CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 10, 2014

长江证券承销保荐有限公司

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深圳市华测检测技术股份有限公司 以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金 方案调整

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独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

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2014年 7 月

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一、本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案及方 案调整

2014 年 7 月 9 日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检 测”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司以发行股份及现 金方式购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模的议案》，决定将本次 交易的募集配套资金规模由不超过 6,000 万元调减至不超过 4,000 万元，调整后 的方案主要内容如下：

公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资 金总额不超过 4,000 万元，募集资金用于支付本次交易中现金对价及部分发行费 用。募集配套资金金额不超过本次以发行股份及现金方式购买资产交易总金额的 25% 。按公司 2013 年度利润分配（派发现金股利）后，经调整的发行底价 15.57 元 / 股计算，拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份的数量不超过 2,569,043 股，最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

二、本次方案调整履行的相关程序

华测检测于 2014 年 7 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易中募集配套资 金规模的议案》，对本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案进 行了调整，将本次交易的募集配套资金规模由不超过 6,000 万元调减至不超过 4,000 万元。

根据华测检测 2013 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》， 华测检测董事会对本次重大资产重组方案的调整获得了股东大会的合法授权，无 需另行召开股东大会。

三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组交易的重大调整

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根据中国证监会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成 原重组方案的重大调整》解答的相关规定，调减和取消配套融资不构成重组方案 的重大调整。基于上述规定并经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证监会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调 整》解答中的相关规定，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整；因此， 华测检测本次交易中募集配套资金规模调整不构成对原方案的重大调整。华测检 测董事会对本次交易中募集配套资金规模调整已履行了必要的决策程序。调整后 的本次交易方案符合法律、行政法规、规章、规范性文件以及华测检测《公司章 程》的规定。本次交易在取得中国证监会审核批准后，其实施不存在法律障碍。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市华测检测技术股份有 限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾 问核查意见》之签字盖章页）

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----- Start of picture text ----- 独立财务顾问主办人签名：周依黎 苏锦华独立财务顾问协办人签名：施小波 史宗汉法定代表人签名：王世平长江证券承销保荐有限公司2014 年 月 日----- End of picture text -----

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