Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jan 6, 2022

AVISO DE RESULTADOS

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Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.

Co-Emisoras

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XIII DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN EL PAÍS, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 6.000.000 AMPLIABLE HASTA U$S 15.000.000, A TASA DE INTERÉS FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

A SER CO-EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 700.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE MEDIDA O VALOR)

El presente es un aviso complementario de resultados (el “Aviso de Resultados”) al aviso de suscripción de fecha 30 de diciembre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) y al suplemento de prospecto de fecha 30 de diciembre de 2021 (el “Suplemento”) en relación con las obligaciones negociables clase XIII denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta U$S 6.000.000 (Dólares Estadounidenses seis millones) ampliable por hasta U$S 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) (las “Obligaciones Negociables Clase XIII” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), a ser co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR” y, junto con GEMSA, las “Sociedades”, las “Compañías” o las “Co-Emisoras”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 700.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”). Las Co-Emisoras serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables.

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el prospecto del Programa de fecha 6 de octubre de 2021 (el “Prospecto”), en el Suplemento y en el Aviso de Suscripción, publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de BCBA”). Asimismo, el Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción podrán ser encontrados también en la Autopista de la Información Financiera, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) (la “AIF”) en la sección “ Empresas ”, en el boletín electrónico del MAE (www.mae.com.ar) (el “Boletín Electrónico del MAE”) y en el sitio web institucional de las Co-Emisoras (www.albanesi.com.ar) (la “Página Web de las Co-Emisoras”). Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, a continuación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIII:

1. Cantidad de órdenes recibidas : 528.

2. Valor Nominal de las órdenes recibidas : U$S 14.396.491

3. Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase XIII a emitirse : U$S 14.065.308

4. Tasa de Corte: 7,5%

5. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

6. Fecha Emisión y Liquidación: 10 de enero de 2022.

7. Fecha de Vencimiento: 10 de enero del 2024 (la “Fecha de Vencimiento”).

8. Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIII: Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 10 de julio de 2022, 10 de enero de 2023, 10 de julio de 2023 y en la Fecha de Vencimiento.

9. Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en la Fecha de Vencimiento.

10. Duration (estimada): 22.73 meses. Vida promedio 24 meses.

11. Factor de prorrateo: N/A.

Las Co-Emisoras recomiendan la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción en su totalidad y de los estados contables de las Co-Emisoras.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV de fecha 26 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa fue autorizado por Resolución Nº RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019 de la CNV y el segundo aumento del monto del Programa fue autorizado por Disposición Nº DI-2020-43-APN-GE#CNVde fecha 10 de septiembre de 2020 de la CNV. La enmienda al Prospecto de Programa realizada a los fines de permitir a las Compañías la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la CNV ha sido autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nº DI-2021-3-APNGE#CNV de fecha 23 de febrero de 2021. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto ni en el Suplemento ni en el Aviso de Suscripción. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de las Sociedades y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento y el Aviso de Suscripción contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de las Sociedades y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

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Organizadores
SBS Capital S.A. Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Agentes Colocadores
SBS Trading S.A. Allaria Ledesma & Cía. S.A.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Compensación y Agente de Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº 24
Negociación Integral Matrícula CNV N°64
Matrícula CNV Nº 53
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Balanz Capital Valores S.A.U. Nación Bursátil S.A. Liebre Capital S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 210 Matrícula CNV N° 26 Agente de Negociación Propio Matrícula CNV Nº 178 BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Banco Hipotecario S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Integral Matrícula CNV N° 25 Matrícula CNV N° 40

La fecha del presente Aviso de Resultados es 6 de enero de 2022.

_________ Ximena Sumaria Autorizada