Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 16, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-030

成都国腾电子技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金基本情况

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可 [2010]957 号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通 股股票 1,750 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额 为人民币 560,000,000.00 元，扣除上市发行费用人民币 40,851,537.68 元 , 实际募集资 金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事 务所有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日出具的“川华信验（ 2010 ） 44 号”《验资报 告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、 已披露超募资金使用情况

公司本次募集资金总额 56,000 万元，扣除各项发行费用 4,085.15 万元后，募集 资金净额 51,914.85 万元，其中超募资金为 34,403.85 万元。截至 2012 年 6 月 30 日， 公司尚未使用超募资金金额为 19,403.85 万元，超募资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	计划金额（万元）	实际使用情况	审议程序
1	偿还银行贷款	2,300.00	已全部用于偿还银行贷款	第一届董事会第十四次会议审议通过
2	永久补充流动资金	2,700.00	已全部用于补充流动资金	第一届董事会第十四次会议审议通过

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序号	项目名称	计划金额（万元）	实际使用情况	审议程序
3	购置国有土地使用权	8,000.00	已全部用于支付国有土地使用权出让金及相关税费	2010年年度股东大会审议通过
4	投资设立全资子公司	2,000.00	已全部用于投资设立全资子公司	第一届董事会第十七次会议审议通过

三、 本次超募资金使用计划与安排

一 ( ) 超募资金使用概述

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利 益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经公司董事会、监 事会审议通过，同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充公司流动资金。

( 二 ) 补充流动资金的必要性及合理性

2011 年“北斗二号”卫星导航系统进入试运行阶段，公司加大了对北斗民用行 业的拓展力度，受民用行业销售结款模式影响，公司应收账款金额逐期增长，且占 总资产的比重较高，未来，随着公司产品销售在民用市场的进一步拓展与开发，应 收账款可能进一步增长，造成公司流动资金需求压力较大。同时，为建设、巩固一 批高素质的研发和市场人才队伍并持续保持公司的核心竞争能力，近两年公司加大 人才引进力度和研发投入，进一步加大了公司的资金需求压力。

为了缓解公司流动资金周转压力，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益， 实现公司和股东利益最大化，公司将使用 5,000 万超募资金永久补充流动资金。通 过本次以超募资金永久补充流动资金，按目前一年期银行贷款基准利率 6.00% 计算， 每年可为公司减少财务费用支出约 300 万元。符合公司实际经营需要和符合全体股 东的利益。

公司本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 2012 年修订）等相关法律法规和 规范性文件的相关规定，本次超募资金的使用并没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

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四、 公司的相关承诺

经核查，公司自上市以来不存在证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资。

公司承诺：公司在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行 证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

五、 相关审核及批准程序

2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，内容详见公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

2012 年 8 月 14 日，公司第二届监事会第七次会议以全票同意的表决结果，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

独立董事就此议案发表的独立意见如下：

公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相 抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的 情况。通过本次永久补充流动资金，有利于满足公司的经营发展需要，缓解流动资 金的需求压力，提升超募资金使用效率，节约财务费用，提高公司经营效益。公司 最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金永久补充 流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用超募资金永久性 补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律法规的相关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况。

基于上述意见，全体独立董事一致同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充 流动资金。

六、 保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项出具了核查意见：

1 、本次超募资金使用计划，体现公司主营业务发展的需要，且没有与原募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2012 年修订）》 及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的有关规定；

2 、本次超募资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率， 提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3 、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（ 2012 年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资 金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独 立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法 律程序；

4 、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不 进行证券投资等高风险投资并对外披露；

5 、本次使用超募资金使用计划距离上次使用超募资金永久补充流动资金已超过 十二个月，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用》的有关规定。

本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使 用募集资金，形成良好的业绩回报。

基于以上意见，中信建投证券认为国腾电子本次使用部分超募资金用于永久补 充流动资金是合理、合规和必要的，中信建投证券同意国腾电子本次超募资金使用 计划。

七、 备查文件：

1 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2 、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

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3 、《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的独立意见》；

4 、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董事会 2012 年 8 月 14 日

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