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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2018
Apr 25, 2019
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Annual Report
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-028
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 838,336,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
- 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 卫士通 | 股票代码 | 002268 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 胡凯春 | 舒梅 | ||
| 办公地址 | 成都市高新区云华路333号 | 成都市高新区云华路333号 | ||
| 电话 | 028-62386166 | 028-62386169 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、报告期主要业务或产品简介
卫士通公司自成立以来一直致力于网络安全领域的技术研究及产品开发，经过20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓 展，已形成覆盖密码产品、信息安全产品、安全信息系统的完善的网络安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为政府、 能源、金融等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务。 1、密码产品。密码产品指采用密码技术对信息进行加密保护或者安全认证的产品。经过多年的发展，公司已经形成包 括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品。
报告期内，公司加强基础共性平台的研究，完成了X86通用硬件平台、统一固件平台和密码中间件的产品研制，并成功 应用于金融数据密码机、VPN等多款密码设备；公司启动移动终端安全芯片和超低功耗安全芯片的研制工作，高速可编程安 全芯片和高性能嵌入式安全SE按研制计划稳步推进中；软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。此外， 在现有产品及服务体系基础上，公司立足于充分发挥密码在网络安全防护中的基础与核心作用，近年来不断加大在密码算法 分析与设计、量子密码、同态密码、区块链等密码基础前沿领域的科技创新投入。
2、通用网络安全产品。公司通用网络安全产品涵盖环境安全、网络安全、主机安全、数据安全、安全应用及安全管理
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1
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
等多个领域，可以为用户提供从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决各类场景中 面临的网络安全问题。
公司和相关企业合作打造的安全视频监控系统，符合GB35114标准要求，能为各种高安全需求客户提供环境安全防护； IPSec VPN、SSL VPN、安全隔离交换等产品全面启动IPv6适配改造工作，产品性价比、网络适应性和易用性都得到大幅提 升；公司研制的电子印章系统通过国家密码管理局商密办测评；安全态势感知系统完成多款用户版本的发布，并广泛应用于 多个省市。
在云计算领域，研制了云密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品。云服务器密码机实现 了集群化，满足了大分小（虚拟化）、小聚大（集群）等多种需求；在移动互联网领域，从终端、解决方案两个方向规划业 务，终端包括手机、平板两类，解决方案主要针对政府、军工、司法三个行业打造移动办公整体解决方案，并在一些移动办 公样板工程中推广整体服务保障模式，探索业务转型路线；在物联网领域，积极参与物联网应用示范工程，承担安全保密系 统的研制，进行IoT加密模组、4G加密、物联网加密网关等产品的研制。
3、行业应用安全产品。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了电子政务、金融、能源、公检法等 多类应用安全产品。
在电子政务领域，信任服务系统全面满足2018年新标准，目前已有各类用户数十家；在金融、能源领域，积极通过降成 本、增功能、提性能来提升产品竞争力，同时瞄准国际市场，启动相关出口型产品的研制及FIPS认证工作。
4、安全集成与运营服务。公司基于以密码为核心，一体化安全与整体运维服务并重的发展路径，依托强大的技术支持 和营销网络为各层次用户提供包括咨询、规划、设计、实施和运维在内的全生命周期安全支持与运营服务。
报告期内，公司按照“密码应用”等相关要求设计一体化安全云平台，面向第三方云、物端、移动端等提供密码和安全特 色服务，并能为用户提供多类云上应用服务，打通物联网“物端”和“移动端”。目前已在北京和成都建成两地多中心，并实现 两地共同运维的云服务平台，为众多客户提供IaaS服务、PaaS服务、SaaS服务。
3 、主要会计数据和财务指标
（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因
单位：人民币元
| 本年比上年增 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201年 | 2016年 | |||||
| 2018年 | 7 | 减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
1,798,901,758. |
1,798,901,758. | |||||
| 营业收入 | 1,930,998,380. 73 |
2,137,114,975. | 2,136,933,366. 68 |
-9.64% |
||
61 |
47 |
47 |
||||
| 归属于上市公司股东的净利 | 120,204,513.73 | 169,054,901.59 | ||||
169,054,901.59 |
-28.90% |
155,751,257.66 |
155,751,257.66 |
|||
| 润 | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除 | ||||||
| 100,816,597.78 | 127,219,125.29 |
162,950,284.55 |
-38.13% |
108,727,168.36 |
108,727,168.36 |
|
| 非经常性损益的净利润 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | 32,868,957.49 | -51,064,026.58 | -137,218,914.8 |
-137,218,914.8 | ||
-51,064,026.58 |
164.37% |
|||||
| 额 | 0 |
0 |
||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1434 | 0.2109 |
0.2109 |
-32.01% |
0.3601 |
0.2251 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1434 | 0.2109 |
0.2109 |
-32.01% |
0.3601 |
0.2251 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | 4.76% |
4.76% |
下降1.98个百 |
10.95% | 10.95% |
分点 |
||||||
| 本年末比上年 | ||||||
| 201年末 | 2016年末 | |||||
| 2018年末 | 7 | 末增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
3,649,498,766. |
3,649,498,766. | |||||
| 资产总额 | 6,220,278,883. 90 |
5,753,577,876. | 5,753,577,876. 80 |
8.11% |
||
80 |
16 |
16 |
||||
| 归属于上市公司股东的净资 | 4,406,885,517. 19 |
4,295,785,925. | 4,295,785,925. 34 |
1,489,073,077. |
1,489,073,077. | |
2.59% |
||||||
| 产 | 34 |
51 |
51 |
|||
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2
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
（ 2 ）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 144,295,679.02 | 453,897,164.06 |
443,749,752.81 |
889,055,784.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -85,683,115.89 | -7,551,920.48 |
19,772,814.88 |
193,666,735.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | -85,719,033.18 | -8,244,226.86 |
19,549,229.04 |
175,230,628.78 |
| 经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,235,977.94 | -88,036,121.08 |
-127,806,777.35 |
619,947,833.86 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4 、股本及股东情况
（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 28,150 | 年度报告披露日前 | 年度报告披露日前 | 22,496 | 报告期末表决权 | 报告期末表决权 | 0 | 0 | 年度报告披露日前一 | 年度报告披露日前一 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股 | ||||||||||||
一个月末普通股股 |
恢复的优先股股 |
个月末表决权恢复的 |
||||||||||
| 东总数 | ||||||||||||
| 东总数 | 东总数 | 优先股股东总数 | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 中国电子科技网络信息安全有 限公司 |
国有法人 | 37.79% | 316,776,656 |
10,865,876 |
||||||||
| 建信基金－工商银行－中航信 托－中航信托·天启（2016）293 号建信基金定增投资集合资金 信托计划 |
其他 | 4.53% | 37,986,504 |
0 |
||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.51% | 29,416,004 |
0 |
||||||||
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.51% | 21,066,012 |
16,298,813 |
||||||||
| 四川发展投资有限公司 | 国有法人 | 2.32% | 19,439,960 |
0 |
||||||||
| 建信基金－兴业银行－建信群 星璀璨裕晋7号特定多个客户 资产管理计划 |
其他 | 1.85% | 15,537,352 |
0 |
||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工指数分级证券投 资基金 |
其他 | 1.64% | 13,789,046 |
0 |
||||||||
| 于美艳 | 境内自然人 | 1.64% | 13,707,296 |
0 |
||||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 1.40% | 11,727,398 |
0 |
||||||||
| 东海基金－浦发银行－云南国 际信托－云南信托锦瑟年华3 号集合资金信托计划 |
其他 | 1.22% | 10,254,011 |
0 |
||||||||
| 1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技 | ||||||||||||
| 集团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司 | ||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司； | |||||||||||
| 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市 | ||||||||||||
| 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 于美艳参与融资融券业务，信用账户持股数量为13,617,296股。 |
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3
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
==> picture [363 x 167] intentionally omitted <==
5 、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
三、经营情况讨论与分析
1 、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
2018年，公司承受着传统核心业务竞争加剧、优势减弱和新业务孵化新模式初创、产出不明显的多重压力，公司年度总 体经济运行形势并不理想。2018年实现营业总收入193,099.84万元，同比增长-9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,020.45万元，同比增长-28.90%；报告期末公司资产总额622,027.89万元，同比增长8.11%；归属于上市公司股东的所有者 权益440,688.55万元，同比增长2.59%。
1、业务布局与市场拓展情况
2018年，公司充分发挥核心市场和核心业务优势，全力投入新动能打造，强化全国市场布局，持续推进公司业务结构的 优化。2018年，公司的云密码机推广初见成效，成功中标多个项目；安全移动办公系统成功获取商密资质，通过试点构建了 基于云部署模式的安全移动办公解决方案基础框架，为不同用户提供可伸缩、可定制的安全移动办公服务；重点推进中央企 业整体保障服务工程，与招商局集团签订并落地业内首个网络安全整体保障服务合同，项目阶段性工作获得用户高度认可； 加强重要领域密码应用推进工作，根据相关文件精神，完善金融行业、电力行业、政务云、安全移动办公等解决方案，金融 领域在维护原有国有银行、股份制银行市场的基础上，加强了保险、证券、区域银行、第三方支付公司的市场拓展；持续拓 展移动互联网安全市场，继续深化与中国移动等战略伙伴的合作，以行业需求为牵引，成功拓展公安、检察、监狱、戒毒、 军工集团、央企、中小企业等行业市场；谋划国际业务，紧跟“一带一路”建设，启动国际化业务布局，重点拓展香港市场， 探索海外金融机构密码应用、政府移动办公、视频加密等商用密码需求并开展能力准备和渠道建设；不断探索和谋划新业务 领域，开展了云安全服务、5G与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。
2、研发与产品化情况
2018年，公司着力强化市场和技术研究、产品研发的融合，以市场为中心，以技术创新为基石，以产品化为重点，推进 从“项目型”向“产品型”的转型。一是积极参与国家密码管理局、最高法等标准规范和总体方案制定，巩固公司的顶层策 划和系统总体能力。二是优化研发管理模式，提升产品化意识和能力，强化了面向重大市场的产品策划和快速开发响应能力。 三是积极推动重大专项，重点面向政府、金融、能源、交通等关键基础设施领域，打造安全芯片、板卡、平台、整机、应用 等完整的产品谱系。同时，公司制定了商密创新发展行动计划，从前沿技术、成果转化、标准制定、产品研制等方面进行了
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
布局，统一筹划、统筹协调。四是重视基础技术研究和技术创新，打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和 软密码模块，积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编 制；聚焦网络空间安全热点和前沿领域，在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均 成立了专门的团队进行研究探索。五是加大新产品研发和新动能打造，在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多 维发力，重点策划推进低功耗移动终端安全芯片、高性能嵌入式安全SE、通信加密系统、信任服务系统、统一身份认证、 专用安全移动办公、安全数据共享交换平台等自主创新产品。
3、管理提升与创新情况
2018年，公司持续完善内部管理制度，激发创新活力。公司进一步优化薪酬绩效制度、目标考核管理办法和细则，健全 人才发展体系、岗位及职务体系，逐步完善科学、合理的绩效考核体系，更加契合公司特点及需求。建立常态化经济运行分 析机制，改进创新财务核算组织模式，进一步提升了工作效率。采购管理全面启用网上竞价系统，大力拓展厂商渠道，发挥 优势资源，有效降低了采购成本。企业信息化在结合“统一信息服务平台”的基础上取得实质进展，ISO27000和相关保密 认定的规范要求得到全面贯彻落实，企业数字化运营平台项目顺利完成第一阶段实施。保密管理全年围绕与业务深度融合的 工作理念，建立公司保密风险评估体系，相关资质顺利通过复查、延续审查。质量管理围绕核心业务匹配质量目标，总公司 和各子公司均顺利通过第三方机构外审，确保了质量体系的有效性。
2 、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 922,576,104.96 550,996,094.97 59.72% -15.56% -7.02% 5.48% 1,008,422,275.77 125,059,001.82 12.40% -3.44% -22.63% -3.08% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 单机和系统产品 | 922,576,104.96 | 550,996,094.97 |
59.72% |
-15.56% |
-7.02% |
5.48% |
| 安全服务与集成 | 1,008,422,275.77 | 125,059,001.82 |
12.40% |
-3.44% |
-22.63% |
-3.08% |
4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6 、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财务报表列报项目变更说明
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一 般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补 助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会
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5
成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
| 列报项目 | 2017年12月31日之前 列报金额 |
影响金额 | 2018年1月1日经重列 后金额 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 199,067,637.97 | -199,067,637.97 |
||
| 应收账款 | 1,616,093,944.20 | -1,616,093,944.20 |
||
| 应收票据及应收账款 | 1,815,161,582.17 | 1,815,161,582.17 |
||
| 应付票据 | 96,665,594.11 | -96,665,594.11 |
||
| 应付账款 | 980,334,806.73 | -980,334,806.73 |
||
| 应付票据及应付账款 | 1,077,000,400.84 | 1,077,000,400.84 |
||
| 管理费用 | 330,226,734.42 | -180,844,148.08 |
149,382,586.34 |
|
| 研发支出 | 180,844,148.08 | 180,844,148.08 |
||
| 营业收入 | 2,137,114,975.61 | -181,608.93 |
2,136,933,366.68 |
与日常经营活动相关的政 府补助重分类 |
| 其他收益 | 24,146,483.82 | 43,801,206.32 |
67,947,690.14 |
|
| 营业外收入 | 50,751,443.20 | -43,619,597.39 |
7,131,845.81 |
（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（ 4 ）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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