Casta Diva Group — Capital/Financing Update 2017

Jul 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-27-2017		Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2017 16:31:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	92307
Nome utilizzatore	:	CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Luglio 2017 16:31:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Luglio 2017 16:31:59
Oggetto	:	2.717.000	COLLOCATO AUMENTO DI CAPITALE SENZA DIRITTO DI OPZIONE PER EURO
Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, riunitosi in data odierna in seduta notarile, in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo di Euro 2.717.000, di cui Euro 2.037.750 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci esistenti, al prezzo di Euro 2,00 per azione, di n. 1.358.500 nuove azioni ordinarie. Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.

CASTA DIVA GROUP: COLLOCATO AUMENTO DI CAPITALE SENZA DIRITTO DI OPZIONE PER EURO 2.717.000

Milano, 27 luglio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, riunitosi in data odierna in seduta notarile, in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo di Euro 2.717.000, di cui Euro 2.037.750 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci esistenti, al prezzo di Euro 2,00 per azione, di n. 1.358.500 nuove azioni ordinarie. Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.

L'aumento di capitale sociale, di cui al presente comunicato, è stato sottoscritto da soggetti individuati dalla Società e da Banca Finnat e qualificabili quali "investitori professionali" ai sensi dell'Allegato II, Sezione I e II, della direttiva MIFID 2004/39/CE e a un numero di soggetti diversi dagli investitori professionali, comunque inferiore nel numero a centocinquanta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34-ter, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.; conseguentemente l'offerta delle azioni non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari (così come definita nel D.Lgs. 58/98).

L'operazione è finalizzata a: (i) reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere ed incrementare lo sviluppo della Società, anche attraverso l'implementazione di un piano di M&A, (ii) rafforzare nel complesso la struttura finanziaria della Società nel breve/medio periodo e (iii) aumentare il flottante, in linea con l'obiettivo di sensibile incremento del flottante del titolo, dichiarato in sede di ammissione alle negoziazioni avvenuta nel 2016.

Il Consiglio ha determinato il prezzo di emissione, pari a Euro 2,00 in considerazione delle richieste pervenute dagli investitori e della media dell'andamento del titolo negli ultimi sei mesi.

Il capitale sociale post aumento si è incrementato di n. 1.358.500 azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione. A seguito dell'aumento di capitale, la quota detenuta dal mercato sarà pari al 24,88%.

Il collegio sindacale ha emesso il proprio parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito della procedura prevista dall'art. 2441, c. 6, del Codice Civile.

La Società provvederà a pubblicare nei termini di legge il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano.

Hanno agito in qualità di advisor finanziari le società Emintad, Kobo Funds e IR Top Consulting.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com ^e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale quotata all'AIM di Milano attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town,

comunicato stampa

Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Anteprima Video e Blue Note. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi; solo nel 2016 i riconoscimenti sono stati 52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, e 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra cui Best Digital Production Company. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

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