CEEPOWER CO.,LTD. — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

中能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-037

中能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有变更。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

公司简介

股票简称	中能电气	股票代码		300062
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄孝銮		陈世泉
	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周 店村）		福州市仓山区金洲北路20号
办公地址
传真	0591-86550211		0591-86550211
电话	4000620666-5		4000620666-5
电子信箱	dsbhxl@ceepower.com		ceepower300062@ceepower.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，报告期内，公司通过收购深圳金宏威技术有限责任公司、大连瑞优能 源发展有限公司，设立上海熠冠新能源有限公司、深圳市中能能源管理有限公司、中能國際控股集團有限公司完成公司能源 互联网的战略布局与国际业务布局，2016年，公司将进一步进行能源互联网产品链整合，形成能源互联网运营平台和商业模 式运营系统，从传统的电力设备制造商转型为配电自动化系统解决方案、电动汽车充电系统解决方案、光伏发电系统解决方 案运营商。

公司的电网智能化相关产品包括：预制式电缆附件、电缆分支箱、环网柜、固体柜、智能化预装式变电站、高低压开关 柜、有源电力滤波器、柱上开关、EPON、工业交换机、视频监控、FTU/DTU、故障指示器等；公司的绿色电源相关产品包 括：一体化电源、UPS电源、光伏汇流箱、光伏防雷配电柜、光伏逆变器、交流充电桩、交直流一体式充电机、直流分体式 充电机、直流一体式充电机等。

公司可以为客户提供配电自动化解决方案、大型光伏电站解决方案、分布式电源和微电网解决方案、智能变电站通信解 决方案、输电线路智能监测系统、输电网通信解决方案、线路缆化解决方案、电动汽车充电解决方案、谐波综合治理方案等。

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中能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	730,841,089.89	457,528,772.93	59.74%	446,129,667.51
归属于上市公司股东的净利润	20,356,231.58	30,360,222.93	-32.95%	39,939,687.02
归属于上市公司股东的扣除非经	15,415,834.03	25,293,083.54	-39.05%	35,937,843.66
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	164,323,179.16	14,248,186.22	1,053.29%	37,232,329.82
基本每股收益（元/股）	0.13	0.2	-35.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.2	-35.00%	0.26
加权平均净资产收益率	2.66%	4.04%	-1.38%	5.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,550,006,357.99	1,026,538,995.06	148.41%	1,032,656,561.55
归属于上市公司股东的净资产	767,733,269.67	763,538,391.88	0.55%	740,011,785.89

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,270,159.6	7 122,953,268.94	117,986,363.53	404,631,297.75
归属于上市公司股东的净利润	5,189,699.4	8 11,887,545.93	5,205,064.05	-1,926,077.88
归属于上市公司股东的扣除非经	3,549,247.5	3 10,525,778.39	5,559,401.14	-4,218,593.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	17,836,223.1	4 10,671,770.19	-1,283,625.66	237,098,811.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

									单位：股	单位：股	单位：股
		6,404			7,288			0		年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0
						报告期末表
报告期末普通				年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数		决权恢复的
股股东总数						优先股股东
						总数
			前10名股东持股情况
							持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
							的股份数量		股份状态		数量
陈添旭		境内自然人	25.46%		39,204,600		29,403,450		质押		13,500,000

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CHEN MANHONG	境外自然人	25.35%	39,040,000	29,280,000
WU HAO	境外自然人	10.77%	16,580,200	16,185,150	质押	11,000,000
福州科域电力技术有 限公司	境内非国有 法人	5.26%	8,094,000
兴业银行股份有限公 司－工银瑞信新材料 新能源行业股票型证 券投资基金	其他	1.82%	2,800,051
周晨	境内自然人	0.97%	1,498,214
李剑辉	境内自然人	0.74%	1,131,950
周信钢	境内自然人	0.73%	1,130,200
中国建设银行股份有 限公司－上投摩根卓 越制造股票型证券投 资基金	其他	0.65%	1,006,308
王彩林	境内自然人	0.65%	1,000,000
		本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力100%
上述股东关联关系或一致行动的说		股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周
明		玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也
		未知是否属于一致行动人。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入730,841,089.89元，较上年同期增长59.74%；实现净利润25,155,395.62元，较上年同期下 降24.96%；实现归属于上市公司股东的净利润20,356,231.58元，较上年同期下降32.95%。

（1）对外投资

2015年是企业转型改革的关键一年，公司通过并购，完成了能源互联网战略的布局。在业务模式上，公司以上市公司为 融资平台，以配电领域的电力设备制造与信息系统集成为基础，拓展新能源领域的项目建设与运营管理：中能电气（福清）

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有限公司负责传统电力设备业务；深圳市金宏威技术有限责任公司负责配电自动化、信息系统集成及新能源设备的经营；武 汉市武昌电控设备有限公司负责轨道交通系统 业务；上海臻源电力电子有限公司负责电力电子产品业务；国际业务由大连 瑞优能源发展有限公司和中能国际控股集团有限公司协作进行，大连瑞优能源发展有限公司负责进出口业务，中能国际控股 集团有限公司负责国外投资及融资业务、国外电网能源与新能源建设与运营；国内新能源光伏电站的投资与运营业务由上海 熠冠新能源有限公司进行，主要负责光伏电站投资、建设、运营与服务；电动汽车的充电站运营管理由深圳中能能源管理公 司开展。

（2）市场开拓方面

报告期内，公司原有的配电产品在电力系统核心市场的开拓工作进展顺利，福清中能生产的产品 在国家电网公司下属 的16个省局实现中标，包括山西、河北、黑龙江等7个第一次中标的省份；OEM策略调整，区域市场取得突破。市场部仍需 加强重点工作力度，维护好既有市场，开发铁路、发电、石油石化等偏弱市场。同时，通过并购金宏威实现公司原有的市场 与金宏威市场的整合，拓宽销售领域与产品范围。

（3）研发方面

报告期内，公司注重智能化、环保化、免维护产品及新能源电力产品的研发，巩固和发展核心产品的质量优势和成本优 势，提高客户满意度。由于电力系统对输变电的质量和可靠性要求提高，对高压开关设备的性能要求也越来越高，为了满足 当今社会对高质量产品的需求，公司研发部门开展了大量的工作。公司持续结合行业技术发展动态，继续开展12~40.5KV充 气柜产品的系列化及重大技术改进的研究、液态硅橡胶产品的持续改进和智能化产品的开发。

（4）技术改进方面

报告期内，公司围绕成本、质量、效率等方面梳理产品制造流程，完成产线改造、强化现场工艺管理、完善工艺文件及 工模器具，还完成了ELE-12/24 SF6气体绝缘环网开关设备和后头避雷器技改等9项专项技改工作，在提高生产效率、保证产 品质量和降低成本等方面发挥了明显的作用。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是√ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 598,075,937.91 188,522,020.88 31.52% 148,352,279.46% 53,652,383.67% 1.53% 73,221,431.70 23,601,571.28 32.23% 73,221,431.70% 23,601,571.28% 32.23%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
电网智能化业务	598,075,937.91	188,522,020.88	31.52%	148,352,279.46%	53,652,383.67%	1.53%
电子电源业务	73,221,431.70	23,601,571.28	32.23%	73,221,431.70%	23,601,571.28%	32.23%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内各项指标较前一报告期发生重大变化主要是因为 2015 年 10 月起合并深圳市金宏威技术有限责任公司报表导 致收入大幅增加。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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中能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

• 2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得时点	股权取得成本	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
深圳市金宏威技术有限责 任公司	2015.9.30		298,729,516.25		51%	非同一控制合并
大连瑞优能源发展有限公 司	2015.8.31		109,160,000.00		100%	非同一控制合并
续表
被购买方名称			购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买 方的收入	购买日至期末被购买 方的净利润
深圳市金宏威技术有限责任公司		2015.9.30		取得控制权	222,688,730.05	9,230,376.17
大连瑞优能源发展有限公司		2015.8,31		取得控制权	9,245,069.08	1,185,243.70

• 注1：本公司2015年10月12日收购了深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权，合并成本为现金298,729,516.25元，

• 根据评估确定合并成本的公允价值256,193,078.29元，购买日确定为2015年9月30日。

注2：本公司2015月1月23日以人民币626万元收购了大连瑞优能源发展有限公司30%的股权，公司2015年8月17日以 人民币10,290万元收购了大连瑞优能源发展有限公司70%的股权，根据评估确定合并成本的公允价值23,399,699.62元， 购买日确定为2015年8月31日。

（2）合并成本及商誉

购买日确定为2015年8月31日。 （2）合并成本及商誉	购买日确定为2015年8月31日。 （2）合并成本及商誉
项 目		深圳市金宏威技术有限责任公司			大连瑞优能源发展有限公司（注）
合并成本：		298,729,516.25			109,160,000.00
现金		298,729,516.25			109,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		256,193,078.29			23,399,699.62
商誉		42,536,437.96			85,760,300.38
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
项 目	深圳市金宏威技术有限责任公司			大连瑞优能源发展有限公司
	购买日 公允价值		购买日 账面价值	购买日 公允价值		购买日 账面价值
流动资产	1,207,652,672.76		1,207,652,672.76	66,840,140.35		66,840,140.35
非流动资产	134,365,782.75		89,868,204.25	3,757,428.17		2,148,496.64
其中：无形资产	57,845,936.09		13,348,357.59	9,673.63		9,673.63
其中：固定资产	18,901,245.30		18,901,245.30	3,223,534.33		1,614,602.80
流动负债	788,801,647.46		788,801,647.46	46,795,636.02		46,795,636.02
非流动负债	50,877,438.85		44,202,802.07	402,232.88
净资产	502,339,369.20		464,516,427.48	23,399,699.62		22,193,000.97
股权比例	51.00%		51.00%	100.00%		100.00%
合并取得的净资产	256,193,078.29		236,903,378.01	23,399,699.62		22,193,000.97

说明：

（1）金宏威的合并成本公允价值根据厦门市大学资产评估有限责任公司评估结果确定。

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中能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

（2）深圳市金宏威技术有限责任公司转让方股东不存在业绩承诺；大连瑞优能源发展有限公司股权转让方承诺在本次 股权转让完成后大连瑞优能源发展有限公司经审计的2015 年度、2016 年度、2017 年度标的公司净利润将分别不低于1,400 万元人民币、2,100 万元人民币、3,150 万元人民币，合计承诺实现净利润为6,650 万元。 若三年承诺期累计完成净利润 未达6,650 万元的，则股权转让方同意按照三年累计业绩承诺金额扣除三年累计实现净利润后的差额对大连瑞优能源发展有 限公司进行现金补偿。

（3）公司非同一控制下合并大连瑞优能源发展有限公司形成商誉,8576万元，原因系公司收购大连瑞优能源发展有限公 司可以有效借助被收购方输变电及发电设备出口业务的渠道优势，更快地促进公司外贸业务的发展，逐步开拓国际市场。本 次交易完成后，公司还将整合大连瑞优能源发展有限公司的管理团队与资源，配合公司在海外设立的子公司，开展境外电网 能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目的实施，提高公司整体盈利能力水平，增强核心竞争力。 2、其他

由于新增投资，本公司投资设立上海熠冠新能源有限公司和深圳市中能能源管理有限公司纳入合并报表范围。

• 4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

中能电气股份有限公司 董 事 会 2016 年 3 月 29 日

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