CAL — Capital/Financing Update 2020

Dec 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	1	發言日期	109/12/25	發言時間	11:40:46
發言人	魯淑慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	補充說明本公司109年8月6日公告發行國內第七次無擔保 轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/12/25
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中華航空股份有限公司國內第七次無擔 保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新臺幣60億元整為上限。 4.每張面額:新臺幣10萬元整。 5.發行價格:依票面金額100%-100.5%發行。 6.發行期間:5年。 7.發行利率::票面利率0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。 17.賣回條件:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。 18.買回條件:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明 書。 21.其他應敘明事項:實際發行條件授權董事長視市場狀況與主辦承銷商共同議定，並經主 管機關核准後為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.