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Dec 10, 2019

전환사채권 발행결정 2.1 유앤아이 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12월 10일
&cr
회 사 명 :	유앤아이 주식회사
대 표 이 사 :	구자교
본 점 소 재 지 :	경기도 의정부시 산단로 76번길 20
	(전 화) 031-860-6800
	(홈페이지) http://www.youic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 정준교
	(전 화) 031-860-6800

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,000,000,000--------8,000,000,000--0.04.02024년 12월 12일본 사채의 표면이율은0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년12월12일에 전자등록금액의 121.6652%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1005,635본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 유앤아이 주식회사 기명식 보통주1,419,69815.462020년 12월 12일2024년 11월 12일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.&cr

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.&cr&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매2개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.&cr

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이 외의 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr&cr발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 18개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제3자와의 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr다. 취득규모 : 최대 2,400,000,000원&cr라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자&cr 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 425,909주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 608,365주 까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율은 4.64%에서 최대 6.21%(리픽싱 70%)까지 보유 가능합니다. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.&cr &cr이 외의 Call Option에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.&cr&cr 3. 공동매도권(tag-along Right)&cr

발행회사의 최대주주 등(특수관계인 포함)이 경영권을 포함한 지분(총 발행주식의 10%이상)을 양도하고자 하는 경우(이하 “제안된 매도”), 사채권자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다&cr

1. 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 아래 ①과 ②중 큰 금액으로 계산한다

① [전환가능주식수] x [경영권지분 주당 매각가액]

② 공동매도일 현재 시점의 본 계약에 따른 본 사채 원리금 합계&cr&cr이 외의 공동매도권에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.&cr

-2019년 12월 12일2019년 12월 12일--2019년 12월 10일--참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 의정부지점

(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2021-04-13	2021-05-13	2021-06-12	권면금액의 106.0800%
2차	2021-07-14	2021-08-13	2021-09-12	권면금액의 107.1200%
3차	2021-10-13	2021-11-12	2021-12-12	권면금액의 108.1600%
4차	2021-01-11	2022-02-10	2022-03-12	권면금액의 109.2416%
5차	2022-04-13	2022-05-13	2022-06-12	권면금액의 110.3232%
6차	2022-07-14	2022-08-13	2022-09-12	권면금액의 111.4048%
7차	2022-10-13	2022-11-12	2022-12-12	권면금액의 112.4864%
8차	2023-01-11	2023-02-10	2023-03-12	권면금액의 113.6112%
9차	2023-04-13	2023-05-13	2023-06-12	권면금액의 114.7361%
10차	2023-07-14	2023-08-13	2023-09-12	권면금액의 115.8609%
11차	2023-10-13	2023-11-12	2024-12-12	권면금액의 116.9858%
12차	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-12	권면금액의 118.1557%
13차	2024-04-13	2024-05-13	2024-06-12	권면금액의 119.3255%
14차	2024-07-14	2024-08-13	2024-09-12	권면금액의 120.4954%

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr

1. 매도청구권: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 18개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일(제2항에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 30일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다. &cr

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연단위 복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.

구분	매도 청구기간		매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
FROM	TO
1차	2020-10-13	2020-11-12	2020-12-12	권면금액의 104.0000%
2차	2020-11-13	2020-12-13	2021-01-12	권면금액의 104.3466%
3차	2020-12-14	2021-01-13	2021-02-12	권면금액의 104.6933%
4차	2021-01-11	2021-02-10	2021-03-12	권면금액의 105.0400%
5차	2021-02-11	2021-03-13	2021-04-12	권면금액의 105.3866%
6차	2021-03-13	2021-04-12	2021-05-12	권면금액의 105.7333%
7차	2021-04-13	2021-05-13	2021-06-12	권면금액의 106.0800%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.&cr

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “매수인의 매도청구권’의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제 2 조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 사채권자는 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제 3조 제 25항의 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 계약 제 3조 제 24항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다. “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자가 제3자에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.&cr

5. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 제3조 25항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선하며, 매수인이 사채권자의 본 계약 제 3 조 제 25항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다.&cr&cr

다. 공동매도권(tag-along Right)

발행회사의 최대주주 등(특수관계인 포함)이 경영권을 포함한 지분(총 발행주식의 10%이상)을 양도하고자 하는 경우(이하 “제안된 매도”), 사채권자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다&cr

1. 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 아래 ①과 ②중 큰 금액으로 계산한다

① [전환가능주식수] x [경영권지분 주당 매각가액]

② 공동매도일 현재 시점의 본 계약에 따른 본 사채 원리금 합계&cr

2. 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주는 경영권양수도 계약 전 최소 20일전에 사채권자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지(이하 “매도참여통지”)하여야 하며, 이 통지에는 매도하고자 하는 주식의 종류 및 수, 제안된 매도에 참여하는 주식 당 제안된 매입가 및 기타 모든 중요한 조건을 명시하여야 하며, 제3자로부터 받은 제안을 서명으로 첨부한다.&cr

3. 사채권자는 의결권 있는 주식 수(이미 전환된 주식과 미 전환된 전환사채의 경우 전환사채의 보통주 전환을 가정한 수량. 단, 이미 전환된 주식 중 처분된 수량은 제외한다.)만큼 제안된 매도에 참여할 권리를 가지며 매도참여통지를 받은 날로부터 10일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다. 사채권자는 최대주주 등에게 제3자로 하여금 제안된 매도 증권 총 수 중 사채권자와 최대주주 등의 소유비율에 따른 주식을 매도가로 제3자가 매입하도록 요구할 권리가 있다.&cr

4. 사채권자의 매도참여에 따른 매도 종결은 제안된 매도에서 최대주주 등에 의한 매도의 종결과 동일한 시각 및 장소에서 이루어진다. 단, 제안된 매도의 조건 등이 변경 또는 수정되는 경우 최대주주 등은 사채권자에게 변경 또는 수정된 매도참여통지를 새로이 전달하여야 한다.&cr

5. 사채권자가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주는 공동매도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다..&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

NH투자증권 주식회사&cr ‘에이원펀드1’의 신탁업자 지위에서)

-

700,000,000

미래에셋대우 주식회사&cr (‘에이원펀드2’의 신탁업자 지위에서)

-

400,000,000

삼성증권 주식회사&cr (‘에이원펀드3’의 신탁업자 지위에서)

-

300,000,000

KB증권 주식회사&cr (‘에이원펀드4’의 신탁업자 지위에서)

-

100,000,000

KB증권 주식회사&cr (‘유리펀드’의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

IBK금융그룹 시너지아이비

메자닌 신기술조합

-

1,000,000,000

시너지 4차산업 7호

신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

수성자산운용 주식회사

-

200,000,000

KB증권 주식회사

(‘수성펀드1’의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

한국투자증권 주식회사

(‘수성펀드2’의 신탁업자 지위에서)

-

300,000,000

DB금융투자

-

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(‘NH앱솔루리턴전문투자형 사모투자신탁 제 1호’의

신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

중소기업은행

(펀드 1의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】2017년 12월 22일 발행한 당사 제4회차 전환사채관련 2019년 12월 23일 전액 상환예정임.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl