CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-004

中电科能源股份有限公司

关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上披露 了《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》 及其摘要等相关文件，并 2020 年 12 月 24 日收到了上海证券交易所下发的《关 于对中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预 案、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上 证公函【2020】2754 号）（以下简称《问询函》），针对《问询函》的要求， 本公司对《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交 易预案》的部分内容进行了修订，本次修订的主要内容如下（如无特别说明，本 修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	章节内容	修订内容
释义	-	中电力神集团有限公司于2020年12月11日更名 为“中电科能源有限公司”，据此对相关释义进 行修订
重大事项提示	五、拟置入资产与拟置 出资产预估作价	补充披露拟置入资产、拟置出资产的初步评估结 果
重大事项提示	十三、上市公司前次重 大资产重组相关承诺 承继、补充和豁免事项	补充披露相关继承、补充和豁免事项的承诺的具 体内容
重大风险提示	二、与拟置入资产相关 的风险	补充披露西南设计存在一定的海外供应商依赖风 险、西南设计关联交易占比上升的风险、西南设 计经销渠道依赖风险

预案章节	章节内容	修订内容
第一章 本次 交易概况	四、标的资产预估值或 拟定价情况	补充披露拟置入资产、拟置出资产的初步评估结 果
第一章 本次 交易概况	十一、本次资产置出必 要性及对上市公司影 响	根据《问询函》的要求补充披露：（1）本次资产 置出的原因及必要性、与前次重组信息披露的一 致性及本次交易筹划的审慎性；（2）前次重组与 本次交易的估值情况及差异原因、上市公司向置 出标的提供财务资助或投资的情况等
第一章 本次 交易概况	十二、资产置换与发行 股份置入股权的划分 依据	根据《问询函》的要求补充披露资产置换与发行 股份置入股权的划分依据和主要原因
第一章 本次 交易概况	十三、置出资产业绩承 诺实现及股东对赌履 约情况	根据《问询函》的要求补充披露与置出资产相关 的业绩承诺实现及股东对赌履约情况
第四章 拟置 出资产基本情 况	“一、空间电源100% 股权”之“（四）主要 财务数据”	根据本次交易聘请的审计机构对空间电源的审计 初稿数据，修订了空间电源最近一期主要财务数 据
第四章 拟置 出资产基本情 况	“一、空间电源100% 股权”之“（五）预估 值及拟定价”	补充披露空间电源100%股权的初步估值
第四章 拟置 出资产基本情 况	“二、力神特电85%股 份”之“（四）主要财 务数据”	根据本次交易聘请的审计机构对力神特电的审计 初稿数据，修订了力神特电2018年及最近一期主 要财务数据
第四章 拟置 出资产基本情 况	“二、力神特电85%股 份”之“（五）预估值 及拟定价”	补充披露力神特电85%股份的初步估值
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（一）西南 设计”	根据《问询函》的要求补充披露上市公司通过资 产置换、现金购买的西南设计的股权为控股权
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（一）西南 设计”	根据本次交易聘请的审计机构对西南设计的审计 初稿数据，修订了西南设计最近两年一期主要财 务数据

预案章节	章节内容	修订内容
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（一）西南 设计”	根据《问询函》的要求补充披露西南设计近期增 资的情况
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（二）芯亿 达”	根据《问询函》的要求补充披露上市公司通过资 产置换、现金购买的芯亿达的股权为控股权
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（二）芯亿 达”	根据本次交易聘请的审计机构对芯亿达的审计初 稿数据，修订了芯亿达最近两年一期主要财务数 据
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（三）瑞晶 实业”	根据《问询函》的要求补充披露上市公司通过资 产置换、现金购买的瑞晶实业的股权为控股权
第五章 拟置 入资产基本情 况	“一、拟置入资产基本 情况”之“（三）瑞晶 实业”	根据本次交易聘请的审计机构对瑞晶实业的审计 初稿数据，修订了瑞晶实业最近两年一期主要财 务数据
第五章 拟置 入资产基本情 况	三、预估值及拟定价	补充披露拟置入资产的初步评估结果
第五章 拟置 入资产基本情 况	四、报告期内置入资产 经营业绩变动情况	根据《问询函》的要求补充披露：（1）拟置入资 产的行业、经营、盈利模式，以及营业收入、净 利润等变动的原因和合理性；（2）拟置入资产近 三年毛利率情况以及与同行业公司的对比情况、 核心竞争优势
第五章 拟置 入资产基本情 况	五、置入资产业绩增长 的可持续性	根据《问询函》的要求补充披露置入资产业绩增 长的可持续性
第六章 拟置 入资产与拟置 出资产预估作 价情况	-	补充披露拟置入资产、拟置出资产的初步评估结 果
第八章 风险 因素	二、与拟置入资产相关 的风险	补充披露西南设计存在一定的海外供应商依赖风 险、西南设计关联交易占比上升的风险、西南设

预案章节	章节内容	修订内容
		计经销渠道依赖风险

以上具体修订内容详见同日披露的《中电科能源股份有限公司重大资产置换 及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会 2021 年 2 月 9 日