Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2024

Sep 9, 2024

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N°23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, Ley N°26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº27.440 de Financiamiento Productivo) en tres clases: (i) obligaciones negociables clase XXXV por un valor nominal de US$5.038.621 (las “ON Clase XXXV”), (ii) obligaciones negociables clase XXXVI por un valor nominal de US$3.800.363 (las “ON Clase XXXVI”), y (iii) obligaciones negociables clase XXXVII por un valor nominal de US$210.272 (las “ON Clase XXXVII”, y junto con las ON Clase XXXV y las ON Clase XXXVI, las “Obligaciones Negociables”), todas ellas emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fueron fijados por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 16 de mayo de 2023 (las “Asambleas”) y por las reuniones de Directorio de las CoEmisoras, ambas de fecha 21 de marzo de 2024, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Los términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por los directorios de las CoEmisoras en fecha 9 de agosto de 2024, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las Obligaciones Negociables descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). La autorización de la creación del Programa GEMSACTR fue autorizada por el Directorio de la CNV mediante Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV de fecha 26 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S300.000.000 fue autorizado por el Directorio de la CNV mediante Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S700.000.000 fue autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre del 2020, la modificación de los términos del prospecto del Programa GEMSA-CTR a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en unidades de medida o valor fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI- 2021-3-APN-GE#CNV de fecha 23 de febrero de 2021, la prórroga y modificación de los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR, aprobadas por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras y sus Directorios con fecha 19 de abril de 2022, fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2022-28APN-GE#CNV de fecha 2 de junio de 2022, y el tercer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por hasta U$S1.000.000.000 fue autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI-2023-31-APNGE#CNV de fecha 5 de julio de 2023, y la modificación de los términos del prospecto de Programa a los fines de permitir a las Compañías la emisión de obligaciones negociables tipificadas como temáticas, incluyendo sin limitación, como sociales, verdes, sustentables, vinculadas a la sostenibilidad y/o cualquier otra alternativa de etiquetado, ha sido autorizado por Disposición Nº DI-2024-11-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 23 de febrero de 2024 . . Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto: a) desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de

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cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: $73.070.470 en miles de pesos. . Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $34.965.897 en miles de pesos al 31 de diciembre de 2023, y $ 31.977.254 en miles de pesos al 30 de junio de 2024. Deuda Garantizada de CTR: $5.610.406. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: junto con GEMSA bajo el Programa GEMSA-CTR U$S 416.638.092; UVA 53.186.981 y $2.805.565.790. . Denominación de las ON Clase XXXV: Obligaciones Negociables Clase XXXV. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXXV: US$5.038.621 (Dólares Estadounidenses cinco millones treinta y ocho mil seiscientos veintiuno). Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXXV: 28 de agosto de 2024. Garantía de las ON Clase XXXV: Las ON Clase XXXV no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXXV: Las ON Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXXV, el día 28 de agosto de 2027 (la “Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV”). Intereses de las ON Clase XXXV: El capital no amortizado de las ON Clase XXXV devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,75%. Los intereses de las ON Clase XXXV se pagarán en forma semestral y vencida en las fechas que se detalla a continuación: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y 28 de agosto de 2027 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV. Denominación de las ON Clase XXXVI: Obligaciones Negociables Clase XXXVI. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXXVI: US$3.800.363 (Dólares Estadounidenses tres millones ochocientos mil trescientos sesenta y tres). Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXXVI: 28 de agosto de 2024. Garantía de las ON Clase XXXVI: Las ON Clase XXXVI no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXXVI: Las ON Clase XXXVI serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXXVI, el 28 de agosto de 2027 (la “Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXXVI”). Intereses de las ON Clase XXXVI: El capital no amortizado de las ON Clase XXXVI devengará intereses a una tasa de interés inicial 6,75% nominal anual desde la Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXXVI (inclusive) hasta el 28 de agosto de 2025 (la “Tasa de Interés Inicial de la Clase XXXVI”) y se incrementará en un 2% hasta el 8,75% nominal anual a partir del 28 de agosto de 2025 (exclusive) hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXVI (la “Tasa de Interés Incremental de la Clase XXXVI” y junto con la Tasa de Interés Inicial de la Clase XXXVI, la “Tasa de Interés de la Clase XXXVI”). Los intereses de las ON Clase XXXVI se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que se detalla a continuación: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de noviembre de 2026, 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027 y 28 de agosto de 2027 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXVI”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXVI coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXXVI. Denominación de las ON Clase XXXVII: Obligaciones Negociables Clase XXXVII. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXXVII: US$210.272 (Dólares Estadounidenses doscientos diez mil doscientos setenta y dos). Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXXVII: 28 de agosto de 2024. Garantía de las ON Clase XXXVII: Las ON Clase XXXVII no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXXVII: El capital de las ON Clase XXXVII será amortizado de la siguiente forma: (i) el equivalente al 2,50% del capital: el 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026 y 28 de noviembre de 2026; (ii) el equivalente al 12,00% del capital: el 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027, 28 de agosto de 2027, 28 de noviembre de 2027, 28 de febrero de 2028 y 28 de mayo de 2028 y (iii) el equivalente al 13,00% del capital: el 28 de agosto de 2028 (cada una, una “Fecha de Amortización de la Clase XXXVII”). Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXXVII: La fecha de vencimiento de las ON Clase XXXVII será el 28 de agosto de 2028 (la “Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXXVII”). Intereses de las ON Clase XXXVII: El capital no amortizado de las ON Clase XXXVII devengará intereses a una tasa de interés inicial del 6,75% nominal anual desde la Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXXVII (inclusive) hasta el 28 de agosto de 2025 (la “Tasa de Interés Inicial de la Clase XXXVII”) y se incrementará en un 2% hasta el 8,75% nominal anual a partir del 28 de agosto de 2025 (exclusive) hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXVII (la “Tasa de

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Interés Incremental de la Clase XXXVII” y junto con la Tasa de Interés Inicial de la Clase XXXVII, la “Tasa de Interés de la Clase XXXVII”). Los intereses de las ON Clase XXXVII se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que se detalla a continuación: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de noviembre de 2026, 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027, 28 de agosto de 2027, 28 de noviembre de 2027, 28 de febrero de 2028, 28 de mayo de 2028 y 28 de agosto de 2028 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXVII”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXVII coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las ON Clase XXXVII.

Nicolás De Palma autorizado por acta de directorio de CTR de fecha 9 de agosto de 2024.