CammSys Corp. — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)캠시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 02 월 24 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 캠시스
대 표 이 사 :	박영태
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
	(전 화) 070-4680-2509
	(홈페이지)http://www.cammsys.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 영 태
	(전 화) 070-4680-2509

&cr

주주총회 소집공고(제28기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(상법 제542조의 4에 의거, 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시&cr

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

&cr3. 회의 목적 사항&cr (1) 보고 사항

가. 감사의 감사보고 &cr 나. 영업보고 &cr 다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고&cr

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표&cr (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조남현)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 윤도식)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의 4」에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장권유제도를 제28기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr &cr 1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 &cr :「http://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr (단, 마지막 날(26일)은 오후 5시까지만 가능)

3) 의결권 행사 절차 &cr : 시스템 가입 → 공인인증서 또는 휴대폰, 카카오페이를 통한 주주 확인&cr → 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여→ 전자서명 → 의결권 행사 완료

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 &cr : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 &cr 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석시 준비물&cr 1) 직접 행사 : 신분증&cr 2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감&cr 증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증&cr &cr 8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스&cr 대표이사 박영태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
장승혁&cr(출석률&cr: 100%)	조원권&cr(출석률&cr: 95%)	김영환&cr(출석률&cr: 100%)	강진구&cr(출석률&cr: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2019-01-08	금전 대여 결정의 건	참석	참석		참석
2	2019-01-22	2019년 전자단기사채 발행한도 변경승인의 건	참석	참석		참석
3	2019-02-14	제27기(2018년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건&cr제27기(2018년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건	참석	참석		참석
4	2019-03-04	제27기(2018년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석		참석
5	2019-03-04	제27기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건	참석	참석		참석
6	2019-05-27	산업은행 운영자금 대환, 기한연장 및 시설자금 기한연장	참석	참석	참석
7	2019-06-05	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	참석	참석	참석
8	2019-06-11	종속회사 ‘주식회사 캠시스글로벌’ 설립의 건	참석	참석	참석
9	2019-06-27	제11회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	참석	참석
10	2019-07-05	타법인 주식 취득 및 처분의 건	참석	참석	참석
11	2019-07-16	제12회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	참석	참석
12	2019-07-23	제13회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	참석	참석
13	2019-07-31	금전 대여 결정의 건 (캠시스글로벌)	참석	참석	참석
14	2019-08-27	지점 설치의 건	참석	참석	참석
15	2019-09-27	기업운전무역어음대출 신규의 건	참석	참석	참석
16	2019-10-23	기채 및 은행여신에 관한 건 (한국씨티은행)	참석	참석	참석
17	2019-11-06	현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건 (한국씨티은행)	참석	참석	참석
18	2019-11-12	현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건 (IBK기업은행)	참석	참석	참석
19	2019-11-22	금전대여 결정의 건 (BEFS)	참석	참석	참석
20	2019-11-26	제 14회 무기명식 무보증 사모교환사채 (EB) 발행의 건	참석	참석	참석
21	2019-12-02	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	참석	참석	참석
22	2019-12-11	타법인 주식 취득의 건	참석	불참	참석

&cr(*) 사외이사 강진구 2019년 3월 29일 퇴임&cr(*) 사외이사 김영환 2019년 3월 29일 취임&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

&cr- 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	3명	2,000,000,000	63,295,890	21,098,630

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr당사는 휴대폰카메라 모듈 개발, 제조 , 판매 및 수출입 등을 주요사업으로 하고 있으며, 2014년부터 생체정보인식 및 보안사업에 진출 했고, 2015년부터는 전기자동차 및 핵심부품 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.&cr

[연결실체의 사업부문 현황]

사업부문	연결실체내 관련기업(사업장소재지)	주요재화 및 용역	주요 고객정보
CM사업&cr(카메라모듈)	(주)캠시스(국내),&cr위해삼우전자 유한공사(중국 위해),&cr(주)캠시스글로벌(국내)(주1)&cr캠시스 비나(베트남)	카메라 모듈 및 카메라 모듈 원자재	삼성전자㈜, 파나소닉
전장사업&cr(주2)	(주)캠시스(국내),&cr캠시스 비나(베트남)	차량용 카메라 시스템,&cr차량용 SVM 시스템, 차량용 전/후방 카메라	모트렉스 디젠, TATA DAEWOO OEM 등 국내외 전장
전기자동차 (신규사업)	(주)캠시스(국내)	초소형전기차(완성차), &cr파워트레인(배터리패키지, VCU 등)	정부기관, 법인, 대리점, 일반소비자
생체정보인식 및 정보보안 (신규사업)	(주)캠시스(국내),&cr(주)베프스(국내)	지문인식모듈 및 응용제품 H/W 정보보안 IC 및 응용제품	SAE마그네틱스, 기타 보안/금융/모바일 업체, 일반소비자

(주1)	(주)캠시스글로벌은 2019년 6월 12일 신규설립된 법인이며,CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 효율적인 관리를 위해 캠시스(72.22%)와 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(27.78%)가 보유하고 있는 CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 지분 100%를 현물출자 받았습니다.
(주2)	당사는 2019년 6월 중 전장부문의 사업을 종료하였으므로 투자자께서는 이 사실을 양지하시어 투자판단에 유의하기 바랍니다.

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업)]&cr&cr (1) 산업의 특성&cr

1) 휴대폰시장 &cr

휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 전세계적으로 보급률이 증가하여 왔습니다. 그러나 2015년 이후 성장속도가 빠르게 급감하면서 완전 성숙시장에 진입하였고, 최근 글로벌 스마트폰 시장은 내수의 소비지출 감소에 따른 세계 제일의 스마트폰 시장인 중국의 수요 정체, 미중 무역전쟁 장기화에 따른 경기 둔화, 강한 수요를 일으키는 스마트폰 부재 등으로 정체를 겪고 있습니다.&cr&cr이는 전세계적 경기 침체와 높은 보급률, 혁신 제품 부재에 따른 교체주기 연장에 기인합니다. 그러나 시장조사기관인 IDC에 따르면, 향후 세계 스마트폰 시장은 중국의 내수경제 회복과 5G 통신망 보급에 따른 교체수요 확대 등으로 서서히 회복될 것으로 전망되고 있습니다. &cr&cr[출처 : IDC, 유진투자증권]

스마트폰 출하 증가율.jpg 스마트폰 출하 증가율

2) 카메라 모듈산업

카메라모듈은 CCD와 CMOS로 대표되는 이미지센서를 사용하여 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 부품으로 스마트폰, 태블릿PC, 블랙박스 등 소형 모바일 기기의 핵심 부품입니다.

&crSNS영상 콘텐츠 시대에 고품질 사진 촬영 기능에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서, 카메라모듈은 휴대폰 자체를 평가하는 기준의 일부가 될 정도로 중요하게 부각되고 있으며 구매를 결정짓는 핵심 부품 중 하나로 꾸준히 고사양화되고 있습니다.

최근에는 한정된 스마트폰의 두께에서 고품질 사진 촬영 기능을 구현하기 위해, 메인 카메라 이외 영상통화나 셀프 카메라 기능을 하는 서브카메라가 장착된 멀티카메라가 보편화 되면서 시장성과 성장성은 급속하게 증가되고 있는 상황입니다. 2018년을 기점으로 스마트폰 카메라의 트렌드는 듀얼카메라에서 트리플카메라로 전환되었으며, 초프리미엄 스마트폰의 경우 카메라가 7개 탑재되는 등 탑재량이 꾸준히 증가하고 있습니다. &cr

2019년 듀얼카메라 시장은 전체 시장의 49%를 차지하는 6,850만개(+20%yoy), 트리플카메라 시장은 9.4%까지 확대되어 1,320만개가 출하될 것으로 전망됩니다.&cr

특히, 3D 센싱, ToF 카메라 등 생체인식, AR/VR을 위한 어플리케이션 용도로 특수카메라의 휴대폰 장착이 폭발적으로 증가하고 있으며, 로봇, 드론 등 산업의 발전으로 휴대폰 외의 비모바일 영역에서도 카메라모듈 수요는 지속적으로 증가 추세에 있습니다.&cr

[출처 : HIS, 유진투자증권] &cr

듀얼 및 트리플 카메라 시장 전망.jpg 듀얼 및 트리플 카메라 시장 전망

&cr 3) 국내외 시장여건&cr

카메라모듈은 ‘2016년 1억 달러 이상 수출 품목 중 수출 증가율 1위’ 품목으로 오를 만큼 국내에서 급속도로 성장하고 있는 사업 분야입니다.&cr

당사는 국내 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 파트론, LG이노텍 등이 있습니다. &cr

국내 카메라모듈 시장 역시 글로벌시장과 마찬가지로 후면 멀티카메라 및 전면 듀얼카메라로 시장 트렌드가 변화하고 있으며, 2019년 및 2020년의 삼성전자향 카메라모듈 개수는 각각 6.9억개(+6.3%yoy), 7.4억개(+7.5%yoy)로 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 국내 CCM업체들의 카메라모듈 가동률은 2018년을 저점으로 2019년 73.4%, 2020년 76.6%로 상승할 것으로 추정되며, 중장기 실적 개선이 기대됩니다.&cr

4) 향후 전망 및 성장성

카메라모듈의 고화소화/고성능화와 함께 트리플 카메라, 쿼드러플 카메라와 같은 멀티카메라 채택 등이 새로운 트렌드로 변화하며 시장규모가 성장하고 있습니다. &cr

멀티 카메라의 경우, 듀얼 카메라부터 시작하여 스마트폰 카메라 핵심 기능으로 급부상하였으며, 소비자에게 카메라 성능이 중요해짐에 따라 삼성과 애플 뿐만 아니라 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등 중화권 업체들 또한 듀얼 카메라를 채택하면서 대세로 떠올랐습니다. &cr

세계 스마트폰 점유율 1위 업체인 삼성전자는 최근 트리플 카메라와 쿼드러플 카메라가 탑재된 모델 이미지를 공개했으며, 플래그십과 함께 보급형 라인업에도 멀티 카메라를 적극 채용하면서 멀티 카메라를 이용한 카메라 고화소/고기능화 기조는 지속될 것으로 전망됩니다. &cr

최근 카메라모듈의 응용 분야는 스마트폰 등 개인 모바일 기기뿐만 아닌 자동차, 스마트가전, 보안, IoT 등으로 확대되고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성

&cr2000년대부터 급속히 증가세를 보이고 있는 휴대폰시장은 2007년 애플의 아이폰의 등장과 함께 더욱 확대 되고 있으며 국내업체인 삼성전자는 2013년 전 세계 휴대폰시장의 24% 점유율로 글로벌 1위의 휴대폰 제조사가 되었습니다. &cr

휴대폰의 카메라 장착률이 2010년 78%에서 지속적으로 증가하고 있으며 LTE 통신과 스마트폰 보급확대, 고화소 카메라 선호, 제품 수명의 단축 등으로 시장은 지속적으로 유지ㆍ확대될 것으로 예상되고 당사도 휴대폰 카메라모듈 수주가 증가될 것으로 예상됩니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr

IT 제품의 가격 변동성 확대와 원자재가격 상승, 환율 변동에 따라 디지털카메라반도체 부품 등 일부 제품의 수요 둔화와 이익률 하락이 있을 수 있으며, 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있습니다.&cr

그러나 휴대폰 제품은 경기변동 보다는 통신분야의 발전 정도에 따라 영향을 받을 것으로 예상 되며, 최근 중국 관련업계의 저화소급 공급이 증가 됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급, 32M이상 급 모듈 생산으로 전환하고 있으며, 고화소 트렌드에 따른 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

&cr (4) 경쟁요소

&cr휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료 업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다.&cr

휴대폰용 이미지 센서와 카메라 모듈 시장은 수요의 급격한 확대와 함께, 상품개발 경쟁도 치열하게 전개되고 있습니다.&cr

당사의 경우 고화소급 휴대폰 카메라 모듈 시장에 적극 대응하고자 인천경제자유구역 지식정보산업단지에 R&D센터를 신축하여 급변하는 시장에서 선도하는 기술력 확보를 위해 최선을 다 하고 있으며, 공정 자동화를 통한 원가경쟁력 강화를 위하여 베트남('14년) 현지의 공장을 활용하고 있습니다. &cr

[전장사업]&cr&cr*당사는 2019년 6월 중 전장부문의 사업을 종료하였으므로 투자자께서는 이 사실을 양지하시어 투자판단에 유의하기 바랍니다.&cr

