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CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018
Apr 26, 2018
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Capital/Financing Update
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长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华测检测认证集团 股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等相关法律法规的要求，对华测检测变更募集资金用途事项进行了核查，并 发表核查意见如下：
一、华测检测募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1500号文核准，并经深圳证券交 易所同意，核准华测检测非公开发行不超过9,200万股新股。根据天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕3-133号《验资报告》，本次发行 募集资金总额919,999,989.02元，扣除发行费用14,786,199.89元，募集资金净额 905,213,789.13元。本次非公开发行新增股份71,539,657股，于2016年10月27日在 深圳证券交易所上市。本次非公开发行的价格为12.86元/股。本次发行中，5名发 行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。
截至2018年3月31日，公司2016年度非公开发行项目共投入募集资金 23,751.19万元，使用情况明细如下：
| 承诺投资项目 | 承诺投资总额（万元） | 累计投入金额（万元） | 截止期末累计投入进度（%） | 项目剩余金额 |
|---|---|---|---|---|
| 华东综合检测基地（上海）（一期） | 30,276.76 | 18,347.76 | 61% | 11,929.00 |
| 华东检测基地（苏州）（二期） | 21,646.42 | 1,903.72 | 9% | 19,742.70 |
| 信息化系统及数据中心建设 | 3,184.86 | 614.16 | 19% | 2,570.70 |
| 南方检测基地 | 11,574.06 | 1,127.49 | 10% | 10,446.57 |
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| 北方检测基地 | 14,000.00 | 388.53 | 3% | 13,611.47 |
|---|---|---|---|---|
| 华中检测基地 | 9,795.76 | 1,326.01 | 14% | 8,469.75 |
| 基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台 | 43.52 | 43.52 | 100% | - |
| 合计 | 90,521.38 | 23,751.19 | 66,770.19 |
二、本次项目调整的原因及内容
鉴于公司基地建设的需要，以及“华东检测基地（苏州）（二期）”项目的资 金使用安排，公司调出资金9,000万元用于青岛基地的项目建设，并对青岛基地 建设项目做了《青岛检测基地建设项目可行性研究报告》。
| 承诺投资项目 | 承诺投资总额（万元） | 累计投入金额（万元） | 截止期末累计投入进度（%） | 项目剩余金额 | 本次调整金额 | 资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东检测基地（苏州）（二期） | 21,646.42 | 1,903.72 | 9% | 19,742.70 | 9,000.00 | 青岛检测基地 |
三、本次调整对募投项目以及本公司发展的影响
本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。
三、履行的审核批准程序
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》。公司独立董事发表如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金用途变 更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资 金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全 体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了 必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分 募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》。公司监事会认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利
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于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规 定。
四、保荐机构核查意见
经核查，关于本次变更募集资金用途，公司董事会及监事会已审议通过，独 立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核 查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和范性文件的规定。 本次变更募集资金用途是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益 的情况，有利于股东和公司长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。
综上所述，保荐机构同意本次募集资金用途变更。
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