生活，提升环保理念，也美化了矿区环境。日常工作中，公司重视节能环保， 提倡资源回收再利用，利用制度约束浪费行为。

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