CHC — Capital/Financing Update 2026

May 4, 2026

【附件一】

本公司擬辦理私募普通股案相關說明：

(一)本公司為加強與策略性投資人之合作關係，同時考量資金募集之時效性，依證券交易法第43條之6規定，擬於發行股數不超過20,000仟股額度內辦理私募現金增資普通股，於股東會決議日起一年內分次(最多不超過三次)辦理。本次私募相關事宜說明如下：

1.私募價格訂定之依據及合理性：

(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

(3)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。

2.特定人選擇之方式、目的、必要性及預計效益：

(1)應募人選擇方式與目的：為加強與策略性投資人之合作關係，擬選擇符合證券交易法第43條之6規定之特定人。

(2)必要性及預計效益：為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資金，有助公司長期營運發展，經由與策略性投資人產業合作機會擴展市場版圖，對股東權益有其正面助益。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：私募普通股受限於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。

(2)私募額度：不超過20,000仟股額度內。

(3)各次資金用途及預計達成效益：各分次募集資金用途將用於充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。預計可達成強化本公司財務結構及充實營運資金並提高公司未來競爭力之效益。

4.因本公司本年度股東常會進行董事全面改選擬有三分之一以上董事發生變動，依法令規定已洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書，內容請參閱【附件二】。

(二)本次私募普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市交易。

(三)本次私募普通股之發行價格、發行條件、計劃項目及辦理私募實際情形及其他未盡事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時、或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(四)擬請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計劃之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

本公司私募普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)；投資人進入該網址後，請點選「主題專區」之「投資專區」，再進入「私募專區」輸入查詢條件，以及承業生醫投資控股股份有限公司網站(網址：https://www.chcg.com)查詢。

個人資料運用告知條款

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

100-003

台北市中正區素豪南路一段83號5樓

承業生醫投資控股股份有限公司（股票代號：4164）

能源代理人申國信批股業聯行代理部

客服客栈：（02）6636-5566

653

股東 台啓

本次股東常會

恕不發放紀念品

115 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司115年6月30日舉行之股東常會·請 察照，

此致

私業後/發展業務發展機會指令可

股東：戶號：

股東：戶名：

依需金額請註明股東股份有限公司股東常會

時間：115年6月30日上午9時起

地點：台北市新莊區楚龍路88號6樓6新丹二樓繁瑣安1

股東戶號：

持有股數：

66承業醫

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開會通知書

一、茲訂於民國115年6月4日上午9時整組台北市內湖區行愛路88號(本公司二樓會議室)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.本公司民國114年度營業報告，2.審計委員會審查本公司民國114年度決算表海報告。3.本公司民國114年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告，4.本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.本公司民國114年度背書保證辦理情形報告，6.本公司民國114年度常會通過私募普通股東辦理情形報告。7.本公司民國114年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國114年度盈餘分配案。3.本公司國內第五次麻證保轉換公司情資金運用計畫變更案。(三)討論事項：1.親修訂本公司「公司章程」案。2.本公司親辦理私募普通股東。(四)選舉事項：選舉第八屆董事。(五)其他事項：解除新任董事就業行為之限制案。(六)臨時動議。

二、114年度盈餘分配業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣1.1元。

三、本公司撥辦理私募普通股東、相關股明賬參閱【附件一】。

四、1.本次股東會董事應遞人數：董事七人(含備立董事三人)。

2.保證名制之候選人名單：【董事：李沛霖、李典穎、謝淺發、周宜宏】、【備立董事：林義夫、池秉、高明忠】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、依公司法第172條規定應就明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日集任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親晤受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東股名委託書，本公司將於115年5月4日製作股名人股名資料彙總表海與露於證基會網址，投資人如就查詢，可直接繪入https://free.sfl.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115至5月5日起至115至6月1日止，請從受入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東會電子股票平台」【https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。

九、新聞戶股東如親臨完股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

十、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十一、疏通 察核辦理為前。

此致

貴股東

承業生醫投資控股股份有限公司 董事會

股政

※貴股東如新增高變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯餘中請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，恆股東常會副導回

戶名		收一每寬(身分證字號)				戶號
現場	一、使用股息者(除本人帳號)；	股息處理費以化妝股股息中；								承業董事會
	二、股息處理費以化妝股股息中。	股息處理費以化妝股股息中。								承業董事會
業者		同意依原告記帳號匯款者請勿導回
		銀行名稱	銀行代號	銀行持款帳號	發行股	併呈、帳號、紙張號碼
		轉為(高等級)	700	0	0	0	0	0	0	0

