CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 29, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-077

中能电气股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]540 号文核准，中能电气股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 3 亿元的 公司债券。根据《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行公告》，中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 3.00 亿元，其中基础发行规模为 1.50 亿元，可超额配售不超过 1.50 亿元（含），发行 价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 6 月 29 日结束，最终网下实际发行规模为 1.80 亿元，最终票面利率为 6.20%。

特此公告。

发行人：中能电气股份有限公司 牵头主承销商：长城证券股份有限公司 联席主承销商：安信证券股份有限公司 二Ｏ一七年六月三十日

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此页无正文，为《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

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----- Start of picture text ----- 发行人：中能电气股份有限公司2017 年 月 日----- End of picture text -----

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此页无正文，为《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

牵头主承销商：长城证券股份有限公司

2017 年 月 日

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此页无正文，为《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

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----- Start of picture text ----- 联席主承销商：安信证券股份有限公司2017 年 月 日----- End of picture text -----

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