CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 22, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-038

深圳市华测检测技术股份有限公司 关于使用超募资金对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

一、首次公开发行股票募集集资金基本情况

深圳市华测检测技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公 开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股25.78元，募集资金总额为 541,380,000元，扣除各项发行费用32,002,800元，募集资金净额为509,377,200元， 其中超过计划募集资金净额为30,533.52 万元。以上募集资金已由开元信德会计师 事务所有限公司于2009年10月19日出具的开元信德深验资字（2009）第007号《验资 报告》验证确认。

二、公司前期超募资金使用情况

1、2010年4月12日，公司2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划 的相关议案，其中包括3,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000万元用 于扩充上海检测基地、8,500万元用于未来1-3年的投资与并购事项、13,500万元用 于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499万元用于信息化系统建设项目。

2、2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金和 超募资金使用计划的议案》，将未制定使用计划的超募资金1,784.02万元投资华东检 测基地建设项目。

截止本公告日，公司未落实具体用途的超募资金为3,639.88万元。

三、本次超募资金使用情况

为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月 修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的发展规划，经公司董事会审 慎研究决定公司决定使用部分超募资金在广州市设立一家专业提供职业健康检查服 务的医疗机构。项目计划现金总投资为1000万人民币。

本次超募资金用于开展公司主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、衍生 品投资、创业投资等高风险投资。

1、本次对外投资概述

我国职业病高发的现状依然构成重大的公共卫生和社会问题，国家越来越重视 对职业病的防治，在此社会背景下给职业健康检查带来巨大的市场需求和发展前景。 根据公司的战略发展需要，公司决定使用部分超募资金在广州市设立一家专业提供 职业健康检查服务的医疗机构。项目计划现金总投资为1000万人民币，其中，项目 预计正常测试服务年平均利润为216.67万元，投资内部收益率为20.45%，投资回收 期为4.11年（静态、含建设期）。

2、本次交易生效所必需的审批程序

2013 年7 月18 日，公司第二届董事会第二十八次会议以8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》，同意上述 投资方案。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权 限内，无需提交股东大会审议。

本项目涉及的《医疗机构执业许可证》，已通过当地卫生部门的审批。

四、投资标的的基本情况

公司拟在广州以现金出资1000 万人民币成立全资公司广州华测职安门诊部有

限公司，专业提供职业健康检查服务。资金来源为超募资金。

1、项目名称

广州华测职安门诊部有限公司（以最终工商登记核准为准）

2、注册资本

1000 万人民币，华测检测拥有100%股权。资金来源为超募资金。。

3、公司类型

有限责任公司

4、经营范围

提供职业健康检查服务。

5、项目可行性分析

关于项目的可行性分析，请参阅公司在中国证监会指定网站披露的项目可行性 报告。

6、项目建设期和经济效益分析

本项目建设期1 年，预计2014 年正式投产。前两年预计在市场开拓和人员培训 的费用支出较大，随着收入的增长，2015 年预计能够达到收支平衡，2016 年累计扭 亏为盈。截止2019 年，该项目的内部收益率为20.45%，年平均利润为216.67 万元， 投资回收期为4.11 年（静态、含建设期）。

五、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和影响

1、对外投资的目的

随着国家对职业病防治的愈加愈加重视重视，我国的职业健康检查市场拥有巨 大的市场需求和发展前景。此次公司的对外投资，旨在在广州市建设具备职业病检 查能力的医疗机构，成为可服务于广东省全境的职业健康检查机构。

2、资金来源

本次对外投资资金来源为募集资金。

3、存在的风险和影响

本投资方案可能会产生从政治风险、市场/行业风险、竞争对手风险、财务风 险、技术风险、人力资源风险、发展停滞风险、客户风险等风险。对于每种风险，

公司将通过风险分析、评级，有效地对项目实施过程中出现的不确定性风险进行控 制，保证项目的顺利实施。

关于项目存在的风险、风险管理及项目影响的更多内容，请参阅公司在中国证 监会指定网站披露的项目可行性方案。

六、独立董事意见

独立董事一致认为：公司本次使用超募资金投资广州华测职安门诊部有限公司 项目，结合了公司未来发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，有 利于提高资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力。此次超募资金的使用，履行 了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备 忘录第1 号－超募资金使用（2012 年8 月修订）》、《上市公司监管指引第2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次超募资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司本次部分超募资 金使用事项。

七、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：华测检测本次使用超募资金对外投资，拟在广州设立 一家专业提供职业健康检查服务的医疗机构，有利于公司进一步提高募集资金的使 用效率。本次超募资金用于开展公司主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次《关于使用超募资金投资职安门诊部项 目的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了 明确同意意见，履行了必要的法律审批程序；根据《公司章程》等有关规定，本次 对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 本项目涉 及的《医疗机构执业许可证》，已通过当地卫生部门的审批。

综上，保荐机构对华测检测本次使用超募资金对外投资事项无异议。

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八、备查文件

• 1、《深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

• 2、《广州华测职安门诊部有限公司项目可行性研究报告》

• 3、《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于使用超募资金对外投资发表的 独立意见》

• 4、《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司使用超募资金对 外投资的核查意见》

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月十八日

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