Carelabs Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jul 9, 2019

케어랩스/전환가액의조정/(2019.07.09)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	19,250	18,004
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	51,948	55,543
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		<전환가액 조정 근거> 사채발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다(조정일 전에 행사가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가격을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 전환사가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 행사가격으로 보되, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. <전환가액 조정 방법> ① 1개월 가중산술평균주가 : 16,642.4 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 15,824.3 원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 15,486.9 원 ④ 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가 평균 : 15,984.6 원 ⑤ 전환가격 : 15,984.6 원 ⑥ 최저조정한도 : 18,003.3 원 - 최종 전환 가격 : 18,004 원
5. 조정가액 적용일		2019-07-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2019년 7월 9일자로 제2회차 전환사채 권면총액 금 5,500,000,000 원 중 금 4,500,000,000 원에 대한 채권자의 조기상환청구권 행사가 있었으며, 상기 '미전환사채의 권면총액'은 조기상환청구권 행사가 완료된 직후의 잔여 금액 기준입니다.
※ 관련공시		2018-07-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-07-10 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2019-01-09 전환가액의조정(제2회차) 2019-07-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)