CFN S.R.L. — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 4, 2016

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	CFN S.A. PROGRAMA GLOBAL
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables de Corto Plazo
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Res Nº 43 – 23/03/2012
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda, Programa/ serie y/o clase:	Programa Global: hasta $120.000.000.- Serie I: hasta $40.000.000.- ampliable hasta $60.000.000.- Serie II: hasta $50.000.000.- ampliable hasta $75.000.000.- Serie III: hasta $40.000.000.- ampliable hasta $83.250.000.- Serie IV: hasta $60.000.000.- Serie V: hasta $60.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase	Serie I: 04/04/2012 Serie II: 28/11/2012 Serie III: 23/07/2013 Serie IV: 19/08/2015 Serie V: 16/10/2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	$ 304.872.221.-
	b)Monto total en circulación:	$ 106.555.555.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 300.769.055.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	A la par o con un descuento o prima respecto del valor par.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Ver detalle en cada serie.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	60 meses (22/03/2017)
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Ver detalle en cada serie.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en días de cada serie y/o clase:	Ver detalle en cada serie.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto): Ver detalle en cada serie.
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Podrán cotizar en la BCBA y negociarse en el MAE, y eventualmente en cualquier otra bolsa o mercado de valores o en cualquier sistema de cotización automatizada.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Ver detalle en cada serie.
	Fecha
	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Podrán emitirse con o sin garantía y estar subordinadas en forma total o parcial a otros pasivos.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Ver detalle en cada serie.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto resumido: publicado en boletín diario de la BCBA y en la AIF de la CNV con fecha 23/03/2012
19	Observaciones:

1	Emisor:		CFN S.A. VCP SERIE IV
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables de Corto Plazo
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		07/08/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda, Programa/ serie y/o clase:		Hasta $60.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase		19/08/2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 60.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$ 48.000.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 59.076.921.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa Tasa de Referencia: el promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco privados (“BADLAR Privada”), en base a las tasas informadas por el BCRA durante el período que se inicia el octavo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el octavo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés. Diferencial de Tasa: Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia, y que se determinará a través de subasta pública al finalizar el Período de Colocación (5,15%)
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		12 meses (13/08/2016)
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		15/02/2016. Periodicidad mensual.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14/06/2016. Periodicidad mensual.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	15/02/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	15/02/2016	Intereses: $ 8.473.058,63
	16/03/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	16/03/2016	Intereses: $ 1.561.384,11
	15/04/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	15/04/2016	Intereses: $ 1.731.269,59
	15/05/2016 (día inhábil)	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	16/05/2016	Intereses: $ 1.830.484,60
	14/06/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar. Amortización de Capital: $ 12.000.000,00	14/06/2016	Intereses: $ 1.722.423,62 Amortización de Capital: $ 12.000.000,00
	14/07/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar. Amortización de Capital: $ 24.000.000,00
	13/08/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar. Amortización de Capital: $ 24.000.000,00
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Cotiza en BCBA y MAE.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No podrán ser reembolsadas total o parcialmente en forma anticipada por la Emisora. Si, se permitirá el rescate por cuestiones impositivas conforme se menciona bajo el título “Recate Anticipado por Razones Impositivas”
	Fecha
	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$ 923.079.- TIR: 27,36 %
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento de prospecto Serie IV: publicado en el boletín diario de la BCBA y en la AIF de la CNV con fecha 07/08/2015.
19	Observaciones:

1	Emisor:		CFN S.A. VCP SERIE V
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables de Corto Plazo
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		05/10/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda, Programa/ serie y/o clase:		Hasta $60.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase		16/10/2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 58.555.555.-
	b)Monto total en circulación:		$ 58.555.555.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 57.630.192.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa Tasa de Referencia: el promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco privados (“BADLAR Privada”), en base a las tasas informadas por el BCRA durante el período que se inicia el octavo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el octavo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés. Diferencial de Tasa: Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia, y que se determinará a través de subasta pública al finalizar el Período de Colocación (5,50%)
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		12 meses (10/10/2016)
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14/01/2016. Periodicidad trimestral (hasta el tercer pago), bimestral (el cuarto pago) y mensual (el quinto y último pago).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		10/09/2016. Periodicidad mensual.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	14/01/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	14/01/2016	Intereses: $ 4.286.848,97
	13/04/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.	13/04/2016	Intereses: $ 4.762.101,90
	12/07/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar.
	10/09/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar. Amortización de Capital: $ 29.277.777,50
	10/10/2016	Intereses: Debido a que la tasa de interés comprende un componente variable no es posible calcular anticipadamente el importe a pagar. Amortización de Capital: $ 29.277.777,50
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Cotiza en BCBA y MAE.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No podrán ser reembolsadas total o parcialmente en forma anticipada por la Emisora. Si, se permitirá el rescate por cuestiones impositivas conforme se menciona bajo el título “Recate Anticipado por Razones Impositivas”
	Fecha
	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$ 925.363.- TIR: 30,45 %
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Suplemento de prospecto Serie V: publicado en el boletín diario de la BCBA y en la AIF de la CNV con fecha 05/10/2015.
19	Observaciones:

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.

Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado