Caleffi — Investor Presentation 2017

May 10, 2017

A global home fashion player

ROADSHOWMilano, 10 maggio 2017

Caleffi Group Overview

Anni di storia

Marchi propri del Gruppo Caleffi: Caleffi, Mirabello, Carrara, Scaldotto, Besana, MLab

Licenze del Gruppo Caleffi – Luxury: Roberto Cavalli, Trussardi, Diesel, Les Voiles de Saint-Tropez. Fashion: Sogni di viaggio, Melli Mello. Teen: Studio Pet by Myrna, Disney, Marvel, Warner Bros, Discovery

Paesi in cui è presente il Gruppo Caleffi

Punti vendita in Italia di cui 20 diretti

Punti vendita nel resto del mondo

Addetti del Gruppo in tutto il mondo (al 31 12 2016)

Fatturato al 31 dicembre 2016

Fatturato procapite al 31 dicembre 2016

EBITDA adj al 31 dicembre 2016

Portfolio

Products

• Trapunta e copriletto
• Scaldotto e Piumini
• Lenzuola e Copripiumini

• Accessori per il letto

• Collezione Spugna

• Collezione Tavola e Cucina
• Homewear & Nightwear
• Arredo e complementi tessili

Rete distributiva

Wholesale

• •2.000 negozi in Italia

• •600 negozi all'estero

• •Grancasa

• •Conad
• •Coop
• •Auchan

Retail diretto

• •Emporio Aziendale
• •Serravalle
• •Castelguelfo
• •Valdichiana
• •Fidenza Village Shop
• •Palmanova
• •Vicolungo
• •Noventa
• •Castel Romano
• •Bagnolo S.Vito
• •Shoppin Brugnato 5 terre
• •Franciacorta
• •The Mall Reggello
• •Scalo Milano
• •Barcellona
• •Settimo Torinese
• •Mirabello Outlet Marcianise
• •Mirabello Milano
• •Mirabello Sede
• •Mirabello Outlet Molfetta

Online shopping

• •Dalani
• •Privalia
• •Amazon by VIP
• •Amara
• •Webstore

B2B & B2C

• • Loyalty and fidelity
• program
• •Short Collection
• •Gift

Department Store

• •Harrods
• •El Corte Ingles
• • BloomindaleDubai
• • Blue SalonDoha
• • TsumMosca
• •Grand Indonesia Mall Jakarta
• •Shangri-la Plaza Manila
• • El Palacio de HierroMexico City
• 4•Shin Kong Place Bejing
• •Rinascente

Luxury

Marchi propri

6

Teen

Financials

€ mln FY2016 FY2015 Fatturato 59,2 55,5 EBITDA adjusted 3,3 EBITDA 2,9 3,1 EBIT adjusted 1,7 EBIT 1,4 1,4 Utile Netto 0,5 0,3 IFN 13,0 13,6 Patrimonio Netto 14,8 14,4

CONSOLIDATO

CALEFFI S.P.A.

€ m ln	FY 20 16	FY 20 15
Fa ttu to ra	46 0 ,	40 9 ,
EB IT DA	2, 4	1, 9
EB IT	1, 4	0, 9
ile Ut Ne tto	0, 6	0, 1
IF N	9, 2	10 2 ,
Pa tri nio Ne tto mo	15 2 ,	14 7 ,

Shareholder's Information

Titolo al 5 maggio 2017

Azionariato

M E R C A T O	M T A
C A P I T A L E S O C I A L E	1 5. 6 2 5. 4 3 8	i i a z o n
P R E Z Z O A Z I O N E	E 1, 3 7 l u r o a l E 1, 0 3 u r o a	/ / 5 5 2 0 1 7 / / 5 5 2 0 1 6
P R E Z Z O W A R R A N T	E 0, 4 2 l u r o a E l 0, 1 1 u r o a	/ / 5 5 2 0 1 7 / / 5 5 2 0 1 6
C A P I T A L I Z Z A Z I O N E	E 2 1, 4 i l u r o m	/ / i i l 5 5 2 0 1 7 o n a

• 1) Riscoperta della casa, Home cooking (chef star del momento)
• 2) Moda e Fashion sempre più food e design
• 3) Benessere, salute e sostenibilità
• 4) Articoli legati a specifiche occasioni di consumo e ricorrenze
• 5) Possibilità di coniugare acquisti fisici e digital
• 6) Passaparola «word of mouth»: fisico e digitale (social e blog)
• 7) Consumatori sempre più globe trotter
• 8) Customer experience ^e servizio: 80% degli acquisti non pianificati ma decisi nel punto vendita

Club Caleffi - Trends

Strategy - KPI

• Presidio del segmento luxury e crescita sui mercati esteri anche attraverso il portafoglio licenze lusso
• Sviluppo e Refitting rete negozi
• Sviluppo degli shop-in-shop presso i principali clienti e department stores
• 60% estero/lusso
• e-commerce e social mediamarketing

Grazie per l'attenzione

CALEFFIResponsabile Investor Relations Emanuela GazzaVia Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) T. +39 0375 7881

IR TOP CONSULTINGInvestor & Media RelationsMaria Antonietta Pireddu – m.pireddu@irtop.com Domenico Gentile – d.gentile@irtop.com T. +39 02 45473884/3www.irtop.com