CDRL S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR") przekazuje poniższą informację poufną o emisji w dniu 28 grudnia 2018 roku trzyletnich, zdematerializowanych obligacji na okaziciela serii B o wartości 8.900.000 złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę procentową WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 3,5 %. Odsetki płatne będą w okresach sześciomiesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 grudnia 2018 r., w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego przez Spółkę w dniu 23 listopada 2018 r., o którym Emitent raportował raportem bieżącym nr 19/2018. Obligacje były proponowane do nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2) Ustawy o Obligacjach. Cena emisyjna Obligacji była równa ich wartości nominalnej.

Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego.

Z uwagi na wartość zobowiązań zaciągniętych na podstawie wyemitowanych obligacji, w ocenie Zarządu Emitenta informacja o jego przyjęciu została uznana za informację spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.