(1) 산업의 특성

&cr 1) 산업의 특성&cr

최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며, 고급차 및 상용차를 중심으로 운전자의 사각지대를 모니터링해 안전한 주행을 돕는 SVM(Surround View Monitor) 및 카메라기반 자율주행 솔루션 장착이 늘어 나고 있습니다. &cr

이에 따라, 기존의 차량 카메라와 센서의 융복합을 통해 보다 다양한 운전자의 편의성을 제고하기 위한 자율주행 솔루션의 기능 및 구현수준 고도화가 지속적으로 이루어 질 것으로 전망됩니다. &cr

또한, 자율주행기술의 차량 탑재 증가로 단순 VIEWING 카메라에서 센서 퓨전을 통한 monitoring 센싱 카메라로의 기술발전이 이루어지고 있습니다.&cr

2) 국내외 시장여건

&cr처음 개인용 컴퓨터가 상용화 되고 PC와 인터넷의 보급으로 급격한 성장을 이루던 컴퓨터 산업이 스마트폰의 등장으로 점점 둔화세를 보여왔습니다.

&cr이에 반해, 스마트폰 시장은 2007년 애플의 아이폰 출시 이후 1~2년만에 선풍적인 인기를 끌었고 2015년 기준 연간 15억대, 침투율 80%에 육박하면서 PC이후의 가장 큰 시장으로 IT산업을 이끌었으나, 2015년 이후 스마트폰 시장은 성장 속도가 빠르게 둔화되면서 완전 성숙 시장으로 진입하고 있습니다. &cr

반면, 자율주행 및 Connected Car 등 스마트카(차량IT융합) 사업분야는 4차 산업혁명 등으로 정의되는 새로운 기술 패러다임을 만들면서 경기 변동성에 관계없이 지속적으로 빠르게 발전되고 있으며, 특히, 자동차 산업에서의 영상정보를 이용한 단말 및 솔루션의 활용은 이미 대세 트렌드로써 새로운 블루오션 시장으로 각광받고 있습니다. &cr

중국은 경제성장과 차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 해결하기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하였으며, 2008년 베이징 올림픽을 계기로 중국의 운행기록계를 비롯한 블랙박스 시장 수요가 급증하였습니다. &cr

또한, 중국 완성차 업계에서는 SVM과 같은 차량 IT융합솔루션개발 및 적용에 공격적인 투자를 진행하고 있으며 북미, 유럽 등 일부 선진국에서는 일부 전장장비 장착이 점점 법제화/표준화가 진행 되고 있습니다.&cr

3) 향후 전망 및 성장성&cr

① 자율주행의 시작은 ADAS, 주축은 카메라

&cr자율주행 차는 ADAS(Advanced Driver Assistant System)로부터 시작됩니다. ADAS는 사고를 미연에 방지하기 위한 능동안전시스템으로, 주요 기술로는 차선이탈경고(LDWS), 사각지대감시(BSD), 전방추돌경보(FCWS), 차선유지제어(LKAS), 긴급제동(AEB), 졸음운전감시(DSM) 등이 있으며, 이 대부분은 카메라를 주축으로 한 초기 자율주행의 주요 기술입니다.

&cr ② 차량용 카메라 수요전망&cr

현 자율주행 단계에서 핵심 기술은 센싱 기술입니다. 그 중에서도 카메라 센싱 시장의 규모는 2014년 3,450만 개에서 2016년 6,040만 개까지 증가했고, 2020년 1억 400만 개로 CAGR 24%씩 증가하여, ADAS 센서 시장의 69%를 차지할 전망입니다. 이는 물체 판독을 카메라가 담당하며, 가격적 측면에서 유리하기 때문입니다.&cr

③ 차량용 카메라 성장을 유도하는 제도적 장치&cr

최근 안전성에 대한 요구가 강화됨에 따라 차량당 최소 5대 이상의 카메라가 장착되는 추세를 보이고 있으며, 미국에서는 후방카메라 장착 의무를 2018년 이후 모든 차량으로 확대하였습니다. 또한 긴급제동(AEB)에 대한 의무화가 2021년(유럽), 2022년(북미)에서 시행되며, Euro ECAP의 차량 Safety 평가지수에 ADAS 센서기술이 포함될 전망입니다.&cr

시장조사기관별 글로벌 adas 산업규모 전망.jpg 시장조사기관별 글로벌 adas 산업규모 전망

&cr (2) 산업의 성장성&cr

유무선 차량 통신기술 및 다양한 센서를 활용한 자동차의 전장화가 본격화 됨에 따라, 차량용 카메라시스템산업은 운전자에게 영상을 제공하는 기능에서 영상처리 알고리즘(소프트웨어 기술)과 고화소 카메라기술이 접목된 자율주행 구현을 위한 센서기능을 구현하며, 지속적으로 성장하고 있습니다.

&cr특히, 2017년부터 국내 대형 승합화물차량에 대한 차선이탈경고(LDWS), 긴급제동(AEB)의 의무장착이 법제화되는 등 국내외 자동차 시장에서 카메라기반 자율주행 솔루션관련 제품의 상용화가 빠르게 진행 될 것으로 예상하고 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr

자율주행 및 커넥티드카 등 스마트카(차량IT융합)사업분야는 4차 산업혁명 등으로 정의되는 새로운 기술 패러다임을 만들면서 경기 변동성에 관계없이 지속적으로 빠르게 발전되고 있습니다.

&cr특히, 자동차 산업에서의 영상정보를 이용한 단말 및 솔루션의 활용은 이미 대세 트렌드로서 새로운 블루오션 시장으로 각광받고 있습니다.

&cr

[전기자동차 사업(신규사업)]&cr

(1) 산업의 특징&cr&cr 1) 산업의 특성&cr

자동차 판매 시장의 전반적인 둔화에도 불구하고, 전세계 전기자동차 판매는 고성장을 이어가고 있습니다. 4차 산업 혁명 과정에서 자동차 산업 또한 스마트화 및 친환경화 트렌드에 맞추어 변화하였고, 전기자동차 산업은 그 중에서도 차세대 핵심 산업으로 주목 받고 있습니다. &cr

초기 전기자동차 시장의 성장은 주요 국가들의 규제 강화와 보조금 지급 등 적극적인 공급과 규제의 주도로 이루어졌으나, 최근에는 유가상승, 주행거리 증가, 배터리 가격 하락 등의 요인으로 인해 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

2) 국 내외 시장여건&cr

글로벌 전기자동차 시장은 해외 주요국의 연비 및 배기가스 규제 강화에 따른 각국 정부의 정책지원 등을 통해 성장세를 이어 가고 있습니다. 2010년 수 천대 판매에 불과했던 전세계 전기자동차 판매 대수는 2017년 100만 대를 넘어섰으며, 누적 기준으로 300만 대를 돌파했습니다.&cr

특히, 중국 전기자동차 시장의 경우 ‘신 에너지 자동차 보급계획’ 정책을 중심으로 정부의 직접적인 보조금 정책 및 세제혜택, 충전소와 같은 인프라 구축 정책 등을 통한 큰 폭의 시장 확대가 예상되고 있습니다.&cr

국내에서도 ‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 대한 법률’을 시행하는 등 전기자동차 및 인프라를 확대하는 관련 법률이 제정되고 있으며, 규제도 점차 완화되고 있어 전기자동차의 보편화가 기대되고 있습니다. 전세계적으로 이어지는 전기자동차 시장 확대 기조는 초소형 전기자동차 사업을 준비하는 당사에 큰 기회가 될 것입니다.&cr

(2) 향후 전망 및 성장성

시장조사전문기관인 ‘Transparency Market Research’는 글로벌 전기자동차 시장이 연평균증가율(CAGR) 19.2%로 성장하여 2019년에는 2717억 달러(304조원) 규모의 시장으로 성장할 것을 전망하는 등 글로벌 전기자동차 시장에 대한 긍정적인 전망이 지속되고 있습니다. &cr

2017년 전세계 전기자동차 판매 대수는 100만 대를 넘어섰으며, 누적 기준으로 300만 대를 돌파했습니다. &cr

본격적인 성장세에 진입한 전기자동차 시장은 정책적 지원, 의무 보급 목표, 기술 개발, 충전 인프라 확충 등의 목표가 점차 가시화되면서 더욱 빠른 성장을 유지할 것으로 예측됩니다.&cr

에너지 시장 조사업체인 블룸버그 신에너지 파이낸스(BNEF)는 2020년 이후 거의 모든 시장에서 내연기관보다 전기자동차의 배터리 가격이 저렴해질 것이라고 예측했으며, 대용량 배터리로 주행거리 증가가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.&cr

배터리 가격의 하락은 장기적으로 줄어드는 보조금을 상쇄할 수 있으며, 가격 대비 배터리의 효율성 개선을 동반하여 전반적인 전기자동차의 성능이 지속 개선될 것으로 기대됩니다.&cr

[출처 : SNE, 삼정KPMG]

글로벌 전기자동차 시장규모 현황 및 전망.jpg 글로벌 전기자동차 시장규모 현황 및 전망

[생체정보인식 및 정보보안 사업(신규사업)]

&cr(1) 산업의 특성

&cr'생체정보인식’이란 사람 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술로 정의됩니다.&cr

당사는 지문에 대한 인식기술을 기초로 다양한 응용제품 사업을 추진하고 있습니다. &cr

최근, IoT기술의 결합한 생체인식기술은 기존 비밀번호(공인인증서, 보안카드, OTP, SMS인증)와 달리 정보 유출이나 분실, 망각의 위험이 적고 보안성이 매우 높으며, 편리하다는 장점이 부각되어 기존 비밀번호 중심의 개인 식별 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다.&cr

(2) 향후 전망 및 성장성

&cr모바일 시대와 맞물려 바이오 정보를 보안 방식으로 활용하는 ‘바이오 인식’ 기술 확산으로 이어져 가고 있으며, 간편결제 서비스(삼성페이, 카카오페이)가 신용카드를 대신하고 스마트 워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오 인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되어 가고 있습니다. &cr

Acuity Market Intelligence에 의하면 바이오 인식센서를 탑재한 ‘모바일 기기, 거래, 앱 시장규모’ 는 2014년 약 16억 달러에서 2022년 271억달러(약 30.23원)을 돌파해 8.84%의 CAGR을 기록할 전망입니다.

나. 회사의 현황

&cr [CM사업(카메라모듈 사업)]&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

1) 영업개황&cr

당사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본의 파나소닉 등이 있습니다. 또한 Application 다양화로 스마트 글라스, 스마트와치, 360도 VR카메라등을 개발 양산 하고 있습니다. &cr

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업의 내용
제조업	C26299	그 외 기타 전자부품 제조업

(2) 시장점유율&cr

당사는 1993년부터 현재까지 국내외 시장 개척에 주력하여 고부가가치를 창출하고 있으며, 아울러 국내시장 점유율은 정확한 데이터는 없으나 국내에서 기술과 품질에서 우월한 위치에 있습니다. &cr

휴대폰 카메라모듈 사업은 국내외에서 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 파트론 등이 있습니다.

&cr (3) 시장의 특성&cr

당사의 주요 고객은 주로 글로벌 제조 기업으로 구성되어 있고 한국, 중국, 베트남 등에 위치하고 있습니다. &cr

국내 휴대폰 카메라 모듈의 선두기업으로 원가 경쟁력과 품질안정을 위한 대량 생산과 자동화에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다. &cr

또한, 고부가가치 제품 개발을 위해 고화소 다기능 제품에 대한 선행 개발에 노력하여 세계시장의 선두 자리를 유지하고 있습니다. &cr

세계적으로 스마트폰 시장은 성수기에 접어 들었지만 기능이 고 사양화 되고 있으며, 심도, 망원, 광각, 3D sensing용 카메라 사용으로 휴대폰 내 카메라 장착 수가 증가하고 있습니다. 또한 카메라 화소도 24M, 32M, 48M로 높아 지고 있어 평균 판매 가격이 상승하고 있으므로 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 고객과 기술개발 및 조달에 있어 전략적 관계를 맺고 있으며, 협력관계를 더욱 공고히 해 나가고 있습니다.

&cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr[전장사업]&cr&cr 당사는 2019년 6월 중 전장부문의 사업을 종료하였습니다. 전장부문 사업을 영위하며 축적된 기술 및 Know-How는 신규사업인 전기차사업 부문에 적용할 계획입니다. &cr&cr [전기자동차 사업(신규사업)]&cr&cr당사는 신규성장동력 확보를 위해 2015년부터 전기자동차인 Pick-up트럭과 2인승 승용 자동차의 시제품을 확보하고 있습니다. &cr

당사의 전기자동차 Power Train은 초소형 전기차에 최적화된 패키지형태(EV Power Pack)로 설계되어 다양한 차종으로 적용 가능하며, 부품의 공용화 및 경쟁력 있는 Supply Chain을 통해 원가절감이 가능하다는 경쟁력을 가지고 있습니다. &cr

당사의 전기자동차 완성차 사업의 경우, 국내 차량설계 전문업체 및 중국 저속 전기차 업체와 협업하여 국내 차량인증기준에 부합하는 초소형 전기차(2인승 승용 모델) 개발 및 양산을 준비하고 있으며, 중국 내 기존 전기차 부품 공급망을 고도화 하여 빠른 시일에 국내외 시장진입을 계획하고 있습니다.&cr

2018년 10월 영광국제엑스포를 시작으로 초소형전기차 사전 예약이 진행되었습니다. 전기차 양산을 위해 2017년 12월 전라남도 영광군 대마산업단지 내 33,719㎡ 규모의 부지를 매입하였고, 2019년 하반기 공장 준공이 완료하였습니다. 보고서 작성기준일 이후 사전예약을 본계약으로 전환하고 있으며 본격적인 초소형전기차 양산 및 판매가 이루어지고 있습니다.

&cr [생체정보인식 및 정보보안 사업(신규사업)]&cr &cr당사는 생체정보인식 및 정보보안 사업의 시장형성에 발 맞춰 2014년 관련 원천기술 및 특허를 보유한 ‘베프스’를 인수(보고서작성기준일 현재 보유 지분율: 74.83% )하여 생체정보인식시장에 진입하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존 2D방식의 지문인식센서의 기술을 넘어서 국내 최초로 3D방식의 초음파 지문인식 센서를 개발 완료하였습니다. &cr

당사의 3D 초음파 지문인식센서는 지문의 깊이, 땀구멍, 뼈의 생김새, 혈류의 움직임 등을 동시식별이 가능하여 위/변조의 가능성을 원천 차단하고 빠르고 정확한 생체정보 식별이 가능합니다.&cr

베프스는 이러한 독보적인 기술력을 바탕으로 2017년 8월 SAE마그네틱스와 모바일시장에 대해 초음파 지문인식센서를 공급할 수 있는 기술공급 라이선스 계약을 체결하였으며, 이에 대한 기술공급료와 양산 후 5년 간 판매하는 센서에 대한 러닝 로열티를 지급받음으로써 안정적인 매출기반을 확보하였습니다. &cr

또한, 베프스는 시장이 급속도로 확대되고 있는 스마트카드, 자동차 등의 非모바일 시장用 지문센서 기술을 개발 중에 있으며, 이러한 기술을 기반으로 빠르게 성장하고 있는 글로벌 생체정보인식 시장의 선도업체가 되도록 노력하고 있습니다.

&cr(5) 조직도

조직도_200201.jpg 조직도_200201

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사의 당기 매출액은 6,852억원, 영업이익은 155원, 당기순이익은 47억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 듀얼 카메라 공급으로 전년 대비 매출 증가세를 보였고, 신규사업 본격화에 따른 투자, 개발 및 영업활동 등과 관련한 비용 이 증가해 이익규모는 축소 되었습니다.&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 28기말 2019년 12월 31일 현재
제 27기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		276,707,548,304		200,770,124,419
현금및현금성자산	73,877,253,512		62,247,724,876
단기금융자산	20,000,000		9,642,203,099
매출채권및기타채권	77,653,151,607		61,763,664,184
기타유동자산	3,033,362,507		773,600,084
당기법인세자산	1,099,149,539		603,379,211
재고자산	121,024,631,139		65,739,552,965
Ⅱ.비유동자산		155,937,087,914		122,522,983,016
매출채권및기타채권	1,518,920,004		997,957,561
장기투자자산	2,106,778,887		1,403,687,178
유형자산	120,010,810,073		87,678,719,904
무형자산	20,707,318,676		22,137,457,013
이연법 인세자산	8,209,219,700		7,298,566,868
기타비유동자산	3,384,040,574		3,006,594,492
자 산 총 계		432,644,636,218		323,293,107,435
부 채
Ⅰ.유동부채		265,759,294,967		201,998,020,453
매입채무및기타채무	176,945,479,103		105,311,568,488
차입금	83,538,514,316		94,065,640,900
기타부채	1,802,770,888		2,620,811,065
기타유동금융부채	3,342,114,965		-
당기법인세부채	130,415,695		-
Ⅱ.비유동부채		34,610,681,940		18,916,911,201
매입채무및기타채무	2,045,457,123		1,570,387,426
차입금	22,630,950,238		3,978,337,500
순확정급여부채	4,804,040,596		7,368,186,275
기타비유동금융부채	5,130,233,983		6,000,000,000
부 채 총 계		300,369,976,907		220,914,931,654
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		100,789,992,102		77,034,703,105
자본금	32,149,535,000		28,907,412,500
기타불입자본	56,023,753,273		76,138,855,691
기타자본구성요소	9,419,479,292		4,432,662,002
이익잉여금	3,197,224,537		(32,444,227,088)
Ⅱ.비지배지분		31,484,667,209		25,343,472,676
자 본 총 계		132,274,659,311		102,378,175,781
부 채 및 자 본 총 계		432,644,636,218		323,293,107,435

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기		제 27(전)기
I. 매출액		685,161,127,717		544,489,392,500
II. 매출원가		626,233,324,915		490,264,610,184
III. 매출총이익		58,927,802,802		54,224,782,316
IV. 판매비와관리비	43,446,073,537		38,216,421,219
V. 영업이익		15,481,729,265		16,008,361,097
기타수익	11,618,903,822		10,065,409,853
기타비용	20,374,956,976		7,790,110,806
금융수익	3,650,408,028		1,240,636,539
금융비용	7,086,062,624		9,070,248,131
VI. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)		3,290,021,515		10,454,048,552
계속영업법인세수익	1,078,306,664		4,845,105,762
VII. 계속영업당기순이익(손실)		4,368,328,179		15,299,154,314
VIII.세후중단영업이익		-		(3,978,640,041)
IX. 당기순이익(손실)		4,368,328,179		11,320,514,273
X. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	2,229,412,807		10,437,777,929
비지배지분	2,138,915,372		882,736,344
XI. 기타포괄손익		6,673,133,252		3,415,945,327
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익	5,254,097,747		1,524,327,469
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치변동	60,445,370		264,284,453
확정급여제도의 재측정요소	765,793,032		672,084,565
재평가잉여금	592,797,103		955,248,840
XII.총포괄이익		11,041,461,431		14,736,459,600
XIII.총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	7,986,795,719		13,901,591,180
비지배지분	3,054,665,712		834,868,420
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익
- 계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		73		267
희석주당이익(손실)		59		253
- 기본주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		37		182
희석주당이익(손실)		30		175

- 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	28,887,961,500	79,605,893,831	(2,086,994,766)	1,640,933,316	(43,554,089,582)	64,493,704,299	1,183,079,039	65,676,783,338
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	10,437,777,929	10,437,777,929	882,736,344	11,320,514,273
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가손익	-	-	-	264,284,453	-	264,284,453	-	264,284,453
재평가잉여금	-	-	-	955,248,840	-	955,248,840	-	955,248,840
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	672,084,565	672,084,565	-	672,084,565
해외사업환산손익	-	-	-	1,572,195,393	-	1,572,195,393	(47,867,924)	1,524,327,469
총포괄손익 합계:	-	-	-	2,791,728,686	11,109,862,494	13,901,591,180	834,868,420	14,736,459,600
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권의 행사	19,451,000	58,562,768	-	-	-	78,013,768	-	78,013,768
주식선택권의 행사	-	-	(31,047,000)	-	-	(31,047,000)	-	(31,047,000)
주식선택권의 부여	-	-	89,741,667	-	-	89,741,667	-	89,741,667
자기주식의 취득	-	-	(12,871,430)	-	-	(12,871,430)	-	(12,871,430)
자기주식의 처분	-	-	59,140,868	-	-	59,140,868	-	59,140,868
자기주식처분이익	-	-	21,676,132	-	-	21,676,132	-	21,676,132
종속기업의 유상증자	-	-	1,732,609,012	-	-	1,732,609,012	20,027,669,826	21,760,278,838
종속기업의 소유지분 변동	-	-	(3,297,855,391)	-	-	(3,297,855,391)	3,297,855,391	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	19,451,000	58,562,768	(1,438,606,142)	-	-	(1,360,592,374)	23,325,525,217	21,964,932,843
2018.12.31(전기말)	28,907,412,500	79,664,456,599	(3,525,600,908)	4,432,662,002	(32,444,227,088)	77,034,703,105	25,343,472,676	102,378,175,781
2019.01.01(당기초)	28,907,412,500	79,664,456,599	(3,525,600,908)	4,432,662,002	(32,444,227,088)	77,034,703,105	25,343,472,676	102,378,175,781
K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	-	(93,614,603)	(93,614,603)	(41,405,909)	(135,020,512)
2019.01.01(당기초) (조정 후 금액)	28,907,412,500	79,664,456,599	(3,525,600,908)	4,432,662,002	(32,537,841,691)	76,941,088,502	25,302,066,767	102,243,155,269
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,229,412,807	2,229,412,807	2,138,915,372	4,368,328,179
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가손익	-	-	-	60,445,370	-	60,445,370	-	60,445,370
재평가잉여금				592,797,103		592,797,103	-	592,797,103
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	765,793,032	765,793,032	-	765,793,032
해외사업환산손익	-	-	-	4,333,574,817	-	4,333,574,817	920,522,930	5,254,097,747
지분법이익잉여금 변동	-	-	-	-	4,772,590	4,772,590	(4,772,590)	-
총포괄손익 합계:	-	-	-	4,986,817,290	2,999,978,429	7,986,795,719	3,054,665,712	11,041,461,431
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권 행사	640,667,500	1,737,605,453	-	-	-	2,378,272,953	-	2,378,272,953
전환권 행사	2,601,455,000	7,681,545,997	-	-	-	10,283,000,997	-	10,283,000,997
주식선택권의 소멸	-	128,118,000	(128,118,000)	-	-	-	-	-
종속기업의 유상증자등으로 인한 변동	-	-	3,200,833,931	-	-	3,200,833,931	3,127,934,730	6,328,768,661
결손보전(주주총회결의)	-	(32,735,087,799)	-	-	32,735,087,799	-	-	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	3,242,122,500	(23,187,818,349)	3,072,715,931	-	32,735,087,799	15,862,107,881	3,127,934,730	18,990,042,611
2019.12.31(당기말)	32,149,535,000	56,476,638,250	(452,884,977)	9,419,479,292	3,197,224,537	100,789,992,102	31,484,667,209	132,274,659,311

&cr- 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름		45,080,930,695		(4,240,152,672)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	49,420,465,736		(304,123,783)
2. 이자의 수령	533,366,407		121,062,479
3. 이자의 지급	(3,274,192,464)		(3,292,146,489)
4. 법인세의 납부	(1,598,708,984)		(764,944,879)
Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름		(32,785,642,688)		(26,004,136,797)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	23,477,063,823		12,312,500,340
단기금융상품의 감소	16,300,445,949		3,993,551,800
단기대여금의 감소	30,000,000		-
장기투자자산의 처분	578,773,650		-
유형자산의 처분	1,286,659,268		7,098,287,304
보증금의 감소	481,184,956		1,220,661,236
정부보조금의 수령	4,800,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(56,262,706,511)		(38,316,637,137)
단기금융상품의 증가	25,762,528,041		1,510,000,000
단기대여금의 증가	1,629,323,000		1,560,000,000
장기투자자산의 취득	1,000,000,000		454,743,765
유형자산의 취득	19,317,546,143		29,228,859,999
무형자산의 취득	8,474,627,327		4,630,332,379
보증금의 증가	78,682,000		932,700,994
Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름		23,405,760,518		35,007,991,846
1.재무활동으로 인한 현금유입액	382,187,425,013		77,420,793,623
차입금의 증가	349,345,323,900		42,555,497,358
사채의 발행	5,000,000,000		3,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	-		24,357,288,569
신주인수권의 행사	32,052,275		7,500,657,696
주식선택권의 행사	49,770,000		7,350,000
종속기업의 유상증자	27,760,278,838		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(358,781,664,495)		(42,412,801,777)
차입금의 상환	358,759,689,145		40,904,515,057
주식발행비용	9,103,920		26,634,920
자기주식의 취득	12,871,430		1,481,651,800
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		35,701,048,525		4,763,702,377
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		25,310,061,062		25,514,810,512
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과		(33,371,783)		(1,787,101,517)
Ⅶ. 종속기업의 처분으로 인한 변동		1,269,987,072		(3,181,350,310)
VIII.기말의 현금및현금성자산		62,247,724,876		25,310,061,062

&cr- 별도 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 28기말 2019년 12월 31일 현재
제 27기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기말		제 27(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		179,947,050,210		121,327,470,982
현금및현금성자산	68,442,368,799		35,607,760,187
매출채권및기타채권	75,885,925,943		80,363,903,319
단기금융자산	10,000,000		20,000,000
기타유동자산	2,227,726,361		765,523,958
재고자산	32,281,905,028		3,966,941,327
당기법인세자산	1,099,124,079		603,342,191
Ⅱ.비유동자산		136,269,275,369		112,268,054,768
매출채권및기타채권	1,202,230,264		758,940,801
장기투자자산	2,106,778,887		1,403,687,178
유형자산	32,583,042,034		25,897,938,925
무형자산	15,646,006,165		16,991,621,612
이연법 인세자산	8,209,219,700		7,298,566,868
종속기업및관계기업투자	76,487,399,706		59,917,299,384
기타비유동자산	34,598,613		-
자 산 총 계		316,216,325,579		233,595,525,750
부 채
Ⅰ.유동부채		179,658,730,184		144,400,061,042
매입채무및기타채무	123,032,596,786		68,978,039,415
차입금	51,225,220,045		71,931,816,229
기타부채	1,971,356,524		3,053,997,318
기타유동금융부채	3,416,515,193		436,208,080
당기법인세부채	13,041,636		-
Ⅱ.비유동부채		32,582,770,938		11,664,595,084
매입채무및기타채무	1,991,298,554		1,570,387,426
차입금	22,630,950,238		3,000,000,000
기타비유동금융부채	2,375,429,494		-
순확정급여부채	4,575,354,026		7,094,207,658
비유동리스부채	1,009,738,626		-
부 채 총 계		212,241,501,122		156,064,656,126
자 본
Ⅰ.자본금	32,149,535,000		28,907,412,500
Ⅱ.기타불입자본	56,039,001,829		79,354,938,178
Ⅲ.기타자본구성요소	13,678,630,667		6,302,711,764
Ⅳ.이익잉여금	2,107,656,961		(37,034,192,818)
자 본 총 계		103,974,824,457		77,530,869,624
부 채 및 자 본 총 계		316,216,325,579		233,595,525,750

&cr- 별도 손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기		제 27(전)기
I. 매출액		468,198,058,723		381,517,357,299
II. 매출원가		430,908,868,591		345,735,477,976
III. 매출총이익		37,289,190,132		35,781,879,323
IV. 판매비와관리비	31,111,249,721		26,307,249,247
V. 영업이익		6,177,940,411		9,474,630,076
기타수익	9,494,212,101		9,916,434,500
기타비용	13,405,534,163		6,702,899,966
금융수익	3,249,509,303		1,169,609,532
금융비용	5,973,967,345		8,094,913,681
종속기업및관계기업투자주식관련손익	4,843,514,819		8,179,384,685
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		4,385,675,126		13,942,245,146
법인세수익	1,257,778,554		4,962,288,597
VII. 당기순이익(손실)		5,643,453,680		18,904,533,743
VIII. 기타포괄손익		8,146,569,618		5,488,042,256
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
지분법자본변동	6,722,676,430		1,572,195,392
지분법이익잉여금변동	(12,322,266)
처분으로 인한 지분법자본변동의 실현	-		2,024,229,006
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동	60,445,370		264,284,453
확정급여제도의 재측정요소	782,972,981		672,084,565
재평가잉여금	592,797,103		955,248,840
IX. 총포괄이익(손실)		13,790,023,298		24,392,575,999
X. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		95		330
희석주당순이익(손실)		77		311

&cr- 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2018.1.1(전기초)	28,887,961,500	79,786,901,360	(617,166,187)	2,437,721,866	(57,561,778,919)	52,933,639,620
K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	(950,967,793)	950,967,793	-
2018.1.1(전기초) (조정 후 금액)	28,887,961,500	79,786,901,360	(617,166,187)	1,486,754,073	(56,610,811,126)	52,933,639,620
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	18,904,533,743	18,904,533,743
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	264,284,453	-	264,284,453
재평가잉여금	-	-	-	955,248,840	-	955,248,840
지분법자본변동	-	-	-	3,596,424,398	-	3,596,424,398
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	672,084,565	672,084,565
총포괄손익 합계	-	-	-	4,815,957,691	19,576,618,308	24,392,575,999
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권의 행사	19,451,000	58,562,768	-	-	-	78,013,768
자기주식의 취득	-	-	(12,871,430)	-	-	(12,871,430)
자기주식의 처분	-	-	59,140,868	-	-	59,140,868
자기주식처분이익	-	-	21,676,132	-	-	21,676,132
주식선택권의 행사	-	-	(31,047,000)	-	-	(31,047,000)
주식선택권의 부여	-	-	89,741,667	-	-	89,741,667
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	19,451,000	58,562,768	126,640,237	-	-	204,654,005
2018.12.31 (전기말)	28,907,412,500	79,845,464,128	(490,525,950)	6,302,711,764	(37,034,192,818)	77,530,869,624
2019.1.1(당기초)	28,907,412,500	79,845,464,128	(490,525,950)	6,302,711,764	(37,034,192,818)	77,530,869,624
K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	-	(7,342,415)	(7,342,415)
2019.1.1(당기초) (조정 후 금액)	28,907,412,500	79,845,464,128	(490,525,950)	6,302,711,764	(37,041,535,233)	77,523,527,209
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	5,643,453,680	5,643,453,680
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	60,445,370	-	60,445,370
재평가잉여금	-	-	-	592,797,103	-	592,797,103
지분법자본변동	-	-	-	6,722,676,430	-	6,722,676,430
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(12,322,266)	(12,322,266)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	782,972,981	782,972,981
총포괄손익 합계	-	-	-	7,375,918,903	6,414,104,395	13,790,023,298
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권 행사	640,667,500	1,737,605,453	-	-	-	2,378,272,953
전환사채의 행사	2,601,455,000	7,681,545,997	-	-	-	10,283,000,997
주식선택권의 소멸	-	128,118,000	(128,118,000)	-	-	-
결손금 보전(주주총회 결의)	-	(32,735,087,799)	-	-	32,735,087,799	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	3,242,122,500	(23,187,818,349)	(128,118,000)	-	32,735,087,799	12,661,273,950
2019.12.31 (당기말)	32,149,535,000	56,657,645,779	(618,643,950)	13,678,630,667	2,107,656,961	103,974,824,457

