CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

Banco de Valores S.A. Organizador y Colocador	INTL CIBSA S.A. Organizador y Colocador

CFN S.A.

Emisora

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables Serie II POR HASTA en conjunto V/N$ 200.000.000 AMPLIABLE HASTA V/N$ 500.000.000 que seran indistintamente

Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables

por V/N U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 11 de octubre de 2017, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) -por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la misma fecha, se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie II antes indicadas.

Obligaciones Negociables Serie II Clase A.

1.- Monto de Emisión: V/N $350.100.000 (Pesos trescientos cincuenta millones cien mil).

2.-Monto total ofertado: $200.000.000 ampliable hasta $ 500.000.000.

3.- Cantidad de ofertas recibidas: 40 (por un valor nominal de $350.100.000).

4.- Factor de prorrateo: no hay factor de prorrateo.

5.- Diferencial de Tasa: 6 % nominal anual.

6.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 24 de octubre de 2017.

7.- Fecha de Vencimiento: 24 de octubre de 2019.

8.- La Tasa Mínima del Primer Período de Interés será del 27,00% nominal anual.

Obligaciones Negociables Serie II Clase B.

1.- Monto de Emisión: Se declaró desierta la emisión

2.- Cantidad de ofertas recibidas: 3 (por un valor nominal de $17.000.000).

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Banco de Valores S.A. (y los Agentes de Negociación del MERVAL) Sarmiento 310 – Buenos Aires e-mail: colocaciones@banval.sba.com.ar		INTL CIBSA S.A. Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7571 e-mail: mercadodecapitales@intlfcstone.com

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado