Cellularline — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

CELLULARLINE S.p.A.: NUOVO ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER EURO 70 MILIONI A SUPPORTO DEI PIANI DI CRESCITA DI MEDIO LUNGO PERIODO

• Estensione e incremento del finanziamento a medio lungo termine in essere pari a Euro 50 milioni
• Nuova linea per M&A, pari a Euro 20 milioni, finalizzata alla crescita per linee esterne

Reggio Emilia, 29 ottobre 2020 - Cellularline, azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata al Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, annuncia di aver stipulato un nuovo accordo di finanziamento con Banco BPM S.p.A. e UBI Banca S.p.A. per un totale complessivo di Euro 70 milioni.

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Nell'ambito dell'operazione, Euro 50 milioni rappresentano un'estensione al 20 giugno 2025 del finanziamento a medio lungo termine preesistente (pari a Euro 45 milioni), che consentirà alla Società di ottenere un allungamento delle scadenze dell'indebitamento finanziario di 3 anni, con conseguente maggiore flessibilità finanziaria derivante da una riduzione del rimborso delle rate in linea capitale pari a Euro 3,4 milioni annui.

Il nuovo accordo prevede inoltre una linea per acquisizioni, pari a Euro 20 milioni, finalizzata a sostenere la strategia di crescita per linee esterne, una delle principali direttrici di sviluppo perseguite dal Gruppo.

"Abbiamo finalizzato un accordo che prevede condizioni economiche di finanziamento migliorative e che estende al contempo la durata complessiva del contratto di tre anni, rendendo più flessibile la struttura del nostro indebitamento. Inoltre, abbiamo ottenuto 25 milioni di Euro complessivi di ulteriori risorse finanziarie per accelerare nella nostra strategia di crescita anche attraverso acquisizioni mirate, volte a rafforzare la nostra presenza su canali specifici, aree geografiche e famiglie di prodotto ad alta potenzialità. Questo nuovo contratto è inoltre una conferma della fiducia che il mercato ripone nel nostro modello di business, che si caratterizza per un'elevata capacità di generare cassa, costantemente dimostrata nel tempo", ha commentato Stefano Cerrato, Group Corporate & Financial Officer di Cellularline.

Cellularline ha agito tramite il team Finance interno ed è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali, con un team composto dai Partners Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi e dall'Associate Giorgia Gentilini; Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito Banco BPM S.p.A. e UBI Banca S.p.A., in qualità di banche finanziatrici, con un team composto dal Partner Alessandro Fosco Fagotto e dal Counsel Franco Gialloreti.

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone e SKROSS, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l'obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d'uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 240 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.

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