Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券名称：振芯科技 编号：2021-023

证券代码：300101

成都振芯科技股份有限公司

关于 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大提示：以下关于公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票后主要 财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、 描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承 担任何责任。

“ ” “ ” “ ” 成都振芯科技股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 振芯科技 ） 本次以简易程序向特定对象发行股票事项经公司第五届董事会第四次会议审议 通过，并经公司独立董事发表了独立意见及事前认可意见，上述事项尚需获得 公司 2020 年年度股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权、公司董事会 审议通过本次发行的具体方案、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同 意注册决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司就本次发行事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人作出了相关承诺，并就本次发行摊薄即 期回报情况及相关填补措施情况公告如下：

一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响

（一）主要假设

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1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2021 年 6 月底完成发行，该完成时间仅为估计，最终 以实际发行时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额 18,500 万元全额募足，不考虑发行费用的 影响。

4、假设本次发行数量为 5,573.40 万股，该发行数量仅为公司估计，最终以 经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准。

5、根据公司《2020 年年度报告》，公司 2020 年度归属于上市公司股东的 净利润 8,061.05 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,060.09 万 元。本次假设 2021 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润在 2020 年的基础上，分别增加 0%、10%和 20%。

该假设仅用于计算本次发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不构成公司的盈利预测。

6、假设公司 2020 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，亦不 考虑股权激励等因素影响。

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净 资产的影响。

8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除本次募集资金和净利润之外的其 他因素对净资产的影响；未考虑本次募集资金到账后，对公司经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响。

9、上述盈利假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，发行人 不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公 司测算了本次发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：

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				2021年度/2021.12.31
		2019年度 /2019.12.31	2020年度 /2020.12.31
项目
				本次发行前	本次发行后
总股本（万股）		55,834.50	55,734.00	55,734.00	61,307.40
本次募集资金总额（万元）				18,500.00
预计本次发行完成月份			2021年6月底
假设1：2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020 年度持平
归属于上市公司股东的净利润 （万元）		458.68	8,061.05	8,061.05	8,061.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元）		-1,972.82	5,060.09	5,060.09	5,060.09
归属于上市公 司股东的净利 润	基本每股收益 （元/股）	0.0082	0.1444	0.1446	0.1377
	稀释每股收益 （元/股）	0.0082	0.1444	0.1446	0.1377
	加权平均净资 产收益率	0.50%	8.33%	7.65%	7.03%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	基本每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.0908	0.0865
	稀释每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.0908	0.0865
	加权平均净资 产收益率	-2.14%	5.23%	4.80%	4.41%
假设2：2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020 年度增长10%
归属于上市公司股东的净利润 （万元）		458.68	8,061.05	8,867.16	8,867.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元）		-1,972.82	5,060.09	5,566.10	5,566.10
归属于上市公 司股东的净利 润	基本每股收益 （元/股）	0.0082	0.1444	0.1591	0.1515
	稀释每股收益 （元/股）	0.0082	0.1444	0.1591	0.1515
	加权平均净资 产收益率	0.50%	8.33%	8.38%	7.71%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	基本每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.0999	0.0951
	稀释每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.0999	0.0951
	加权平均净资 产收益率	-2.14%	5.23%	5.26%	4.84%
假设3：2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020 年度增长20%
归属于上市公司股东的净利润 （万元）		458.68	8,061.05	9,673.26	9,673.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元）		-1,972.82	5,060.09	6,072.11	6,072.11
归属于上市公	基本每股收益	0.0082	0.1444	0.1736	0.1653

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司股东的净利 润	（元/股）
	稀释每股收益 （元/股）	0.0082	0.1444	0.1736	0.1038
	加权平均净资 产收益率	0.50%	8.33%	9.11%	8.38%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	基本每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.1089	0.1038
	稀释每股收益 （元/股）	-0.0353	0.0907	0.1089	0.1038
	加权平均净资 产收益率	-2.14%	5.23%	0.0572	0.0526

