CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 22, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-020

中能电气股份有限公司

关于评估方法和估值的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购深圳市金宏威技术有限责任 公司（以下简称“ 金宏威、标的公司”）49%的股权，经董事会审议通过，公司于 2015 年12 月21 日披露了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称 “《重组预案》”），于2016 年1 月13 日 披露了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称 “《重组草案》”），并于2016 的1 月20 日披露了 《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）》（以下简称 “《重组报告书》”）。

一、《重组报告书》、《重组预案》中标的公司的评估结果差异

发布《重组预案》时，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。《重组预案》 中，资产评估机构对标的资产采用收益法以及资产基础法两种方法进行估值，并拟 以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。截至 2015 年9 月30 日，金宏威未经 审计的净资产账面值为46,451.64 万元，采用收益法预估值，金宏威股东全部权益 的预估值为70,652.62 万元，预估增值27,285.61 万元，预估增值率62.92%。金宏 威49%股权的预估值为34,619.78 万元。经交易双方初步协商，本次交易的交易金 额拟定为34,300 万元。

根据中企华出具的《资产评估报告》[中企华评报字(2015)第4227 号]，本次 评估分别采用资产基础法和收益法对被评估企业的股东全部权益价值进行评估，资

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产基础法的评估结果为55,941.45 万元，收益法的评估结果为69,406.52 万元，采 用资产基础法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值。截至2015 年9 月30 日， 金宏威股东全部权益的评估值为55,941.45 万元；评估增值12,574.44 万元， 增值率为29.00%；根据股东全部权益的评估值，公司拟收购的金宏威49%股权评估 值为27,411.31 万元。在上述评估值的基础上，经交易各方确认，标的资产的转让 价格为34,300.00 万元。

二、本次重组的交易定价

在《重组报告书》中，根据《购买资产协议》，本次交易中标的资产的价格应以 具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的标的资产评 估值为基础，由交易各方协商确定。经交易各方协商确认，本次交易在评估值的基 础上，标的资产的转让价格为34,300.00 万元。

在《重组报告书》与《重组预案》中，标的资产的转让价格均定为34,300 万元。

三、《重组报告书》与《重组预案》采用不同评估方法的原因

《重组预案》中对标的资产预估值时系采取收益法，《重组报告书》中对标的资 产的评估最终采取资产基础法，《重组报告书》与《重组预案》所采用的评估方法变 化的主要原因系根据评估机构质控程序和独立财务顾问内核程序过程中提出的意见 而做出的修正。

四、本次交易标的资产的定价与估值偏差较大的风险

本次交易标的公司是一家能源互联网解决方案提供商，主要为能源行业提供： 配电自动化系统解决方案、0.4-10kV 智能开关及成套设备；交流和直流电源系统电 动汽车充电站、光伏电站解决方案及运营服务，交流和直流电源系统；通信信息系 统建设及运维业务。截至2015年9月30日，金宏威经审计净资产账面值为43,367.01 万元，采用资产基础法评估，金宏威全部股东权益的评估值为55,941.45 万元，评 估增值12,574.44 万元，增值率为29.00%。金宏威49%股权的评估值为27,411.31 万元。经交易双方协商确定，金宏威49%股权的交易价格为34,300 万元。上述资产 的具体评估情况详见《重组报告书》“第五章 标的资产评估情况”及《资产评估报

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告》。

《重组预案》中采取收益法对标的资产进行预估值，而在《重组报告书》中采 取资产基础法作为标的资产评估结果，公司根据评估机构对标的资产的估值 27,411.31 万元，结合本次交易对方的业绩承诺与标的公司的经营预期，确定本次 股权交易价格为34,300 万元，与估值偏差率为25.13%，最终的交易定价较评估值 有较大幅度的溢价，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

中能电气股份有限公司 董 事 会 2016年1月22日

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