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CFN S.R.L. Capital/Financing Update 2015
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CFN S.A.
Emisora
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables de Corto Plazo
Serie V por hasta V/N $ 60.000.000
BAJO EL Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo
(Obligaciones Negociables)
por hasta V/N $ 120.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
CFN S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V antes indicadas. Las condiciones de emisión constan en el Suplemento de Prospecto Resumido publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) -por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- de fecha 5 de octubre de 2015, en el Suplemento de Prospecto completo, y en el prospecto del programa publicado en el boletín diario de la BCBA de fecha 23 de marzo de 2012, todos disponibles en www.cnv.gob.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
Las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V serán colocadas por Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA S.A. (los “Colocadores”) junto con los Agentes de Negociación del Mercado de Valores de Buenos Aires. Los Colocadores percibirán una comisión de hasta el 0,70% del producido de la colocación entre terceros.
Monto: Hasta V/N $ 60.000.000 (pesos sesenta millones).
Vencimiento: 10 de octubre de 2016.
Amortización: Dos cuotas de la siguiente forma: 50% del capital a los 330 (trescientos treinta) días (la “Primera Fecha de Pago de Capital”), y el 50% restante a los 360 (trescientos sesenta) días (la “Segunda Fecha de Pago de Capital” y cada una de dichas fechas, una “Fecha de Pago de Capital”), en todos los casos contados desde la Fecha de Integración.
Intereses: Devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Colocación. Los intereses se pagarán: (i) trimestralmente a los 90, 180 y 270 días contados desde la Fecha de Integración, y (ii) a partir del cuarto servicio se pagarán a los 330 y 360 días (conjuntamente con el pago de los servicios de amortización) contados desde la Fecha de Integración. Las fechas de pago se indican en el Cuadro de Pago de Servicios inserto en el presente.
Monto mínimo de Suscripción: V/N $10.000 (pesos diez mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.
Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $1 (un peso)
Garantía: Común.
Precio de emisión: 100% del valor nominal.
Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO: Calificación otorgada: A2 (arg)
Listado y Negociación:Se ha solicitado autorización para que las ON Serie V se listen en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A y podrá solicitar su admisión al régimen de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) como así también, en cualquier otro mercado autorizado.
Período de Difusión: del 6 de octubre de 2015 al 9 de octubre de 2015
Período de Licitación: el 13 de octubre de 2015 en el horario de 10 a 16 horas.
El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”) a través del boletín diario de la BCBA, en la AIF y en el sitio web del MERVAL (www.merval.sba.com.ar) -al menos un día antes del cierre- dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación.
Fecha de Integración y Emisión será el día: 16 de octubre de 2015
Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en las Normas de la CNV, a través del sistema de Oferta Pública Primaria del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias) bajo la modalidad ciega.
Cuadro de Pago de Servicios
| Fechas de Pago de Servicios | ||
| AMORTIZACIÓN | % AMORT | INTERES |
| 14/01/2016 | ||
| 13/04/2016 | ||
| 12/07/2016 | ||
| 10/09/2016 | 50% | 10/09/2016 |
| 10/10/2016 | 50% | 10/10/2016 |
LAS ON SERIE V SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS Y TRANSMITIDAS - EN LOS MERCADOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS- POR AQUELLOS INVERSORES CALIFICADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CATEGORÍAS INDICADAS EN EL ART. 4 DEL CAPÍTULO VI, TITULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV A EXCEPCIÓN DEL INCISO (G).
Banco de Valores S.A. INTL CIBSA S.A.
(y la red de Agentes de Negociación a del MERVAL) Sarmiento 459 9° Piso- Buenos Aires
Sarmiento 310 – Buenos Aires Teléfono: 4390-7583 Fax: 4328-5062
Teléfono: 4323-6900 – Fax 4323-6918 e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Buenos Aires, 5 de octubre de 2015.
Juan Martín Ferreiro
Autorizado