C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

合诚工程咨询股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

==> picture [193 x 28] intentionally omitted <==

保荐机构（主承销商）：

合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“合诚股份”、“发行人”） 首次公开发行2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号 文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司 （以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的 股票简称为“合诚股份”，股票代码为“603909”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行 价格为10.55 元/股，发行数量为2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500 万股，占本次发行 数量的60%；网上初始发行数量为1,000 万股，占本次发行数量的40%； 回拨机制启动后，网下最终发行数量为250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为2,250 万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016 年6 月20 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股 认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,405,147

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,374,300.85

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,853

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,000,699.15

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,475,297

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,114,383.35

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：24,703

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：260,616.65

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序 号	询价对象	配售对象	初步配 售股数 （股）	应交款金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	实际配 售金额 （元）	放弃认 购股数 （股）
1	张金芳	张金芳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
2	胡关凤	胡关凤	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
3	缪甦	缪甦	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
4	叶文晓	叶文晓自有资金投资 账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
5	毕锋	毕锋	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
6	殷玉珍	殷玉珍	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
7	中银基金管 理有限公司	中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金	1,095	11,552.25	0	0	0	1,095

序 号	询价对象	配售对象	初步配 售股数 （股）	应交款金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	实际配 售金额 （元）	放弃认 购股数 （股）
8	上海证大投 资管理有限 公司	上海证大投资管理有 限公司-证大久盈旗舰 3 号私募证券投资基金	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
9	上海电气（集 团）总公司	上海电气（集团）总公 司	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
10	陈学东	陈学东自有资金投资 账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
11	陈徽凤	陈徽凤	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
12	魏玉芳	魏玉芳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
13	张岳洲	张岳洲	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
14	严琳	严琳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
15	严晓渝	严晓渝	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
16	陈学赓	陈学赓自有资金投资 账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
17	楼益女	楼益女	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
18	赵川	赵川	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
19	孙爱琴	孙爱琴	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
20	华泰证券（上 海）资产管理 有限公司	华泰紫金3 号集合资 产管理计划	634	6,688.70	0	0	0	634
21	天津信托有 限责任公司	天津信托有限责任公 司自营账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
22	居培仁	居培仁	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
23	贾晋民	贾晋民	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包 销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为119,556 股，包销金额 为1,261,315.80 元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.48%。

2016 年6 月22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包 销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登 记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与 本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-85120190 联系人：资本市场部

发行人：合诚工程咨询股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2016 年6 月22 日