Earnings Release • Mar 19, 2018
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0784-12-2018 |
Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2018 17:52:33 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | CALEFFI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 100502 | ||
| Nome utilizzatore | : | CALEFFIN01 - Gazza | ||
| Tipologia | : | 1.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Marzo 2018 17:52:33 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 19 Marzo 2018 17:52:34 | ||
| Oggetto | : | Approvati i risultati al 31 dicembre 2017 | ||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: "Nel 2017 il contesto economico generale si è rivelato piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importati, quali l'Italia in particolare. La strategia del Gruppo resta incentrata su negozi propri e shop in shop, nonché su linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri. I drivers di crescita sono riconducibili al segmento lusso, sul quale abbiamo registrato nel 2017 una significativa crescita di fatturato (+14,5%) ed EBITDA (+81%), con le licenze Home Linen Roberto Cavalli, Diesel e Trussardi, ai negozi propri e al canale e-commerce."
Il Fatturato è pari a Euro 57,2 milioni, rispetto a Euro 59,2 milioni nel 2016. Le vendite in Italia ammontano a Euro 50,9 milioni (Euro 52,7 milioni nel 2016); le vendite estere si attestano a Euro 6,2 milioni (Euro 6,5 milioni nel 2016), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,9%. Il fatturato estero è realizzato per il 45,1% nei Paesi UE, per il 54,9% nei Paesi extra UE.
Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2017 un valore pari a Euro 1,37 miliardi, sostanzialmente in linea con il dato 2016, pari a Euro 1,38 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). La quota di Caleffi è passata dal 7,3% del 2016 al 7,7% del 2017 facendo registrare il più alto tasso di crescita a livello settoriale, consentendole di raggiungere la seconda posizione sul mercato.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,0 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni nel 2016, con un'incidenza sul fatturato pari al 3,5% (5,0% nel 2016). L'EBITDA adjusted1 è pari a Euro 2,2 milioni, pari al 3,9% del fatturato.
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,38 milioni (Euro 1,36 milioni nel 2016), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni, in linea con il 2016. L'EBIT adjusted1 è pari a Euro 0,6 milioni.
Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,87 milioni nel 2016). Il Risultato netto è negativo per Euro 0,09 milioni (Euro 0,50 milioni nel 2016).
1 La controllata Mirabello Carrara S.p.A. ha sostenuto, nel corso del 2017, costi non ricorrenti per Euro 221 mila.
L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 14,8 milioni, in peggioramento rispetto a Euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2016. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 era pari a Euro 12,6 milioni.
La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 42,1 milioni (Euro 46,0 milioni nel 2016). L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni (Euro 2,4 milioni nel 2016), l'EBIT è negativo per Euro 0,1 milioni (positivo per Euro 1,4 milioni nel 2016). Il risultato netto è negativo per Euro 0,2 milioni (positivo per Euro 0,6 milioni nel 2016). L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,5 milioni, rispetto a Euro 9,2 milioni al 31 dicembre 2016.
Nel 2017 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 0,82 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2016) e hanno riguardato in particolare l'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso il nuovo outlet center di Settimo Torinese (TO), il refitting del punto vendita di Fidenza (PR), la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori.
Il fatturato è pari a Euro 16,2 milioni, in crescita del 14,5% rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 14,2 milioni). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 5,9 milioni (36,6% del totale) rispetto a Euro 6,0 milioni nel 2016 (42,7% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,55 milioni al 31 dicembre 2016; l'EBITDA rettificato è pari a Euro 1,2 milioni. L'EBIT è pari a Euro 0,53 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2016 (negativo per Euro 0,01 milioni); l'EBIT rettificato è pari a Euro 0,75 milioni. Il risultato netto è positivo per 0,25 milioni (negativo per Euro 0,11 milioni al 31 dicembre 2016).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli Azionisti la copertura della perdita dell'esercizio - pari a Euro 232.339,25 - mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria.
L'assemblea dei soci del 5 maggio 2017 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 29 aprile 2016, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio 2017.
Al 31 dicembre 2017 la Capogruppo non deteneva azioni proprie. Al 16 marzo 2018 la Società detiene n. 107.044 azioni proprie, pari allo 0,685% del capitale sociale. La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea del prossimo 26 aprile un "rinnovo" dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca un imprescindibile "strumento gestionale" di cui l'organo amministrativo deve poter disporre nell'esercizio delle proprie funzioni.
Non si registrano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Il contesto economico generale si presenta piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importanti e delle tensioni politiche internazionali che continueranno presumibilmente ad influenzare negativamente l'andamento dei consumi.
La strategia del Gruppo resta fortemente incentrata sui negozi propri, shop in shop presso i principali clienti, linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri.
