CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2016

Dec 2, 2016

Banco de Valores S.A. Organizador y Colocador	INTL CIBSA S.A. Organizador y Colocador

CFN S.A.

Emisora

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables Serie I Clase A (Tasa Fija) por hasta $150.000.000 y Clase B (Tasa Variable) por hasta $ 350.000.000 en conjunto con la Clase A

Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables

por V/N $ 350.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 25 de noviembre de 2016, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) -por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la misma fecha, se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie I antes indicadas.

Obligaciones Negociables Serie I Clase A.

1.- Monto de Emisión: V/N $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones).

2.-Monto total ofertado: V/N$ 173.500.000 (Pesos ciento setenta y tres millones quinientos mil).

3.- Cantidad de ofertas recibidas: 20 (por un valor nominal de $ 173.500.000).

4.- Factor de prorrateo: 0,744898.

5.- Tasa Fija: 25 % nominal anual.

6.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 7 de diciembre de 2016.

7.- Fecha de Vencimiento: 7 de septiembre de 2017.

Obligaciones Negociables Serie I Clase B.

1.- Monto de Emisión: V/N $113.541.664 (Pesos ciento trece millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro).

2.-Monto total ofertado: $ 159.000.000.

3.- Cantidad de ofertas recibidas: 17 (por un valor nominal de ciento cincuenta y nueve millones).

4.- Factor de prorrateo: No hay factor de prorrateo.

5.- Diferencial de Tasa: 5 % nominal anual.

6.- Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 7 de diciembre de 2016.

7.- Fecha de Vencimiento: 7 de diciembre de 2018.

8.- La Tasa Mínima del Primer Período de Interés será del 24.75% nominal anual.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado