Casta Diva Group — M&A Activity 2017

Dec 15, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-51-2017		Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2017 08:56:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97079
Nome utilizzatore	:	CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Dicembre 2017 08:56:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Dicembre 2017 08:56:19
Oggetto	:	STRATEGICA NEL SETTORE DEGLI EVENTI di Finanza BLOCKCHAIN	CASTA DIVA GROUP: ACQUISIZIONE
Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha siglato ieri sera alle 22:00 un accordo per l'acquisizione di Monaco Growth Forums Ltd. (MGF), specializzata negli eventi Finance e, specificatamente ed in posizione di sostanziale leadership mondiale, nella copertura dei piu recenti eventi correlati alle innovative valute elettroniche (BitCoin ed affini) - tra i quali roadshows ed ICOs - e delle nuovissime piattaforme di negoziazione, tra le quali CBOE e CME.

CASTA DIVA GROUP: ACQUISIZIONE STRATEGICA NEL SETTORE DEGLI EVENTI di Finanza BLOCKCHAIN

Milano, 15 dicembre 2017

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha siglato ieri sera alle 22:00 un accordo per l'acquisizione di Monaco Growth Forums Ltd. (MGF), specializzata negli eventi Finance e, specificatamente ed in posizione di sostanziale leadership mondiale, nella copertura dei piu recenti eventi correlati alle innovative valute elettroniche (BitCoin ed affini) - tra i quali roadshows ed ICOs - e delle nuovissime piattaforme di negoziazione, tra le quali CBOE e CME.

L'operazione di acquisizione di MGF si concretizzerà attraverso la costituzione di CASTA DIVA EVENTS FINANCE Srl (CDEF), prevista entro il 31 dicembre 2017.

La patrimonializzazione iniziale di CDEF sarà pari a Euro 300.000,00, dove il 51% sarà di Casta Diva Events Srl e il 49% di Andreea Porcelli.

Il corrispettivo per l'acquisto del 100% di MGF da parte di CDEF potrà comportare per Casta Diva Group un esborso fino ad Euro 1,7 milioni, che sarà corrisposto, per cassa, al raggiungimento di specifici target economico-finanziari rilevati per trimestre. La tecnicalità di liquidazione dell'earn-out consentirà a Casta Diva Group di neutralizzare l'effetto dell'investimento in termini di PFN consolidata.

MGF prevede di registrare nel 2017 ricavi pari a Euro 1,5 milioni e un EBITDA superiore a Euro 450 migliaia. La società sarà integralmente consolidata nel Bilancio di CDG al 31 dicembre 2017.

E' prevista un'opzione put solo da parte di Andreea Porcelli, esercitabile non prima di Gennaio 2021. Riportiamo la terminologia esatta estrapolata dal contratto:

The Put Option is granted to AP at the following conditions: (i) a rolling three years vesting period, e.g. starting from Jan. 1st, 2021; (ii) an yearly average Ebitda Margin of MGF in the three years period before the exercise of the Put Option not lower than the Ebitda Margin registered as at 31 December 2018; (iii) a strike price equal to 2x the average Ebitda Margin in the relevant 3 years period ("Base Price Strike"). The Put Option shall be exercised within the end of the month that follows the expiry of each rolling three years period (e.g. 31 January 2021, 31 January 2024, and so on).

Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente: "L'operazione rappresenta un importante passaggio nel nostro percorso di crescita per linee esterne. L'acquisizione di aziende leader nel settore degli eventi è coerente con le linee guida del Piano Strategico 2017-2019 comunicato al mercato e rappresenta un pilastro del piano di investimenti che sosterremo con le risorse del recente aumento di capitale. Con l'acquisizione di MGF facciamo il nostro ingresso nel settore degli eventi finanziari con il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente il business in un settore in forte crescita e di arricchire l'offerta con le competenze di Casta Diva Group."

Andreea Porcelli, Fondatore e Amministratore Delegato di MGF: "Grazie all'operazione con il gruppo Casta Diva, MGF diventa una società mondiale specializzata nella promozione delle società Blockchain. Le nostre società già collaboravano da mesi, abbiamo sviluppato insieme un piano di eventi mondiali in questo settore che è in constante evoluzione. Siamo certi che le opportunità offerte dalle ICO internazionali unite alla nostra esperienza ventennale nel mondo della finanza europea ed americana saranno una formula vincente".

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

Contatti

CASTA DIVA GROUP – Emittente IR TOP CONSULTING BANCA FINNAT EURAMERICA

Francesco Merone

investor.relations@castadivagroup.com Via Lomazzo 34, 20154 Milano T: +39 02 3450817

Investor Relations - Maria Antonietta Pireddu m.pireddu@irtop.com Media Relations Domenico Gentile, Antonio Buozzi ufficiostampa@irtop.com Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano T: +39 02 45473884 - www.aimnews.it

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