ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 14, 2012

江门量子高科生物股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的

专 项 说 明

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724 号”文核准，采用网下 向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币 普通股 A 股 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 28.00 元，募集资 金总额为人民币 47,600.00 万元，扣除发行费用人民币 3,383 万元，实际募集资 金净额为人民 44,217.00 万元。该募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位，业 经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第 08001690240 号”《验资报告》。

（二） 2011 年度募集资金使用金额及余额

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	476,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	27,420,000.00
减：支付的发行费用	5,495,000.00
减：本年度直接投入募投项目	21,324,180.81
减：偿还银行借款	-
减：补充流动资金	50,000,000.00
减：增资子公司	35,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,767,360.77
尚未使用的募集资金余额	338,528,179.96

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尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《江 门量子高科生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司 2010年2月20日第一届董事会第七次会议审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专 户存储制度，并于2011年1月与保荐机构东海证券有限责任公司分别和中国工商 银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社（后更名为“江门 融和农村商业银行股份有限公司”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了 《募集资金三方监管协议》。

2011年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 338,528,179.96元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
开 户 银 行	账 号	存 款 余 额	备 注
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002229024232737	723,245.07	用于年产10,000 吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	45,000,000.00	用于年产10,000 吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	2,500,000.00	用于年产10,000 吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	5,000,000.00	用于年产10,000 吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项目。

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开 户 银 行	账 号	存 款 余 额	备 注
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	40,000,000.00	用于年产10,000 吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002229024232613	260,016.81	仅用于年产2,000 吨低聚半 乳糖扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	50,000,000.00	仅用于年产2,000 吨低聚半 乳糖扩建项目。
中国工商银行股份有 限公司江门城西支行	2012002214200003318	2,400,000.00	仅用于年产2,000 吨低聚半 乳糖扩建项目。
江门融和农村商业银 行股份有限公司	80020000003061722	2,873,795.84	仅用于超募资金的存储和使 用。
江门融和农村商业银 行股份有限公司	68589001015000001968	53,000,000.00	仅用于超募资金的存储和使 用。
江门融和农村商业银 行股份有限公司	80020000003424610	15,000,000.00	仅用于超募资金的存储和使 用。
江门融和农村商业银 行股份有限公司	68589001015000001979	100,000,000.00	仅用于超募资金的存储和使 用。
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	4501014180000520	1,022,067.70	仅用于研发中心项目。
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	4501014340000675	4,650,000.00	仅用于研发中心项目。
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	4501014260000101	2,043,054.54	仅用于研发中心项目。
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	4501014270000076	4,056,000.00	仅用于研发中心项目。
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	4501014280000019	10,000,000.00	仅用于研发中心项目。
合 计		338,528,179.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

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募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		44,217.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			10,632.42
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					10,632.42
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目：
年产10,000吨低聚果糖 及其包装生产线扩建项 目	否	11,000.00	11,000.00	1,758.38	1,758.38	15.99	2013年1月	-	不适用	否
年产2,000吨低聚半乳糖 扩建项目	否	5,300.00	5,300.00	38.20	38.20	0.72	2013年1月	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	335.84	335.84	13.43	2012年6月	-	不适用	否
其他与主营业务相关的 营运资金项目	否	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		18,800.00	18,800.00	2,132.42	2,132.42	11.34	-	-	-	-
超募资金投向：

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增资生和堂		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-	-	-
合计		27,300.00	27,300.00	10,632.42	10,632.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				(1)年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目：本项目实施进度延缓主要是公司 考虑生产原料上涨幅度很大，为了节约成本，公司对提纯工艺进行了大半年的研究， 最新成果可使吨P95S产品单耗比原计划大幅下降，工艺的改进使项目厂房设备布局设 计发生较大的改变，因此项目资金使用进度有所延后，但总体上不会影响项目进度。 预计项目将于2013年1月31日前完工，仍能实现收到募集资金后24月投产的设想， 无需调整项目进度。 (2)年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目：本项目最初计划在公司现有土地上实施，由于 公司已没有土地可用于下一步发展，考虑到低聚半乳糖的广阔市场前景，公司想另行 选址将该项目迁出，便于下一步有可发展的空间。此想法也得到了当地政府支持，但 由于办理购买土地手续复杂，无法确保2011年9月能实施该项目。为了保证募投项目 能在2012年末投产，公司最终决定还是在原址上与10000吨低聚果糖项目同时实施， 重新规划设计，因此延迟了本项目的实施进度。同时， 技术研发部门对β-半乳糖苷酶 的研发工作也在紧锣密鼓的进行并取得了突破性的进展，与之配套的新工艺路线需要 对原方案进行调整。在此期间，公司与设计院对2个项目的工艺流程和设备布局及建 筑结构重新设计、设备供应商的选择等工作也在同步进行。预计该项目将于2013年1

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	月31日完成。 (3)研发中心扩建项目：目前项目实施进度理想，但因为①设备采购找到更优的方 案，部分原计划进口的设备，改用国产设备也可达到同样的效果，节省了开支；②部 分研发项目（β-半乳糖苷酶活力提高）取得突破性进展，节省了项目支出；因此使用 计划较原计划存在差异。公司目前不计划调整募投使用资金计划，若项目决算后存在 节余的募投资金，履行了相关审批程序和信息披露后将妥善安排用途。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹 资金,进行募集资金投资项目的建设。截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的金额为646.51万元，其中年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线 扩建项目599.45万元，年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目 29.06万元。 报告期内，公司第一届董事会第十二次会议和一届监事会第九次会议审议通过，将 募集资金646.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海 证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于报告期内执行 了该项置换。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价28.00元， 募集资金总额为人民币47,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金18,800万元超募25,417万元。

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	报告期内，公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011 年3月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010年度 股东大会审议通过；并已经进行了该项资金补充。 2011年10月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币3,500 万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，本次增资完成后公司持有生和堂51.00% 的股权，此次增资已实施完毕，生和堂已于2011年10月28日完成工商变更。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。三个募投项目分别处在设 计、实施中，目前预测可以在预定的时间内完成。公司超募资金将根据公司发展规划， 用于公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远 发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超 募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定 的网站上公告。
募集资金其他使用情况	无

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会 议审议通过，将募集资金6,465,084.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同 意意见。公司已2011年1月执行了该项置换。

（三）超募资金使用情况

2011年3月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过公司《关于使用 超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》，同意用超募资金5,000万元补充公 司日常经营所需流动资金，该议案于2011年4月25日经2010 年度股东大会审议通 过，并于2011年5月执行完毕。

2011年10月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资 人民币3,500万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，本次增资完成后公司 持有生和堂51.00%的股权，此次增资已实施完毕，生和堂已于2011年10月28日完 成工商变更。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司尚无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规行为。

江门量子高科生物股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 14 日

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