Casta Diva Group — Capital/Financing Update 2017

Sep 20, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-33-2017		Data/Ora Ricezione 20 Settembre 2017 19:40:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	93913
Nome utilizzatore	:	CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Settembre 2017 19:40:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Settembre 2017 19:40:30
Oggetto	:	emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile
Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, che, in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Bracknor Investment la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra CDG e Bracknor Investment, oggetto del comunicato emesso in data 28 giugno 2017.

La seconda tranche è composta da 40 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000. In occasione dell'emissione della seconda tranche del Prestito sono stati emessi anche n. 86.956 warrant che, ad un rapporto di conversione pari a 1:1, daranno diritto a sottoscrivere n. 86.956 nuove azioni per un corrispettivo unitario pari a Euro 2,30.

CASTA DIVA GROUP: emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 2017

Con riferimento all'emissione della prima tranche, si comunica che Bracknor ha richiesto la conversione di n. 5 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 50.000

Milano, 20 settembre 2017

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, che, in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Bracknor Investment la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra CDG e Bracknor Investment, oggetto del comunicato emesso in data 28 giugno 2017.

La seconda tranche è composta da 40 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000. In occasione dell'emissione della seconda tranche del Prestito sono stati emessi anche n. 86.956 warrant che, ad un rapporto di conversione pari a 1:1, daranno diritto a sottoscrivere n. 86.956 nuove azioni per un corrispettivo unitario pari a Euro 2,30.

Casta Diva Group comunica inoltre di aver ricevuto da Bracknor Investment una richiesta di conversione di n. 5 obbligazioni, dal valore unitario nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, parte della prima tranche - emessa in data 6 luglio 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Casta Diva Group ("la Società") e Bracknor (il "Contratto") in data 28 giugno 2017.

Successivamente alla conversione, nell'ambito della prima tranche, risultano ancora da convertire n. 22 obbligazioni convertibili cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 220.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 95% Daily VWAP (prezzo giornaliero medio ponderato per i volumi delle transazioni) minimo riscontrato durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,73 per azione: pertanto le n. 5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere n. 28.901 azioni ordinarie di nuova emissione Casta Diva Group pari allo 0,23% del capitale sociale post aumento. Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di € 14.450,50 mentre i residui € 35.549,50 saranno a titolo di sovrapprezzo.

In seguito alla richiesta di conversione odierna, il numero totale delle azioni della Società sarà di 12.327.293 per un flottante pari al 25,45%.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 28 giugno 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com ^e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale quotata all'AIM di Milano attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Anteprima Video e Blue Note. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi; solo nel 2016 i riconoscimenti sono stati 52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, e 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra cui Best Digital Production Company. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

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