CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2019

Dec 18, 2019

==> picture [124 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 55] intentionally omitted <==

Banco de Valores S.A. INTL CIBSA S.A. Organizador y Colocador Organizador y Colocador

==> picture [197 x 55] intentionally omitted <==

CFN S.A.

Emisora

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE III POR HASTA EN CONJUNTO V/N$ 1.500.000.000 QUE SERAN INDISTINTAMENTE

Clase A Clase B Con vencimiento a los 9 Con vencimiento a los 24 meses meses

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

por V/N U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 12 de diciembre de 2019, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) -por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la misma fecha, se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie III antes indicadas.

Obligaciones Negociables Serie III Clase A.

• 1.- Monto de Emisión: V/N $ 52.000.000 (Pesos cincuenta y dos millones).

• 2.-Monto total ofertado: $ 102.000.000 (Pesos ciento dos millones).

• 3.- Cantidad de ofertas recibidas: 4 (por un valor nominal de pesos ciento dos millones).

• 4.- Factor de prorrateo: No hay factor de prorrateo.

• 5.- Diferencial de Tasa: 7.5 % nominal anual.

6.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 23 de diciembre de 2019.

7.- Fecha de Vencimiento: 23 de septiembre de 2020.

Obligaciones Negociables Serie III Clase B.

1.- Monto de Emisión: V/N $ 481.511.992 (Pesos cuatrocientos ochenta y un millones quinientos once mil novecientos noventa y dos).

2.-Monto total ofertado: $ 481.511.992 (Pesos cuatrocientos ochenta y un millones quinientos once mil novecientos noventa y dos).

3.- Cantidad de ofertas recibidas: 30 (por un valor nominal de pesos cuatrocientos ochenta y un millones quinientos once mil novecientos noventa y dos)

4.- Factor de prorrateo: No hay factor de prorrateo.

5.- - Diferencial de Tasa: 11% nominal anual.

6.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 23 de diciembre de 2019.

7.- Fecha de Vencimiento: 23 de diciembre de 2021.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

Banco de Valores S.A.

Sarmiento 310 – Buenos Aires

INTL CIBSA S.A.

Sarmiento 459 Piso 9º

e-mail: colocaciones@banval.sba.com.ar

Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4390-7597/

e-mail: mercadodecapitales@intlfcstone.com

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado