CammSys Corp. — Capital/Financing Update 2020

Dec 8, 2020

캠시스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.12.08)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모교환사채
발행일	2019-11-28
발행방법	국내발행 (공모)
교환가액	12,498
만기일	2024-11-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,159,380,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		4,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 상장관련 조기상환청구권 (Put Option) 행사에 의한 취득 - 처리방법 :  취득 후 소각 예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		사내 현금성자산
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2019.11.28. 당사의 종속회사인 캠시스글로벌의 주식을 교환대상으로 제14회 무기명식무보증 사모교환사채를 발행하였습니다. - 교환사채 인수계약서에 명시되어 있는 '상장 관련 조기상환청구권(Put Option)'(이하 'IPO조기상환')에 따라 교환대상 주식의 발행회사인 캠시스글로벌이 2020.11.28. 내에 상장하지 못하면 본 교환사채의 채권자는 본 사채에 대해 조기상환청구할 수 있습니다. - 캠시스글로벌은 2019.12.18 상장예비심사청구서를 제출하였으며, IPO조기상환에 명시된 2020.11.28. 내에 상장을 완료하기 위해 최선의 노력을 하였으나 COVID-19사태로 인하여 2020.03.이후 상장예비심사가 지연되고 있습니다. - IPO조기상환의 상환율 105.2850%는 발행일로부터 상환일까지 원금에 대해 분기단위 연복리 6%(기지급이자 제외)를 가산하여 산정하였습니다. -본 교환사채의 IPO조기상환에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식인 캠시스글로벌의 보통주 880,140주 중 544,087주는 당사로 환입예정입니다. - 본 교환사채 발행의 상세 조건은 2019.12.06 공시된 '[정정] 주요사항보고서(교환사채권발행결정)'을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2019-12-06 [정정] 주요사항보고서(교환사채권발행결정)