Casta Diva Group — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-40-2017		Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2017 20:13:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	95170
Nome utilizzatore	:	CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Ottobre 2017 20:13:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Ottobre 2017 20:13:40
Oggetto	:	CASTA DIVA GROUP: con riferimento al Contratto Bracknor e all'emissione della seconda tranche del POC deliberato dal CDA del 28 giugno 2017
Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica di aver ricevuto da Bracknor Investment ("Bracknor") una richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni, dal valore unitario nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, parte della seconda tranche - emessa in data 20 settembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Casta Diva Group ("la Società") e Bracknor (il "Contratto") in data 28 giugno 2017. Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 28 giugno 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

CASTA DIVA GROUP: con riferimento al Contratto Bracknor e all'emissione della seconda tranche del POC deliberato dal CDA del 28 giugno 2017, si comunica che Bracknor ha richiesto la conversione di rispettive n. 7 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 70.000, concludendo il Contratto Informativa sull'acquisto Azioni Proprie

Milano, 26 ottobre 2017

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica di aver ricevuto da Bracknor Investment ("Bracknor") una richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni, dal valore unitario nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, parte della seconda tranche - emessa in data 20 settembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Casta Diva Group ("la Società") e Bracknor (il "Contratto") in data 28 giugno 2017. Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 28 giugno 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 95% Daily VWAP del prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,43 per azione: pertanto le n. 7 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere n. 36.713 azioni ordinarie di nuova emissione Casta Diva Group pari allo 0,29% del capitale sociale post aumento. Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di € 18.356,50 mentre i residui € 34.143,09 saranno a titolo di sovrapprezzo. In seguito alla richiesta di conversione odierna il capitale sociale di Casta Diva Group è pari a 5.992.745,50 euro, il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 12.458.413, Reload S.r.l. detiene il 73,76% mentre il flottante è pari al 26,24%, le azioni proprie (dettagliate in seguito) sono pari allo 0,30%. Casta Diva Group ha scelto di convertire solo il 75% del valore delle 7 obbligazioni, mentre il residuo viene liquidato con bonifico bancario.

La Società comunica inoltre la risoluzione del Contratto in data odierna con efficacia dal 25 novembre 2017, essendosi verificate le condizioni previste dal contratto per cui il prezzo delle azioni per un periodo consecutivo di 5 giorni di negoziazione è risultato inferiore all'85% del prezzo registrato nel giorno di perfezionamento del contratto di investimento con Bracknor. Nell'ambito della seconda tranche risultano ancora da convertire n. 32 obbligazioni convertibili cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 320.000. Il n. dei warrant in circolazione è pari a 170.289. Il prospetto riepilogativo è disponibile al seguente link: http://castadivagroup.com/investorrelations/prestiti-obbligazionari/ .

Inoltre, Casta Diva Group rende noto che nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016, sulla base della delega conferita agli amministratori, la Società ha acquistato su AIM Italia, in data 24 Ottobre u.s., complessive n. 4.000 azioni proprie, pari allo 0,03% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 6.170,00.

24/10/2017 4.000 1,5425 6.170,00	DATA	QUANTITÀ	PREZZO MEDIO PONDERATO (Euro)	CONTROVALORE (Euro)

(*) Il prezzo medio ponderato risulta calcolato come media dei prezzi dell'operatività giornaliera ponderati per le quantità acquistate in giornata.

Alla data odierna la Società detiene direttamente n. 37.914 azioni proprie, pari allo 0,30% del capitale sociale.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com ^e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

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