委託書檢查股份

委託書檢查公開辦理公司股東報到時，請於右列「現金股利匯餘中請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，恆股東常會副導回

委託	書	委託人(股票)	金	股票類
股	金	股	股
股	股	股	股
股	股	股	股

【附件二】

承業生醫投資控股股份有限公司

115年度私募現金增資發行普通股

必要性與合理性之評估意見

一、前言

承業生醫投資控股股份有限公司以下編「核公司」或「承業醫」(刪除「股東交易法」第12條之6規定、辦理民國105年1月215年度私募普通股東)以下編「本私募業」)：本私募業掀於115年4月22日董事會並於115年6月1日股東常會討論，本私募業之頒產以不超過20,000件股為上限，並且股東常會決議另收一年內分次)最多不超過三次(辦理或投籌董事會決議得持次辦理，例如法應募人之選擇方式則以符合「股東交易法」第12條之6及金融監管管理委員會)以下編「金管會」(112年9月12日金管股東字第112030320號今規定之特定人為限；此外，本私募業如有未遺事宜，及因法令變更，立管機關意見或客觀環境改變等尚有停止之必要，由股東會投籌董事會全權處理，依審計委員會決議結案討論之。

依據「公開發行公司辦理私募有價股本應注意事項」四、之規定，董事會決議辦理私募有價股本前一年內至核私募有價股本交付另收一年內，經營權股支業支變動者，應必讀股本承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並表明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之手考；另依據「有價股本私募制度疑義罔否」五之一。(二)之規定，即編公司經營權股支業支變動，依股三分之一以上董事股支變動。

本承銷商就核公司辦理本私募業之必要性及合理性出具評估意見，茲彙整本承銷商評估意見就明知下：

二、承銷商評估意見

(一)過法性評估

經驗視核公司114年度經營行辦查核簽股之合併財務報告，核公司較後序列查價為225,040件元，且期末帳上未分配盈餘金額為300,000件元，並無累積虧額之情事，故核公司辦理本私募業不受「公開發行公司辦理私募有價股本應注意事項」第3條規定之限制；另經驗視核公司掀於115年4月22日董事會及於115年6月1日股東常會討論本私募業之議案內容，本私募業之應募人將以符合「股東交易法」第12條之6及金管會112年9月12日金管股東字第112030320號今規定之特定人為限，並將於股東會召集事由中列舉相關事項，為符合「公開發行公司辦理私募有價股本應注意事項」之規定。

(二)本次辦理私募業之必要性及合理性評估

1.必要性之評估及不按照公開募集之理由

核公司為國內知名醫療資產經銷商，除現有醫療資產經銷業務與醫管服務之外，擘劃長期營運藍圖，積極推展新事業群，國際核醫療設備經銷，全方位醫管服務，永續環保輸射減值業務，實體/線上核區藥局等將成為條件核公司中長期營運較短的四大事業領域，為因應長期營運規劃及未來多元業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以拓展市場效關，提高公司未來競爭力。

此外，若核公開募集方式集錢資金，且募集資本之特殊性，便利性及發行成本等方面相較私募較為不利，核公司經私募方式，除可確保募資金額急數由策略性投資人認購，並特殊性高，另應募人須有三年內不得自由轉讓之限制，可確保核公司與應募人長期合作關係，有助於公司未來營運成長，因此，為有效達成資金募集之計畫並順利取得資金，核公司經私募方式辦理現金增資，應有其必要性。

2.合理性之評估

核公司辦理本私募業，本承銷商就以下三方面評估其合理性：

(1)私募業發行股票之合理性

經驗視核公司掀於115年4月22日董事會及於115年6月4日股東常會討論本私募業之議案資料，其議案討論內容，定價方式私募業特定人之選擇方式等，為符合「股東交易法」及相關法令規定，並無重大異常之情事。

(2)辦理私募有價股本積購之合理性

核公司辦理本私募業之有價股本積購為普通股，但市場普通有價股本發行之積購，投資人論受股產高，且募資工具採用股權相較負債為適宜，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，並可增加公司財務調產之彈性，故本次掀辦理私募有價股本之積購應有其合理性。

(3)私募預計退支之效益合理性

為因應長期營運規劃及未來多元業務發展，核公司掀藉由辦理本私募業用以引進策略性投資人及其資金，經由與策略性投資人並重合作以拓展市場效關，就使公司營運穩定成長，提高公司未來競爭力，對核公司股東權益實有正面效益，其效益尚屬合理。