&cr- 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기		제 27(전)기
Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름		38,151,734,468		35,282,489,373
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40,071,886,886		39,583,585,814
2. 이자의 수령	1,151,837,696		383,955,738
3. 이자의 지급	(2,748,775,878)		(2,456,921,853)
4. 법인세의 환급	(323,214,236)		(2,228,130,326)
Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름		(19,905,567,093)		(12,860,200,944)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,135,198,960		9,441,156,688
단기대여금의 감소	336,539,556		730,000,000
단기금융상품의 감소	120,000,000		136,936,841
장기투자자산의 처분	429,873,630		578,773,650
유형자산의 처분	19,703,774		108,629,323
정부보조금의 수령	2,200,000,000		4,800,000,000
임대보증금의 수령	7,000,000		-
보증금의 회수	22,082,000		260,000,000
매각예정비유동자산의 회수	-		2,826,816,874
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,040,766,053)		(22,301,357,632)
단기대여금의 증가	5,600,000,000		8,029,323,000
단기금융상품의 취득	110,000,000		130,000,000
장기금융상품의 취득	1,000,000,000		-
유형자산의 취득	12,895,043,752		5,995,390,705
무형자산의 취득	2,934,695,962		7,132,961,927
보증금의 증가	484,795,000		13,682,000
종속기업주식의 취득	16,231,339		-
장기투자자산의 취득	-		1,000,000,000
Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름		15,394,378,266		(401,563,075)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	69,335,800,510		25,581,822,275
차입금의 증가	16,245,080,000		15,500,000,000
사채의 발행	39,880,000,000		10,000,000,000
교환사채의 발행	10,850,270,000		-
신주인수권의 행사	2,360,450,510		32,052,275
주식선택권의 행사	-		49,770,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(53,941,422,244)		(25,983,385,350)
차입금의 상환	23,063,350,000		20,961,410,000
사채의 상환	30,840,772,364		5,000,000,000
자기주식의 취득	-		12,871,430
주식발행비용	37,299,880		9,103,920
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		33,640,545,641		22,020,725,354
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		35,607,760,187		13,646,603,682
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과		(805,937,029)		(59,568,849)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		68,442,368,799		35,607,760,187

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금(결손금)처분(처리)계산서
제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기&cr(처리예정일: 2020. 3.27 )		제27(전)기&cr(처리확정일: 2019.3.29)
I. 이익잉여금(결손금)		1,772,768,848		(37,369,080,931)
전기이월이익잉여금(결손금)	(4,633,993,132)		(57,896,667,032)
회계정책의 변경	(7,342,415)		950,967,793
당기순이익(손실)	5,643,453,680		18,904,533,743
확정급여제도의 재측정요소	782,972,981		672,084,565
지분법 이익잉여금 변동	(12,322,266)		-
II. 이익잉여금 처분액		-		32,735,087,799
자본잉여금 이입	-		32,735,087,799
III. 차기이월이익잉여금(결손금)		1,772,768,848		(4,633,993,132)

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조남현	1935.10.02	-	-	이사회
윤도식	1969.05.20	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조남현	캠시스 &cr사내이사	-	서울지방보훈청장 국가보훈처 보훈심사위원장 전자신문사 고문&cr現 캠시스 사내이사	없음
윤도식	이영화학(주)&cr대표이사	-	現 이영화학㈜ 대표이사 現 넥스테크㈜ 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조남현	없음	없음	없음
윤도식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_조남현 사내이사 후보자.jpg 확인서_조남현 사내이사 후보자 확인서_윤도식 사내이사 후보자.jpg 확인서_윤도식 사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 생산용 장비 제조, 부품제조 판매업 2. 반도체 제조, 부품제조 판매업 3. 전기전자 제조, 부품제조 판매업 4. LCD 장비 및 부품제조 판매업 5. 광학용품 기구 및 부품 제조, 판매업 6. 디지털미디어기기 및 부품제조, 판매업 7. 도장장비, 부품제조 및 도료 제조, 판매업 8. 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 10. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 11. 부동산 매매업 12. 부동산 임대업 13. 서비스업 14. 폐기물처리 및 환경 설비 제조, 판매업 15. 지문인식 및 보안관련 전자 통신 부품제조, 판매업 16. 각종 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 17. 각종 자동차 제조, 판매업 18. 자동차 임대업 19. 각종 차량의 수리업 20. 자동차 검사대행사업 21. 자동차 등록대행업 22. 각종 차량 정비사업 23. 자동차 관련 정비기기 판매업 24. 각 호의 도?소매업 25. 각 호의 수출입업 26. 각 호와 관련된 전자상거래 및 인터넷 27. 관련 사업과 통신판매업 28. 각 호의 부대되는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 생산용 장비 제조, 부품제조 판매업 2. 반도체 제조, 부품제조 판매업 3. 전기전자 제조, 부품제조 판매업 4. LCD 장비 및 부품제조 판매업 5. 광학용품 기구 및 부품 제조, 판매업 6. 디지털미디어기기 및 부품제조, 판매업 7. 도장장비, 부품제조 및 도료 제조, 판매업 8. 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 10. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 11. 부동산 매매업 12. 부동산 임대업 13. 서비스업 14. 폐기물처리 및 환경 설비 제조, 판매업 15. 지문인식 및 보안관련 전자 통신 부품제조, 판매업 16. 각종 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 17. 각종 자동차 제조, 판매업 18. 각종 자동차 방문판매, 전화권유판매업, 통신판매업 (추가) 19. 자동차 임대업 20. 각종 차량의 수리업 21. 자동차 검사대행사업 22. 자동차 등록대행업 23. 각종 차량 정비사업 24. 자동차 관련 정비기기 판매업 25. 각 호의 도?소매업 26. 각 호의 수출입업 27. 각 호와 관련된 전자상거래 및 인터넷 28. 관련 사업과 통신판매업 29. 각 호의 부대되는 사업 일체	전기차 판매 본격화에 따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	418,725 천원
최고한도액	2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000 천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	909 천원
최고한도액	200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.