Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-054

成都振芯科技股份有限公司

关于投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）为推进成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）发 展战略以及提升产业链整合效率，公司拟以自有资金投资 200 万元（占出资比例 20%） 与北京静衡投资管理有限公司（以下简称“静衡投资”）共同设立振芯静衡基金管理有 限公司（暂定名）（以下简称“振芯静衡”）。待振芯静衡成立并履行相关程序后，由振 芯静衡作为普通合伙人，联合公司、静衡投资及其他有限合伙人发起设立 “振芯静衡 卫星移动互联大数据产业并购基金”（暂定名）（以下简称“振芯基金”），规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），其中振芯静衡作为振芯基金的管理人，出资不低于 1%，其中公 司作为有限合伙人拟使用自有资金出资 6,000 万，占振芯基金规模的 20%。

（二）上述投资事项已经 2015 年 6 月 15 日公司第三届董事会第七次会议审议通 过，根据《公司章程》的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交 股东大会审议。

（三）董事会审议通过后，公司将根据后续上述基金管理公司及产业基金的设立 及相应投资协议等文件的签署情况对外及时进行公告。

（四）本次投资设立振芯静衡基金管理有限公司不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

（五）下述设立振芯基金的方案为初步方案，可能根据实际情况进行相应调整， 振芯基金的设立尚须履行相关程序。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二、主要合作方介绍

合作方企业名称： 北京静衡投资管理有限公司

成立时间：2014 年 1 月 16 日

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号 705 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人及实际控制人：刘勇燕

注册资本：2,000 万元

经营范围： 投资管理、资产管理

股权结构：

股权结构：
股东	投资额（万元）	投资比例	实缴投资（万元）
刘勇燕	1800	90%	900
刘晨雁	200	10%	100

主要投资领域：私募证券投资、股权投资、创业投资。

资质：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法试行》履行登记备案程序，是中国证券基金业协会登记备案的私募基 金管理人。

与本公司关系：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系和利益安排情形；不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、拟设立的基金管理公司及产业并购基金基本情况

（一）拟设立的振芯静衡基金管理有限公司（暂定名）具体情况如下： 注册资本 ：1,000 万

法定代表人 ：由静衡投资委派

公司类型： 有限责任公司

注册地址： 北京

股东构成 ：公司出资 200 万元人民币，占注册资本 20%；北京静衡投资管理有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司出资 800 万人民币，占注册资本 80%。

决策机构和管理团队：

• 1）设董事会，成员 5 名，其中董事长 1 名，由静衡投资委派；振芯科技委派 2 名

• 董事。

• 2）公司设监事会，成员 3 名，由振芯科技派出监事 1 名，对基金管理公司的运营

• 和其管理基金运作的合规性进行监督。

经营范围： 发起投资基金、受托管理投资基金、投资咨询、财务咨询 定位及职责：

• 1）振芯静衡的定位是振芯科技的产业并购平台，通过该平台，逐步打造振芯科技

• 的投资并购体系，打通上下游产业链，为上市公司培育优质项目，培养相关专业人才。

• 2）振芯静衡受托管理拟设立的并购基金，为并购基金进行基金日常运营管理、项

• 目开发、投资执行、投后管理和投资退出等方面的服务，并向并购基金收取管理费；

• 3）振芯静衡负责围绕基金主要的投资方向：开展项目承揽、项目判断、立项评估、

• 尽职调查、项目估值、投资方案设计和评估等工作；

• 4）振芯静衡同时作为并购基金的普通合伙人（GP），对并购基金出资不低于 1%，

• 并收取投资收益分成。

（二）拟设立振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金（暂定名）

由振芯静衡发起设立振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金，目标募集规模 为 3 亿元，其中，振芯静衡作为基金普通合伙人认缴基金规模的 1%；公司作为有限合 伙人认缴基金份额人民币 6,000 万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。

伙人认缴基金份额	人民币6,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
基金名称	振芯静衡卫星移动互联大数据产业投资基金（暂定名）
资本规模	人民币3亿元
注册地	杭州
组织形式	有限合伙制
存续期限	5年，其中投资期3年，回收期2年 ；根据需要且经全体合伙人一致同意可以延长存续期
普通合伙人	振芯静衡基金管理公司（暂定名）
基金投资人	振芯科技出资不低于6,000万元，其他资金对外募集

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在投资期内，总承诺资本的 2%；变现及扩展期，尚未退出项目的 管理费 / 年 投资成本的 2% 普通合伙人业绩 20%，当且仅当全体投资者收回其投资成本且优先回报率得到满 提成 足的前提下

 基金定位

作为振芯科技进行产业整合的平台，主要服务于振芯科技的核心业务及相关产业 链项目的培育，推进其战略发展，巩固其行业地位。

 基金管理

具体投资管理业务委托振芯静衡管理，由振芯静衡任管理人，负责基金的日常经 营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出 等工作。

 基金决策

基金设立投资委员会，负责对项目投资与退出变现事项做出决策。投资决策程序 采用投票制，一人一票，全票通过有效。

基金设立专家顾问委员会，由行业技术专家及资本市场行业研究专家组成，为基 金投资项目提供专业意见。

 风险控制

1）基金风险控制

专业管理：由直接投资基金专业人才进行基金的专业管理

集体决策：建立相互制衡的投委会集体投资决策机制

2）项目风险控制

投资判断：由振芯科技行业专家和静衡投资的投资并购专家共同判断 投资执行：严格的直接投资并购执行程序

投后管理：向标的公司派驻董事，采取主动型管理

投资退出：设置回购和保护条款

 投资范围

基金主要领域包括但不限于：（1）高性能器件领域；（2）基于卫星互联网的应用 和位置服务；（3）大数据应用平台。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

 项目退出

标的基金所投资的项目以并购方式退出为主，包括由振芯科技及其关联公司回购 退出、出售给其它公司或以 IPO 方式退出。在符合公允性及同等条件的前提下，投资 项目可优先被振芯科技及其关联公司回购退出。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司此次与静衡投资共同投资设立振芯静衡，旨在充分发挥 PE 管理团队的专业能 力，有效整合双方的资源优势，通过设立产业并购基金在市场上寻求公司核心业务及 产业链相关的标的企业，为公司开展产业并购做好前期锁定、整合以及项目储备，规 避并购前期风险，加快产业布局，提升公司整体业绩和核心竞争力。

并购基金将通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟 后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司本次出资认购振芯基金，成为 振芯基金的有限合伙人，可使公司通过参与到并购投资，分享并购市场收益，对公司 发展具有重要的战略意义。

（二）投资风险

1、振芯基金投资方向为公司核心业务及产业链相关领域，由于市场竞争激励，可 能存在无法找到合适标的企业的风险。

2、由于宏观经济、行业发展周期、市场趋势、信息收集、项目论证、项目管理等 多种因素的影响，可能存在项目后期不能达到预期甚至亏损的风险。

（三）对公司的影响

1、振芯静衡为公司的参股公司，公司不合并该公司财务报表。公司为振芯基金的 有限合伙人，对上述该基金的投资负有限责任。

2、根据上述协议振芯基金的投资标的公司有优先收购权，设立该基金将有助于公 司提升产业并购效率，推进公司持续健康发展。

五、公司将关注上述事项的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

六、备查文件

（一）成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告

成都振芯科技股份有限公司 二〇一五年六月十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==