I drivers di crescita sono riconducibili al segmento lusso, con le licenze Home Linen Roberto Cavalli, Diesel e Trussardi nonché ai negozi propri e ai canali e-commerce. Grande attenzione verrà riservata ai temi della salute, del benessere e del rispetto dell'ambiente, sempre più determinanti nell'orientare le scelte dei consumatori.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato:
La Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione – unitamente a tutta la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa (anche regolamentare) vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE () gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 26 aprile 2018) nei termini della normativa (anche regolamentare) vigente.
La Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e il Codice di comportamento internal dealing e closed-periods sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE () gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – procedure).
La presentazione dei dati contabili del gruppo Caleffi al 31 dicembre 2017 si terrà in data 11 aprile 2018, in occasione dell'Investor Meeting Caleffi. Tale presentazione sostituirà la conference call prevista per il giorno 20 marzo indicata nel calendario eventi societari pubblicato in data 17 gennaio 2018.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il comunicato, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e .
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..
CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 [email protected] www.caleffigroup.it
IR TOP Consulting
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 [email protected] www.irtop.com
4
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) |
||
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| Vendita di beni e servizi | 57.176 | 59.208 |
| Altri ricavi e proventi | 587 | 541 |
| Ricavi | 57.763 | 59.749 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in | ||
| corso | 612 | 1.225 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -28.577 | -30.195 |
| Variazione rimanenze di materie prime | -228 | 265 |
| Costi per servizi | -14.087 | -15.235 |
| Costi per godimento beni di terzi | -4.401 | -4.140 |
| di cui verso parti correlate | 254 | 254 |
| Costi per il personale | -8.750 | -8.374 |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti | -1.603 | -1.571 |
| Altri costi operativi | -350 | -363 |
| EBITDA | 1.982 | 2.932 |
| Risultato operativo | 379 | 1.361 |
| Oneri finanziari | -317 | -495 |
| Proventi finanziari | 49 | 9 |
| Utile/perdite su cambi | -18 | -10 |
| Risultato prima delle imposte | 93 | 865 |
| Imposte correnti | -193 | -168 |
| Imposte differite (attive)/passive | 88 | -227 |
| Risultato dell'esercizio | -12 | 470 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | -86 | 503 |
| Azionisti Minoranza | 74 | -33 |
| Utile/(Perdita) base per azione (euro) | 0,00 | 0,03 |
| Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) | 0,00 | 0,03 |
Viadana, 19 marzo 2018
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA | |||
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) ATTIVITA' |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 5.724 | 5.226 | |
| Attività immateriali | 2.814 | 2.834 | |
| Attività finanziare | 5 | 5 | |
| Partecipazioni | 11 | 11 | |
| Attività per imposte differite | 1.182 | 1.196 | |
| Crediti tributari | 193 | 193 | |
| Totale attività non correnti | 9.929 | 9.465 | |
| Rimanenze | 16.718 | 16.334 | |
| Crediti commerciali | 19.332 | 22.159 | |
| Altri crediti | 522 | 684 | |
| Attività per imposte correnti | 138 | 72 | |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 59 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.557 | 2.229 | |
| Totale attività correnti | 39.267 | 41.537 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 49.196 | 51.002 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.127 | 8.125 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.176 | 4.174 |
| Riserva legale | 974 | 943 |
| Altre riserve | 2.042 | 1.366 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | -816 | -712 |
| Risultato dell'esercizio | -86 | 503 |
| Patrimonio netto del gruppo | 14.417 | 14.399 |
| Capitale di terzi | 371 | 404 |
| Utile/(Perdita) di terzi | 73 | -33 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 14.861 | 14.770 |
| Passività finanziarie non correnti | 8.211 | 6.929 |
| Benefici ai dipendenti | 1.962 | 2.008 |
| Altri fondi | 418 | 373 |
| Passività per imposte differite | 0 | 11 |
| Totale passività non correnti | 10.591 | 9.321 |
| Debiti commerciali | 13.028 | 16.289 |
| di cui verso parti correlate | 566 | 512 |
| Altri debiti | 410 | 1.097 |
| Benefici ai dipendenti | 794 | 806 |
| Passività per imposte correnti | 331 | 349 |
| Passività finanziarie correnti | 9.181 | 8.370 |
| Totale passività correnti | 23.744 | 26.911 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 49.196 | 51.002 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | |||
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | 31/12/201 7 |
31/12/201 6 |
|
| A | Cassa | 37 | 28 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 2.520 | 2.201 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 59 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 2.557 | 2.288 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -5.086 | -2.308 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -4.031 | -5.985 |
