CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2016

Oct 12, 2016

华测检测认证集团股份有限公司

验资报告

目录

	验资报告	……………………………………………………第1—2页
--	------	---------------------------	--	--	--	--

	二、附件 …………………………………………………………………第3—13页
	(一) 新增注册资本实收情况明细表……………………………………第3页
	(二)注册资本及实收资本变更前后对照表…………………………第4页
	(三) 验资事项说明…………………………………………………第5-6页
	(四)银行询证函复印件 ……………………………………… 第7页
	(五)银行进账单复印件 ………………………………………… 第8页
	(六)本所《执业证书》复印件 ……………………………………第9页
	(七)本所《证券、期货相关业务许可证》复印件 ……………第10页
	(八)本所《合伙企业营业执照》复印件 ………………………第11页
	(九)本所注册会计师《执业证书》复印件…………………第 12-13 页

验资报告

天健验〔2016〕3-133号

华测检测认证集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2016 年 9 月 29 日止的新增注册资本及实 收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料, 保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵 公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 765,740,614.00 元, 实收资本为人民币 765, 740, 614. 00 元。根据贵公司第三届董事会第十八次会议决议和 2015 年第二 次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准,贵 公司获准非公开发行不超过 9,200 万股新股。贵公司实际非公开发行股票人民币 普通股(A股)71,539,657 股(每股面值 1元), 申请增加注册资本人民币 71,539,657.00 元, 变更后的注册资本为人民币 837,280,271.00 元。经我们审 验, 截至 2016年9月29日止, 贵公司实际非公开发行人民币普通股71, 539, 657 股, 每股面值 1 元, 发行价为每股人民币 12.86 元, 应募集资金总额 919, 999, 989. 02 元, 减除发行费用人民币 14, 786, 199. 89 元后, 募集资金净额 为 905, 213, 789. 13 元。其中, 计入实收资本人民币柒仟壹佰伍拾叁万玖仟陆佰 伍拾柒元整(Y71,539,657.00), 计入资本公积(股本溢价)人民币 833, 674, 132, 13 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 765, 740, 614. 00 元,

实收资本人民币 765, 740, 614. 00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2016 年 8 月 8 日出具了《验资报告》(天健验〔2016〕3-106号)。截至2016年9月29日止, 变更后的注册资本人民币 837,280,271.00 元, 累计实收资本人民币 837, 280, 271, 00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表

• 1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
• 1. 验资事项说明
• 1. 银行询证函复印件
• 1. 银行进账单复印件
• 1. 本所《执业证书》复印件
• 1. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
• 1. 本所《合伙企业营业执照》复印件
• 1. 本所注册会计师《执业证书》复印件

第2页共13页

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016年9月29日止

被审验单位名称: 华测检测认证集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

认缴新增注册资本								新增注册资本的实际出资情况	其中: 共	实收资本
例 (%)	出资比	货币	实 梦	产权 知识	书 使用 枚	他 其	合计	金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中: 其 金额	占新增注 册资本比 例(%) 货币出资
		993.14 21.74199,999,						199, 999, 993. 14 15, 552, 099. 00		21.7415, 552, 099.00	21.74
		992.66 20.00 183, 999,						183, 999, 992. 66 14, 307, 931. 00		20.00 4, 307, 931.00	20.00
		992.72 20. 22 185, 999,						185, 999, 992. 72 14, 463, 452. 00		20. 22 14, 463, 452. 00	20.22
		992.66 20.00183,999,						183, 999, 992. 66 14, 307, 931. 00		20.00 14, 307, 931.00	20.00
		017.84 18.04166,000,						166, 000, 017, 84 12, 908, 244, 00		18.04 12, 908, 244.00	18.04
		989.02 100.00919,999,						$919, 999, 989, 02$ [71, 539, 657, 00]		100.00 $[71, 539, 657, 00]$	100.00

第3页共13页

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016年9月 29日止

本总额比 19.08 80.92 100.00 货币单位:人民币元 占注册资 $(\%)$ 夙 变更后 11.52 71, 539, 657.00 159, 727, 684.00 677, 552, 587.00 100.00 71, 539, 657.00 837, 280, 271.00 金额 本次增加额 实收资本 88.48 占注册资 本总额比 例 (%) 变更前 100.00 765, 740, 614.00 88, 188, 027. 00 80.92 677, 552, 587.00 金额 19.08 出资比例 $(\%)$ 变更后 765, 740, 614.00 100.00 837, 280, 271.00 11.52 159, 727, 684.00 88.48 677, 552, 587.00 金额 认缴注册资本 被审验单位名称: 华测检测认证集团股份有限公司 出资比 例 (%) 88, 188, 027.00 677, 552, 587.00 变更前 金额 -、有限售条件流通 二、无限售条件流通 股份性质 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 股 股 ◁ឹ

