CEEPOWER CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Aug 31, 2018

长城证券股份有限公司关于

中能电气股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

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（住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层）

签署日期：2018 年8 月

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》、《中能电气股份有限公司2017 年公开发行 公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、 《中能电气股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规 定以及中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的 本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严 格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执 业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履 行债券受托管理人职责。

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一、本次债券的基本情况

1、债券名称：

中能电气股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）

• 2、债券代码及简称：简称：17 中能01 债券代码：112536

• 3、核准文件：证监许可〔2017〕540 号

• 4、发行规模：1.80 亿

• 5、票面金额及发行价格：本次债券面值100 元，平价发行。

• 6、票面利率：本期债券票面利率为固定利率6.2%。

• 7、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券

• 8、债券期限：本期公司债券为3 年期，附第2 年末发行人上调

• 票面利率选择权及投资者回售选择权。

• 9、起息日：2017 年6 月28 日

10、付息日：本期公司债券的付息日为2018 年至2020 年每年的 6 月28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计 利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至2019 年每年的6 月28 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。

11、兑付日：本期公司债券的兑付日为2020 年6 月28 日（如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺

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延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2019 年6 月28 日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。

12、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息， 不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付 日起不另计利息。

13、担保人及担保方式：本期公司债券由深圳市高新投集团有限 公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

14、发行时信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公 司出具的《中能电气股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为A+，本期债券 信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公 司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限 公司2018 年6 月21 日出具的《中能电气股份有限公司2017 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2018 年跟踪信用评级报告》， 发行人的主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为AAA，评级展 望稳定。

16、债券受托管理人：长城证券股份有限公司

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二、本次公司债券的重大事项：公司总经理变更

根据公司公告，陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务， 辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专 门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定继续履行忠实勤勉义务。截至公告日，陈添旭先生持有公司股份 62,409,200股，占公司总股份的20.26%。陈添旭先生辞去公司总经理 职务不会影响公司的正常经营。

2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 过《关于变更公司总经理的议案》。根据董事长提名，经提名委员会 审核，公司同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营 和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。 CHEN MANHONG女士的个人简历如下：

CHEN MANHONG：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电 力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993 年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒 业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备 有限公司，2002年至2013年4月在本公司工作。现任公司董事。CHEN MANHONG女士目前持有公司股份62,080,000股，占公司总股本的 20.16%。

CHEN MANHONG女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》

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和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，CHEN MANHONG女士不属于“失信被执行人”。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“17 中能01”的债券受托管理人，为充分保障债 券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，长 城证券就有关事项与发 行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管 理人执业行为准则》的有关规定出具 本受托管理临时报告。

长城证券后续将密切关注公司对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券 受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等 规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示：人员变动风险

公司总经理的变动目前并未对发行人日常管理、生产经营及偿债 能力造成影响，发生上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律法规 和公司章程规定。公司为家族控制企业，实际控制人仍为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股权）， 陈添旭系新任总经理CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的 配偶，周玉成系陈添旭和CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。长城证券作为本期债券受托管理人， 后续将持续关注公司业绩及管理层的稳定情况，根据进展情况，发表 进一步意见。

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五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系

人：

联系人：吕杨舟

联系电话：0755-83516266

（以下无正文）

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