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CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2023
May 8, 2023
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Capital/Financing Update
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CFN S.A.
Emisora
AVISO DE SUSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIO
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE V POR HASTA V/N$ 5.000.000.000
A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR V/N U$S 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 3 de mayo de 2023 (el “Aviso de Suscripción”) publicado por CFN S.A. (indistintamente “CFN”, la “Emisora” o la “Sociedad”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente), en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), (la “Página Web de la CNV”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente), correspondiente a las obligaciones negociables serie V denominadas pesos por un valor nominal de hasta $5.000.000.000 (pesos cinco mil millones), con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación con pago de intereses trimestrales a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa (las “Obligaciones Negociables Serie V” u “ON Serie V” indistintamente), que podrán ser emitidas por CFN en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y de acuerdo con los términos y condiciones particulares detallados en el suplemento de prospecto de las Obligaciones Negociables Serie V de fecha 3 de mayo de 2023 (el “Suplemento de Prospecto” o el “Suplemento”).
Por intermedio del presente aviso complementario de suscripción (el “Aviso Complementario de Suscripción”) se incorpora al Cuadro de Pago de Servicios de las ON Serie V, el cual se omitió de incorporar en el Aviso de Suscripción .
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
| Fecha de Pago de Servicios | Fecha de Pago de Servicios | Fecha de Pago de Servicios |
|---|---|---|
| Amortización | % Amort. |
Intereses |
| 12/8/2023 12/11/2023 12/2/2024 50% 12/2/2024 12/5/2024 50% 12/5/2024 |
La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto, en el Suplemento de Prospecto y en el Aviso de Suscripción.
COLOCADORES
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CNV N° 60 Agente de Liquidación y Compensación
y Agente de Negociación Integral
Stonex Securities S.A.
Banco de Valores S.A.
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Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Agente de Liquidación y Compensación
y Agente de Negociación Integral registrado bajo el Nro. 36 de la CNV
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 64 de la CNV
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Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV N°75
La fecha de este Aviso de Suscripción Complementario es 8 de mayo de 2023.