如上表所示，本次发行完成后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资 产收益率将会出现一定程度摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，公司整 体资本实力得以提升，但募集资金产生经济效益需要一定时间，投资项目回报 的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可 能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财 务指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性及合理性

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，项目实施有助于公司抓住 北斗三号卫星组网完成所带来的下游终端市场爆发的发展机遇，实施后将有助 于加快公司产品化战略的实施和提升经营业绩，加强公司在相关领域的技术积 累和应对下游需求变化的能力，提升公司的竞争力和行业地位。本次募集资金 投资项目预计能够给公司带来可观的经济效益，为公司实现高质量发展、提高 股东回报提供更有力支撑。

此外，通过本次发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所 带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

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本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，项目实施有助于公司抓住 北斗三号卫星组网完成所带来的下游终端市场爆发的发展机遇，实施后将有助 于加快公司产品化战略的实施和提升经营业绩，加强公司在相关领域的技术积 累和应对下游需求变化的能力，提升公司的竞争力和行业地位。本次募集资金 投资项目预计能够给公司带来可观的经济效益，为公司实现高质量发展、提高 股东回报提供更有力支撑。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司具备有核心技术优势的“元器件－终端－系统”北斗卫星导航应用产业 链。随着“北斗三号”系统的建成组网，公司已率先完成了北斗三号某型终端的 验证测试，完成第一代北斗三号基带芯片研发，突破了多项北斗芯片关键技术； 同时，前期针对北斗芯片的研发为公司培养了一批经验丰富、技术过硬的研发 团队。目前，公司核心团队人员稳定，为项目的顺利实施奠定了坚实基础；此 外，公司在北斗终端及核心元器件领域具有成熟的市场渠道，与多家下游客户 保持长期稳定的供货关系，产品和服务均得到业内认可，具有良好的市场口碑， 为研发项目的产业化提供可靠保证。

本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密，公司为从事募集资金项 目储备较为充分，预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍。

五、应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险 和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加快募投项目 投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司 运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟 采取的具体措施如下：

（一）提高公司治理水平，加强运营管控

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东（特别是中 小股东）、董事（特别是独立董事）、监事能够充分行使各自权利，为公司持 续发展提供制度保障。此外，公司将进一步加强运营管控，持续推动运行成本 集约化、管理成本控制与融资成本的优化，提升企业管理效率。

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（二）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期收益

公司本次发行募集资金主要投向北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项 目，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。 随着项目逐步进入投产期后，公司的盈利能力和经营业绩将会提升，有助于填 补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募 投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的相关工作；本次发行 募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实 现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊 薄的风险。

（三）加强募集资金的管理，提高资金使用效率

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理 制度》。公司本次发行募集资金将存放于募集资金专项账户中，并建立募集资 金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集 资金按照承诺用途和金额使用；同时，本次发行募集资金到账后，公司将根据 《募集资金管理制度》的相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向， 并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对 募集资金使用的情况进行检查和监督。公司将通过有效运用本次发行募集的资 金，优化资本结构，并在条件成熟时加快募投项目的实施和项目效益的释放， 增厚未来公司收益，增强可持续发展能力，以减少即期回报被摊薄的影响。

（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善 和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长 和发展的基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。 上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比 例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公 司股东特别是中小股东的利益得到保护。

六、相关主体关于公司本次发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出

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的承诺

为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益：

（一）全体董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期 回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次发行股票完成前，若国家及证券监管部门作 出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不 能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家及证券监 管部门的最新规定出具补充承诺；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反本承诺或拒不履行本 承诺，本人同意国家或证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对 本人作出相关处罚或采取相关监管措施；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作 出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者 造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）控股股东的承诺

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填

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补摊薄即期回报的相关措施；

2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承 诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不 符时，本公司将自愿无条件按照中国证监会及深圳证券交易所的规定予以承诺， 并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

3、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒 不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机 构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管 理措施；

4、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对 此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本公司违反该等承诺并给公司或者 投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序

公司本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项以及相关主体的承诺已 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主 体承诺事项的履行情况。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会 2021 年 3 月 19 日

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