CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

长江证券承销保荐有限公司

关于华测检测认证集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称：“华测检测”或“公司”）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对华测检测变更募集资 金用途事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、华测检测募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1500号文核准，并经深圳证券交 易所同意，核准华测检测非公开发行不超过9,200万股新股。根据天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕3-133号《验资报告》，本次发行 募集资金总额919,999,989.02元，扣除发行费用 14,786,199.89元，募集资金净额 905,213,789.13元。本次非公开发行新增股份71,539,657股，于2016年10月27日在 深圳证券交易所上市。本次非公开发行的价格为12.86元/股。本次发行中，5名发 行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

截至2017年7月31日，公司2016年度非公开发行项目共投入募集资金9,505.99 万元，使用情况明细如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	累计投入 金额	累计投入 进度（%）	募集资金 结余金额
华东综合检测基地 （上海）（一期）	44,277.00	9,051.15	20.44	35,225.85

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	累计投入 金额	累计投入 进度（%）	募集资金 结余金额
华东检测基地（苏州） （二期）	21,646.00	226.38	1.05	21,419.62
信息化系统及数据中 心建设	14,759.00	184.94	1.25	14,574.06
基于稳定同位素的产 品真实性和溯源性检 测平台	5,904.00	43.52	0.74	5,860.48
高通量基因检测平台	3,936.00	-	-	3,936.00
合计	90,522.00	9,505.99	——	81,016.01

二、变更募集资金投资项目的原因及影响

随着公司业务规模的扩大，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投 建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取 得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司2016年度非公开发行项目募集资金 已于2016年9月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集 资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资 源，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》》等相关规定，公司计划调整2016年度非公开发行项目的 资金投向，具体如下：

1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际 进度和资金需求，拟调整出本项目资金14,000万元，用于投建北方检测基地建设。

2、由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求不大，造成大量资 金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部 分资金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破， 并在后续需求中由公司自有资金解决。计划从该项目中调出资金11,574.06万元， 用于投资南方检测基地的建设。

3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通 量基因检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率，拟将剩余资金9,796.48万元 投向华中检测基地建设。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决

截至2017年7月31日，2016年度非公开发行项目募集资金结余情况及本次调 整内容：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金 结余金额	本次调整 金额	调整后 结余金额	资金用途
华东综合检测基地 （上海）（一期）	35,225.85	14,000.00	21,225.85	投建北方检测基地
华东检测基地（苏州） （二期）	21,419.62	-	221,419.62	—
信息化系统及数据中 心建设	14,574.06	11,574.06	3,000.00	投建南方检测基地
基于稳定同位素的产 品真实性和溯源性检 测平台	5,860.48	5,860.48	-	投建华中检测基地
高通量基因检测平台	3,936.00	3,936.00	-	投建华中检测基地
合计	81,016.01	35,370.54	45,645.47

本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。

公司于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途尚需提交公司股东大会审议。 三、履行的审核批准程序

1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》。公司独立董事发表如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金用途 变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集 资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司 全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更部 分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

2、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集 资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更 募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

四、保荐机构核查意见

经核查，关于本次募集资金投资项目变更，公司董事会及监事会已审议通过， 独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本 核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和范性文件的规定。 本次募集资金投资项目变更是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东 利益的情况，有利于股东和公司长远利益，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件的规定。

综上所述，长江证券承销保荐有限公司同意本次募集资金投资项目变更计 划。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限 公司变更募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

苏锦华 李大山

长江证券承销保荐有限公司

2017年8月24日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5