第4页共13页

附件3

验资事项说明

一、基本情况

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称贵公司)系由深圳市华测检测技 术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司, 于 2007年8月30日取得深圳市 市场监督管理局重新核发的注册号为440301102822273 的企业法人营业执照。贵 公司股票已于 2009年10月 30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次增资前注册 资本为人民币 765, 740, 614. 00 元, 折合股份总数 765, 740, 614 股 (每股面值 1 元), 其中, 有限售条件的流通股份为 88, 188, 027 股, 占股份总数的 11. 52%; 无限售条件的流通股份为 677, 552, 587 股, 占股份总数的 88.48%。根据贵公司 第三届董事会第十八次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会决议, 贵公司申 请通过非公开发行股票人民币普通股(A股)增加注册资本人民币71,539,657.00 元, 变更后的注册资本为人民币 837, 280, 271.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十八次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会 决议, 贵公司申请通过发行股份定向增发人民币普通股(A股)股票 71,539,657 股, 增加注册资本人民币 71, 539, 657 元。经中国证券监督管理委员会《关于核 准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕 1500号)核准,贵公司获准向中信建投基金管理有限公司定向增发人民币普通股 (A股)股票 15,552,099股、向易方达资产管理有限公司定向增发人民币普通 股(A 股)股票 14.307.931 股、向申万菱信基金管理有限公司定向增发人民币 普通股(A股)股票 14,463,452股、向深圳市融通资本管理股份有限公司定向 增发人民币普通股(A股)股票 14,307,931 股、向平安资产管理有限责任公司 定向增发人民币普通股(A股)股票 12,908,244 股,每股面值 1 元, 每股发行 价格为人民币 12.86 元。发行后贵公司注册资本为人民币 837, 280, 271.00 元, 折股份总数 837, 280, 271 股 (每股面值 1元), 其中: 有限售条件的流通股份为 159, 727, 684 股, 占股份总数的 19.08%, 无限售条件的流通股份为 677, 552, 587

第5页共13页

股, 占股份总数的 80.92%。用于认购本次发行新股的货币的价值扣除发行费用 后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2016年9月 29日止, 贵公司实际已非公开发行人民币普通股(A股) 股票 71, 539, 657 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 12. 86 元, 应募集资金总额 为 919, 999, 989. 02 元。坐扣尚未支付的保荐费和承销费用 13, 099, 999. 89 元后 的募集资金为 906, 899, 989. 13 元, 已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016年9月29日汇入贵公司在珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行开立的 账号为 219210057988300003 的人民币账户内。

另扣除预付保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,686,200.00 元后, 贵公司本次募集资金净额 905,213,789.13 元, 其中: 计入 实收资本 71,539,657.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 833,674,132.13 元。 贵公司已于 2016年9月 29日以收-0058号、转-0634号记账凭证入账。连同本 次公开发行股票前贵公司原有实收资本 765, 740, 614. 00 元,本次非公开发行后 贵公司累计实收资本 837,280,271.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 159, 727, 684. 00 元, 占注册资本的 19. 08%, 无限售条件的流通股 677, 552, 587. 00 元, 占注册资本的 80.92%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司实际发生发行费用总额为14,786,199.89元,其 中, 保荐费及承销费用 14, 099, 999. 89 元, 另律师费、审计费、法定信息披露等 其他发行费用合计 686, 200.00元。

第6页共13页

索引号.
1证函编号:

$\frac{1}{1}$

银行询证函

珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通会伙)深圳分所注在对本公司的注册资本变 更情况进行审验。按照国家有关法规的规定利中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本 公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自不公司账簿记录,如与贵行记录相符, 请在本函下端"信息证明无误"处签章证明;如有不符,请在"信息不符,请列明不符事项" 存款账户中收 处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 取。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所3部 李金科 先生。

回函地址: 广东省深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层

邮编: 518033 电话: 0755-82903666 传真: 0755-82990751

截至 2016 年 9 月 2 日止, 本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用 途	备 注
长江证券承销 保荐有限公司	2016.9.29	219210057988300003人民币		906, 899, 989. 13	华测检 测非公 开发行 募集资 金款
	合计金额(大写)			玖亿零仟陆佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元壹角叁分

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户, 其余额为 906,899,989.13 元, 其中利

息 0.00 元。

测检测认证集团股份有限公司 信息不符。请列明不符事项。 $2,$

⁽银行盖章) 年 月 日

	internancementementementementementemente
宫
	(副 本 800005793421213 (1/3)
称 名	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类 刑	特殊的普通合伙企业
土要经营场	杭州市西溪路 128 号9楼
执行事务合伙人	胡少先
期 成立日	2011年07月18日
合伙期 限	2011年07月18日至长期
经营范围	审计企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报 告: 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报 告: 基本建设年度决算审计: 代理记帐: 会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训: 法律、法规规定的其他业务。《依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
	$i^2$
应当于每年1 nna 企业信用信息公示系统网址:	2016 年 OS月 业信用信息公示系统报送 CALCH 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
	仅为华测检测认证集团股份有限公司增资报告之目的而提供文件的复印件(原 件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券 期货相关业务执业资质未经本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦

	CHARLASH CORPORATIONS AVAILABLE PROPERTY AND AVAILABLE PROPERTY Ý. ÷	GOUNEAUAY	Annual Renewal Registration 登记 年度检验	This certificate is valid for another year after 香! ź, Ļ 9 ᆋ 쓛 4 本祖书经检验 this renewal	$137 - 14$ 重点
供 件的 V 是中国 峰 任何	$\tilde{g}$ 长 Full name 尉 丹 Seu 崩 $\mathfrak{U}$ 出 生 $\begin{array}{ll} \bot & \theta & \mp & \mbox{(i)}\ \text{Working map} & \ \pm & \end{array}$ 仅为华测检测认 证集 复印件 注册会计师 其他用途,	龙海燕 女 Date Afhirth 1982-09-13 东省惠 州会 $\begin{array}{l} \frac{1}{2} \oplus \mathrm{i} x \mp \mathrm{i} x \ \mathrm{htrons} \ \mathrm{d} x \approx 430521198209135 \end{array}$ 公司增资报合 有限 团 股份 致 (原件与复印 人书面局 薏 未经本 亦不得向第三方传送或诙露。	动听 Ħ 年体明不伟	提 得用作	东省这种会计师协会 国票 ${ \gamma }$ 441300140002 三、红 $\frac{1}{\tau}$ $\frac{1}{N}$ $\approx$ $\delta_{\rm L}$ ECOCA 社准法研修会(FA) は、书 読 考: 光 は B 期) Date of Issuesce
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