3.應募人之選擇方式與目的，必要性及預計效益評估：

(1)應募人之選擇方式與目的

經驗視核公司自115年4月22日董事會及於115年6月1日股東常會討論本私募業之議案資料，核公司辦理本私募業之應募人將依「股東交易法」第12條之6及金管會112年9月12日金管股東字第112030320號令之規定擇定特定人，其選擇目的皆以對核公司未來之營運能退支直接或間接助益之策略性投資人為限，故其應募人之選擇方式與目的尚屬適當。

(2)其必要性及預計效益

核公司辦理本私募業應募人皆以能有助於核公司長期營運規劃及未來業務發展，提高公司未來競爭力，經由與策略性投資人並重合作機會拓展市場效關，對股東權益有其正面效益，故其應募人之選擇其必要性且效益尚屬合理。

4.經營權股支業支變動致對公司業務、財務及股東權益等之影響

核公司將於115年6月4日股東常會選舉第八屆董事，經本承銷商取得掀於115年4月22日召開董事會討論之議案資料，訣說核公司相關主管，查詢核公司財務報告及公開資訊觀測站之公告資訊等相關資料綜合評估，核公司掀於115年4月22日董事會決議辦理私募前一年內未有董事異動之情事，除於115年6月4日股東常會進行選舉新任董事將有董事變動之情事，核公司目前董事為7席，一般董事2席與獨立董事2席，基於強化公司合理，配合臺灣股東交易所公布之第1屆(115年度)250評鑑相關指標，統稱為順一股董事要依條次支及認出順次支調整為順清措及支及間宜宣洗支，以及一股獨立董事原持宣洗支撇調整為採義夫洗支，經上、合計董事變動為2/7，已達經營權股支業支變動之標準，核公司依據相關法令順已達經營權股支業支變動之標準，除表無經營權實際股支異動(如董事將次有超過年數改由其他股東控制，主營業務重大變動，新增經營或50%以上之新業務，相關重大變動或經營預售重大調整等)之情事，亦無核公司實質控制人(即李董事長官級/變更之規劃，如李董事長官級轉讓持股過半，主動辭任董事或董事長，引述其他股東造成實質控制人變更等情事。

茲就核公司經營權股支業支變動致對公司業務、財務及股東權益等之影響就明如下：

(1)對公司業務之影響

核公司辦理本私募業之應募人規劃，皆以對公司營運已有一定程度積賦之策略性投資人，考量核公司按送至本業的穩定成長外，期待多面向的持續拓展，擴張事業效關，如深集關於醫療相關領域的寒局，奠定亞太地區綜合性醫療設備，技能及服務的領導者崗位，依藉由引進策略性投資人及其資金，與其並重合作以拓展市場效關，提高公司未來競爭力，有助公司長期營運發展，對公司業務發展應具正面效益。

(2)對公司財務及股東權益之影響

完成本次私募後，除可增加長期穩定資金，可支應未來營運發展所需外，並可就全財務結構，強化經營體質，另為因應核公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，尚應募人有三年內不得自由轉讓之限制，可確保核公司與應募人長期合作關係，故對公司財務及股東權益應具正面助益。

核公司除送至本業的穩定成長外，為擴張事業效關，如深集關於醫療相關領域的寒局，將國際核醫療設備經銷，全方位醫管服務，永續環保輸射減值業務，實體/線上核區藥局等列為條件中長期營運較能的四大事業領域，故核公司將於115年4月22日董事會討論本私募業，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，除可改善公司財務結構及充實營運資金，並有助公司長期營運發展，經由與策略性投資人並重合作機會，擴展市場效關，提升營運績效與整體股東權益，故核公司辦理本私募業實有其必要性與合理性，另經本承銷商驗視核公司掀於115年4月22日召開董事會討論之議案資料，本私募業之發行計畫內容及條件尚無重大違反規定或顯不合理之情事，且對於本私募業預計退支之效益，應募人之選擇及經營權股支業支變動致對公司業務、財務及股東權益等各項因素綜合考量下，核公司辦理本私募業應有其必要性及合理性。

三、其他聲明

(一)本意見書之內容僅作為承業醫掀於115年4月22日召開董事會討論辦理本私募業之手考依據，不作為其他用途使用。

(二)本意見書內容旨在考承業醫所提供掀於115年4月22日董事會及於115年6月4日股東常會討論本私募業之議案資料，經會計師查核簽股或核問之財務報告及其於公開資訊觀測站之公告資訊等相關資料進行評估，對未來核公司對本私募業計劃變更或其他情事可能導致未意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

(三)本承銷商原為承業醫或具應募人之關係人，特此聲明。

評估人：富邦綜合證券股份有限公司

代表人：董事長 程明屹

中華民國一一五年四月十四日