ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 13, 2011

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-38

江门量子高科生物股份有限公司

与江门市生和堂食品有限公司及其股东签订 《投资合作意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）与江门市生和堂食品有限 公司（以下简称 “ 生和堂 ” ）股东正就公司对生和堂增资扩股事宜进行磋商，并于2011 年9月9日与生和堂及其股东在江门市签订了《投资合作意向书》。 特别风险提示：

1、 本次投资意向事项尚处于意向性阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险；

2、 本意向项目正处于尽职调查、审计阶段，交易标的金额尚未确定，项目尚 未具备实施条件。

一、交易概述及对象基本情况

(一)概述

2011 年 9 月 9 日，公司与生和堂及其股东签订了投资合作备忘录。

公司与生和堂及其股东不存在关联关系，本次合作不构成关联交易；本公司若 达成此项交易，不构成重大资产重组。

• (二)增资扩股对象的基本情况

江门市生和堂食品有限公司成立于2006年3月28日，现持有江门市工商行政管理 局核发的【440700000015693】号《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为 250万元；法定代表人陆伟；经营范围为：生产、销售：其他食品（龟苓膏类；《全 国工业产品生产许可证》有效期至 2011 年 7 月 6 日）、果冻（《全国工业产品生产许 可证》有效期至 2013 年 2 月 10 日）、调味料（液体；《全国工业产品生产许可证》 有效期至 2011 年 6 月 22 日）、罐头（其他罐头；《全国工业产品生产许可证》有效

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期至 2013 年 12 月 9 日）。

生和堂从成立至今，以龟苓膏和果冻为主打产品，已经形成了覆盖全国除西藏、 台湾、澳门外的销售网络，销售终端覆盖全国多家重要国际国内KA连锁售点、地区 性重要KA连锁售点、地区性连锁便利售点以及全国重要连锁药店，并且在长期的合 作推广中已经建立了较为稳定的合作关系，具有较强的终端推广和丰富的终端销售 经验。

生和堂目前的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陆伟	106.25	42.50
2	王志鹏	106.25	42.50
3	王明刚	37.50	15.00
合计		250.00	100.00

截至2010年12月31日止，生和堂总资产为928.61万元，净资产229.63万元，2010 年度实现营业收入为2,549.57万元，净利润为221.34万元。截至2011年7月31日止， 生和堂总资产为2,285.98万元，净资产606.77万元，2011年1-7月实现营业收入为 2,487.24万元，净利润为180.95万元。以上数据为初步调查取得，未经审计，敬请 广大投资者注意投资风险。

二、投资合作意向书的主要内容

生和堂全体股东同意公司对生和堂进行增资扩股,增资完成后公司持有生和堂 51.0%的股权，生和堂注册资本由250万元变更为510.20万元。

本次增资价格将以生和堂经审计的净资产值和生和堂股东承诺的生和堂2011年 -2013年净利润为基础，由各方协商确定。具体内容经后续谈判由各方签署合同最终 确定。待尽职调查和审计工作完成后，如生和堂不存在重大风险和瑕疵，各方将按 法律、法规及各主体内部决策程序履行相关批准手续，并最终签署正式股权转让协 议。

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三、本次收购对公司的影响和存在的风险

生和堂作为一家从事传统健康食品的公司，拥有覆盖全国的终端销售网络，与 其合作可以借助其销售渠道和终端销售经验，建立公司终端营销网络，推动公司终 端战略的实施步伐。公司的益生元与传统健康食品的结合，有利于公司围绕微生态 健康主业延伸产业链，也有利于公司益生元终端产品和益生元原料产品发挥协同效 应。

本次投资意向尚处于意向性阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险；本意向项目正处于尽职调查、审计、评估阶段，交易标的金额尚未确定。 在相应的审批程序履行完毕前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产 经营和业绩带来重大影响。

本次增资扩股拟使用超募资金进行，尚需履行相应的审批程序。 四、承诺披露

本次收购涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《投资合作意向书》

特此公告

江门量子高科生物股份有限公司

董事会 2011 年 9 月 9 日

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