Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 13, 2024

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N°23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, Ley N°26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº27.440 de Financiamiento Productivo) en cuatro clases: (i) obligaciones negociables clase XXVIII por un valor nominal de US$ 5.547.802 (las “ON Clase XXVIII”), (ii) obligaciones negociables clase XXIX por un valor nominal de $ 1.696.417.478 (las “ON Clase XXIX”), (iii) obligaciones negociables clase XXX por un valor nominal de 6.037.123 UVAs (las “ON Clase XXX”), y (iv) obligaciones negociables clase XXIV adicionales por un valor nominal de US$ 1.911.133 (las “ON Clase XXIV Adicionales”, y junto con las ON Clase XXVIII, las ON Clase XIX y las ON Clase XXX, las “Obligaciones Negociables”), todas ellas emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fueron fijados por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 16 de mayo de 2023 (las “Asambleas”) y por las reuniones de Directorio de las Co-Emisoras ambas de fecha 22 de mayo de 2023, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Los términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por los directorios de las Co-Emisoras en fecha 1 de marzo de 2024, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las Obligaciones Negociables descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). La autorización de la creación del Programa GEMSA-CTR fue autorizada por el Directorio de la CNV mediante Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV de fecha 26 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S300.000.000 fue autorizado por el Directorio de la CNV mediante Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S700.000.000 fue autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre del 2020, la modificación de los términos del prospecto del Programa GEMSA-CTR a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en unidades de medida o valor fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI- 2021-3-APN-GE#CNV de fecha 23 de febrero de 2021, la prórroga y modificación de los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR, aprobadas por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras y sus Directorios con fecha 19 de abril de 2022, fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2022-28-APN-GE#CNV de fecha 2 de junio de 2022, y el tercer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S1.000.000.000 fue autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2023-31-APN-GE#CNV de fecha 5 de julio de 2023. Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto: a) desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación,

trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: $73.070.470 representado por 73.070.470 acciones ordinarias, de valor nominal de $1 por acción, las cuales se encuentran emitidas e integradas en su totalidad. Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $18.609.536, al 30 de septiembre de 2023, y $ 34.965.897 al 31 de diciembre de 2023. Deuda Garantizada de CTR: $3.746.859.000. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: junto con GEMSA bajo el Programa GEMSACTR U$S 585.596.619 y 95.386.583 UVAs. Denominación de las ON Clase XXVIII: Obligaciones Negociables Clase XXVIII. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXVIII: US$ 5.547.802. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXVIII: 8 de marzo de 2024. Garantía de las ON Clase XXVIII: Las ON Clase XXVIII no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXVIII: Las ON Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXVIII, el día 8 de marzo de 2026 (el “Fecha de Vencimiento de la Clase XXVIII”). Intereses de las ON Clase XXVIII: El capital no amortizado de las ON Clase XXVIII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,50%. Los intereses de las ON Clase XXVIII se pagarán en forma semestral y vencida en las fechas que se detalla a continuación: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025 y el 8 de marzo de 2026 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXVIII”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXVIII coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXVIII. Denominación de las ON Clase XXIX: Obligaciones Negociables Clase XXIX. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXIX: $1.696.417.478. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXIX: 8 de marzo de 2024. Garantía de las ON Clase XXIX: Las ON Clase XXIX no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXIX: Las ON Clase XXIX serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXIX, el 8 de marzo de 2025 (la “Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXIX”). Intereses de las ON Clase XXIX: El capital no amortizado de las ON Clase XXIX devengará intereses a una tasa de interés equivalente a la suma de: (a) la Tasa de Referencia (conforme se define más adelante), más (b) el Margen Aplicable (conforme se define más adelante) (la “Tasa de Interés de la Clase XXIX”). La Tasa de Interés de la Clase XXIX será calculada por las Co-Emisoras en cada Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIX (conforme se define más adelante). La “Tasa de Referencia” será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de bancos privados de Argentina publicada por el Banco Central de la República Argentina (la “Tasa Badlar Privada” y el “BCRA”, respectivamente), según la misma es difundida por el BCRA, durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses de las ON Clase XXIX y finaliza el octavo Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIX, incluyendo el primer día pero excluyendo el último. En caso que la Tasa Badlar Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (a) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA o (b) en caso de no existir o no informarse la tasa sustitutiva indicada en (a) precedente, las Co-Emisoras calcularán la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de los cinco primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. El “Margen Aplicable” será de 5,00%. Los intereses de las ON Clase XXIX se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que se detalla a continuación: 8 de junio de 2024, 8 de septiembre de 2024, 8 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIX”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIX coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXIX. Denominación de las ON Clase XXX: Obligaciones Negociables Clase XXX. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXX: 6.037.123 UVAs. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXX: 8 de marzo de 2024. Garantía de las ON Clase XXX: Las ON Clase XXX no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXX: Las ON Clase XXX serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXX, el día 8 de marzo de 2027. Intereses de las ON Clase XXX: la tasa de interés aplicable para las ON Clase XXX será de 0,00% nominal anual, por lo tanto, las ON Clase XXX no devengarán intereses. Denominación de las ON Clase XXIV Adicionales: Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXIV Adicionales: US$ 1.911.133. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXIV Adicionales: 8 de marzo de 2024. Garantía de las ON Clase XXIV Adicionales: Las ON Clase XXIV Adicionales no están garantizadas ni avaladas.

Condiciones de amortización de las ON Clase XXIV Adicionales: Las ON Clase XXIV Adicionales serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXIV Adicionales, el día 20 de julio de 2025 (la “Fecha de Vencimiento de la Clase XXIV”). Intereses de las ON Clase XXIV Adicionales: El capital no amortizado de las ON Clase XXIV Adicionales devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 5,00%. Los intereses de las ON Clase XXIV Adicionales se pagarán en forma trimestral y vencida en las fechas que se detalla a continuación: 20 de abril de 2024, 20 de julio de 2024, 20 de octubre de 2024, 20 de enero de 2025, 20 de abril de 2025 y el 20 de julio de 2025 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIV”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIV coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXIV.

Carolina Pilchik autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 1 de marzo de 2024.