CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 1, 2017

长江证券承销保荐有限公司

关于华测检测认证集团股份有限公司

调整募集资金投资项目投资明细的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华测检测认证集团 股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等相关法律法规的要求，对华测检测调整募集资金投资项目投资明细事项进 行了核查，并发表核查意见如下：

一、华测检测募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1500号文核准，并经深圳证券交 易所同意，核准华测检测非公开发行不超过9,200万股新股。根据天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕3-133号《验资报告》，本次发行 募集资金总额919,999,989.02元，扣除发行费用14,786,199.89元，募集资金净额 905,213,789.13元。本次非公开发行新增股份71,539,657股，于2016年10月27日在 深圳证券交易所上市。本次非公开发行的价格为12.86元/股。本次发行中，5名发 行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

截至2017年10月31日，公司2016年度非公开发行项目共投入募集资金 12,680.35万元，使用情况明细如下：

承诺投资项 目	募集资金承 诺投资总额 （万元）	调整后募 集资金投 资总额 （万元）	累计投入 金额（万 元）	募集资金 剩余金额	备注
华东综合检 测基地（上 海）（一期）	44,277.00	30,277.00	11,210.21	19,066.79	本项目于2017 年8 月 调出14,000 万元至北 方检测基地，详细内容 请见2017年8月24日

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					《关于变更募集资金 用途的公告》
华东检测基 地（苏州） （二 期）	21,646.00	21,646.00	489.97	21,156.03
信息化系统 及数据中心 建设	14,759.00	3,184.94	264.34	2,920.60	本项目于2017 年8 月 调出11,574.06 万元至 南方检测基地，详细内 容请见2017年8月24 日《关于变更募集资金 用途的公告》
基于稳定同 位素的产品 真实性和溯 源性检测平 台	5,904.00	43.52	43.52	-	本项目于2017 年8 月 调出5,860.48万元至华 中检测基地，详细内容 请见2017年8月24日 《关于变更募集资金 用途的公告》
高通量基因 检测平台	3,936.00	-	-	-	本项目于2017 年8 月 调出3,936 万元至华中 检测基地，详细内容请 见2017年8月24日《关 于变更募集资金用途 的公告》
合计	90,522.00	55,151.46	12,008.04	43,143.42

新增募投项目募集资金使用情况：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总 额（万元）	累计投入金额 （万元）	募集资金剩余金额
南方检测基地	11,574.06	672.30	10,901.76
北方检测基地	14,000.00	-	14,000.00
华中检测基地	9,796.48	-	9,796.48
合计	35,370.54	672.30	34,698.24

二、调整募集资金投资项目投资明细的原因及影响

华测检测于2017年8月24日发布了《关于变更募集资金用途的公告》，公司 从2016年度非公开发行项目中调整出35,370.54万元用于投建北方基地、南方基地 及华中基地的建设。为了进一步提高募集资金效率，降低公司资金成本，结合公 司目前的设备采购需求，公司计划进一步明确三大基地的设备采购安排，调整出

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设备采购专项资金。根据三大基地的实验室布局及设备需求，公司分别从三大基 地中设立设备采购资金3,600万元、3,400万元及2,310万元，合计9,310万元。三大 基地投资总额不变，如下表：

（一）南方检测基地（可用募集资金11,574.06万元）

项目名称	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）
土地购置费用	880	880
总部大楼及实验室大楼建造 和装修
	15,590	11,990
设备采购	-	3,600
合计	16,470	16,470

（二）北方检测基地（可用募集资金14,000万元）

项目名称	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）
土地购置费用	2,206	2,206
办公楼及实验室大楼建设	23,068	19,668
设备采购	-	3,400
合计	25,274	25,274

（三）华中检测基地（可用募集资金9,796.48万元）

项目名称	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）
土地购置费用	1,440	1,440
办公楼及实验室大楼建设	17,616	15,306
设备采购	-	2,310
合计	19,056	19,056

本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。

公司于2017年11月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议案》，本次调整事项尚需 提交公司股东大会审议。

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三、履行的审核批准程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资明细的 议案》。公司独立董事发表如下意见：经审核，我们认为公司本次调整募投项目 投资明细是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合 公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次调整事项履行了必要的 法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次调整募投项目投 资明细事项并提交公司股东大会审议。

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议 案》。公司监事会认为：公司调整募投项目投资明细，符合公司实际经营需要， 有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的 利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

四、保荐机构核查意见

经核查，关于本次募集资金投资项目投资明细变更，公司董事会及监事会已 审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实 施。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和范性 文件的规定。本次募集资金投资项目调整是公司根据实际情况而进行的调整，不 存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司长远利益，符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐机构同意本次募集资金投资项目投资明细变更。

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限 公司调整募集资金投资项目投资明细的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名

俞 璇 谈 峰

长江证券承销保荐有限公司

2017 年 12 月 1 日

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