| H | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -64 | -77 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -9.181 | -8.370 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -6.624 | -6.082 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M | Debiti bancari non correnti | -8.211 | -6.929 |
| N | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -8.211 | -6.929 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -8.206 | -6.924 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -14.830 | -13.006 |
| CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA | ||
|---|---|---|
| (valori espressi in euro) | ||
| 31/12/201 | 31/12/201 | |
| 7 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi | 42.054.305 | 46.011.225 |
| di cui verso parti correlate | 132.076 | 36.304 |
| Altri ricavi e proventi | 549.056 | 439.681 |
| di cui verso parti correlate | 119.577 | 34.319 |
| Ricavi | 42.603.361 | 46.450.906 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | 763.849 | 498.235 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -23.708.628 | -25.677.627 |
| di cui verso parti correlate | 958.487 | 935.316 |
| Variazione rimanenze di materie prime | -89.759 | -71.091 |
| Costi per servizi | -8.222.136 | -8.776.218 |
| di cui verso parti correlate | 16.759 | 8.133 |
| Costi per godimento beni di terzi | -3.394.584 | -3.251.069 |
| di cui verso parti correlate | 299.284 | 354.284 |
| Costi per il personale | -6.697.267 | -6.510.053 |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti | -1.090.234 | -976.556 |
| Altri costi operativi | -284.015 | -300.406 |
| EBITDA | 970.821 | 2.362.677 |
| Risultato operativo | -119.413 | 1.386.121 |
| Oneri finanziari | -195.827 | -355.354 |
| Proventi finanziari | 48.224 | 7.797 |
| Utile/perdite su cambi | 24.004 | -17.997 |
| Risultato prima delle imposte | -243.012 | 1.020.567 |
| Imposte correnti | -81.639 | -157.814 |
| Imposte differite (attive)/passive | 92.312 | -255.968 |
| Risultato dell'esercizio | -232.339 | 606.785 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA |
||
|---|---|---|
| (valori espressi in euro) | ||
| 31/12/201 | 31/12/201 | |
| ATTIVITA' | 7 | 6 |
| Immobili, impianti e macchinari | 4.659.784 | 4.634.558 |
| Attività immateriali | 706.015 | 621.959 |
| Attività finanziare | 4.648 | 4.648 |
| Partecipazioni | 3.891.548 | 3.891.548 |
| Attività per imposte differite | 937.434 | 902.011 |
| Crediti tributari | 192.591 | 192.591 |
| Totale attività non correnti | 10.392.020 | 10.247.315 |
| Rimanenze | 11.345.227 | 10.671.137 |
| Crediti commerciali | 16.368.214 | 18.485.280 |
| di cui verso parti correlate | 30.010 | 4.476 |
| Altri crediti | 416.802 | 581.372 |
| Attività per imposte correnti | 120.301 | 27.437 |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 58.948 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.300.148 | 1.623.840 |
| Totale attività correnti | 29.550.692 | 31.448.014 |
| TOTALE ATTIVITA' | 39.942.712 | 41.695.329 |
| 31/12/201 | 31/12/201 | |
|---|---|---|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 7 | 6 |
| Capitale sociale | 8.126.602 | 8.125.228 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.176.201 | 4.174.007 |
| Riserva legale | 973.894 | 943.555 |
| Altre riserve | 2.042.084 | 1.365.600 |
| Risultato dell'esercizio | -232.339 | 606.785 |
| Totale patrimonio netto | 15.086.442 | 15.215.175 |
| Passività finanziarie non correnti | 6.045.736 | 4.972.814 |
| Benefici ai dipendenti | 1.107.568 | 1.123.379 |
| Altri fondi | 332.372 | 292.372 |
| Passività per imposte differite | 0 | 0 |
| Totale passività non correnti | 7.485.676 | 6.388.565 |
| Debiti commerciali | 9.723.073 | 12.192.670 |
| di cui verso parti correlate | 1.219.070 | 1.131.929 |
| Altri debiti | 1.051.508 | 1.066.268 |
| di cui verso parti correlate | 184.947 | 221.658 |
| Benefici ai dipendenti | 538.570 | 658.684 |
| Passività per imposte correnti | 256.725 | 280.016 |
| Passività finanziarie correnti | 5.800.718 | 5.893.951 |
| Totale passività correnti | 17.370.594 | 20.091.589 |
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 39.942.712 41.695.329
| Posizione Finanziaria Netta CALEFFI SPA (in migliaia di euro) |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| A | Cassa | 22 | 25 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 1.278 | 1.599 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 59 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 1.300 | 1.683 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -3.004 | -2.146 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -2.740 | -3.677 |
| H | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -57 | -71 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -5.801 | -5.894 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -4.501 | -4.211 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M | Debiti bancari non correnti | -6.046 | -4.973 |
| N | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -6.046 | -4.973 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -6.041 | -4.968 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -10.542 | -9.179 |
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