Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 11, 2022

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N°23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, Ley N°26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº27.440 de Financiamiento Productivo) en tres clases: (i) obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de U$S 11.485.823 (las “ON Clase XVII”), (ii) obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de U$S 21.107.536 (las “ON Clase XVIII”), y (iii) obligaciones negociables clase XIX por un valor nominal de 11.555.422 Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAs”) (las “ON Clase XIX” y junto con las ON Clase XVII y las ON Clase XVIII, las “Obligaciones Negociables”), todas ellas emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fijado por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 19 de abril de 2022 (las “Asambleas”) y por Actas de Directorio de las Co-Emisoras ambas de fecha 19 de abril de 2022, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Los términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por los directorios de las CoEmisoras en fecha 28 de octubre de 2022, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las Obligaciones Negociables descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores. La autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR fue otorgada por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº43 de fecha 10 de septiembre de 2020, la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N°27.271 o en UVAs u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores fue autorizada por Disposición Nº3 de fecha 23 de febrero de 2021, y la prórroga y modificación de los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR a fin de remover toda referencia a Albanesi S.A. como garante de las obligaciones negociables de dicho programa fue autorizada por Disposición N°DI-2022-28-APN-GE#CNV de fecha 2 de junio de 2022. Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto: a) desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: $73.070.470 (al 30 de junio de 2022). Patrimonio Neto: el

patrimonio neto de CTR es $7.351.766.000 (al 30 de junio de 2022). Deuda Garantizada de CTR: $ 2.580.936.000. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: U$S 520.774.240 y 67.581.245 UVAs. Denominación de las ON Clase XVII: Obligaciones Negociables Clase XVII. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XVII: U$S 11.485.823. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XVII: 7 de noviembre de 2022. Garantía de las ON Clase XVII: Las ON Clase XVII no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XVII: Las ON Clase XVII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XVII, el día 7 de noviembre de 2024. Intereses de las ON Clase XVII: El capital no amortizado de las ON Clase XVII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,50%. Los intereses de las ON Clase XVII se pagarán en forma vencida y semestral, en las siguientes fechas: 7 de mayo de 2023, 7 de noviembre de 2023, 7 de mayo de 2024 y en la fecha de vencimiento de las ON Clase XVII. Denominación de las ON Clase XVIII: Obligaciones Negociables Clase XVIII. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XVIII: U$S 21.107.536. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XVIII: 7 de noviembre de 2022. Garantía de las ON Clase XVIII: Las ON Clase XVIII no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XVIII: Las ON Clase XVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XVIII, el 7 de noviembre de 2024. Intereses de las ON Clase XVIII: El capital no amortizado de las ON Clase XVIII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 3,75%. Los intereses de las ON Clase XVIII se pagarán en forma vencida y trimestral, en las siguientes fechas: 7 de febrero de 2023, 7 de mayo de 2023, 7 de agosto de 2023, 7 de noviembre de 2023, 7 de febrero de 2024, 7 de mayo de 2024, 7 de agosto de 2024 y en la fecha de vencimiento de las ON Clase XVIII. Denominación de las ON Clase XIX: Obligaciones Negociables Clase XIX. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XIX: 11.555.422 UVAs. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XVI: 7 de noviembre de 2022. Garantía de las ON Clase XIX: Las ON Clase XIX no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XIX: Las ON Clase XIX serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XIX, el día 7 de noviembre de 2025. Intereses de las ON Clase XIX: El capital no amortizado de las ON Clase XIX devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 1%. Los intereses de las ON Clase XIX se pagarán en forma vencida y trimestral, en las siguientes fechas: 7 de febrero de 2023, 7 de mayo de 2023, 7 de agosto de 2023, 7 de noviembre de 2023, 7 de febrero de 2024, 7 de mayo de 2024, 7 de agosto de 2024, 7 de noviembre de 2024, 7 de febrero de 2025, 7 de mayo de 2025, 7 de agosto de 2025 y en la fecha de vencimiento de las ON Clase XIX.

Martina Ximena Sumaria Gutiérrez autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 28 de octubre de 2022.