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CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2023
May 9, 2023
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Capital/Financing Update
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CFN S.A.
Emisora
AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE V POR HASTA V/N$ 5.000.000.000
A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR V/N U$S 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 3 de mayo de 2023, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente), en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), (la “Página Web de la CNV”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente), , se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie V antes indicadas.
1.- Monto de Emisión: V/N $3.385.711.340 (pesos tres mil trescientos ochenta y cinco millones setecientos once mil trescientos cuarenta).
2.-Monto total ofertado: $3.454.140.000 (pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta mil).
3.- Cantidad de ofertas recibidas: 39.
4.- Factor de prorrateo: No hay factor de prorrateo.
5.- Diferencial de Tasa: 6% nominal anual.
6.- Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de mayo de 2023.
7.- Fecha de Vencimiento: 12 de mayo de 2024.
8.- Duration: 8.25 meses.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
COLOCADORES
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CNV N° 60 Agente de Liquidación y Compensación
Stonex Securities S.A.
y Agente de Negociación Integral
Banco de Valores S.A.
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Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Agente de Liquidación y Compensación
Banco de Servicios y Transacciones S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
y Agente de Negociación Integral registrado bajo el Nro. 36 de la CNV
Número de matrícula asignado 64 de la CNV
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Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°75
Ciudad de Buenos Aires, 9 de mayo de 2023.
Juan Martín Ferreiro Autorizado