Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

POSLOVANJE ČAKOVEČKIH MLINOVA d.d. ZA I - III 2016. g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I III mjesec 2016. godine
• Bilanca na dan 31. 03. 2016. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2016. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I III mjesec 2016. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

	2015.	2016.
I. POSLOVNI PRIHODI	34.213.897	34.943.640
1. Prihodi od prodaje	32.979.720	33.354.667
2. Ostali poslovni prihodi	1.234.177	1.588.973
II. POSLOVNI RASHODI	29.990.182	27.803.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	38.471	-653.347
2. Materijalni troškovi	21.170.823	21.035.273
a) Troškovi sirovina i materijala	18.532.836	18.431.043
b) Troškovi prodane robe	896.583	968.001
c) Ostali vanjski troškovi	1.741.404	1.636.229
3. Troškovi osoblja	4.952.459	4.824.778
a) Neto pla e i nadnice	2.897.271	2.821.771
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	1.327.908	1.295.816
c) Doprinosi na pla e	727.280	707.191
4. Amortizacija	2.797.057	1.531.074
5. Ostali troškovi	825.878	896.559
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi	205.494	168.897
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.096.682	614.382
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetn.	17.230	228.432
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetn.	1.079.452	385.950
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	96.009	366.154
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	96.009	366.154
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	35.310.579	35.558.022
X. UKUPNI RASHODI	30.086.191	28.169.388
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	5.224.388	7.388.634
1. Dobit prije oporezivanja	5.224.388	7.388.634
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	372.528	274.607
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.851.860	7.114.027
1. Dobit razdoblja	4.851.860	7.114.027
2. Gubitak razdoblja	0	0

2. BILANCA NA DAN 31.03.2016. GODINE

Naziv pozicije	2015	2016
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	153.681.413	201.047.408
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA	90.624.536	137.998.242
1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
2. Gra evinski objekti	39.463.795	39.254.455
3. Postrojenja i oprema	886.423	677.220
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	107.437	214.365
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		48.665.872
7. Materijalna imovina u pripremi	2.128.919	2.281.432
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine	28.025.866	26.892.802
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	62.469.182	62.461.471
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	62.330.091	62.330.091
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	40.312	32.601
	98.779	98.779
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA	162.159	162.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja	162.159	162.159
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	425.536	425.536
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	170.764.614	125.438.511
I. ZALIHE	39.783.595	35.426.917
1. Sirovine i materijal	36.185.017	31.215.022
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi	3.526.285	4.156.351
4. Trgova ka roba	72.293	55.544
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA	37.797.488	40.285.627
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	13.330.903	16.127.762
2. Potraživanja od kupaca	23.618.523	22.489.339
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	10.400	1.483
5. Potraživanja od države i drugih institucija	294.478	17.572
6. Ostala potraživanja	543.184	1.649.471
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	92.970.689	49.486.031
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	18.013.669	18.211.829
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.166.162	1.166.162
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	68.053.544	24.370.726
7. Ostala financijska imovina	5.737.314	5.737.314
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	212.842	239.936
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	30.428	67.037
E) UKUPNO AKTIVA	324.476.455	326.552.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.738.478

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	296.799.553	303.913.580
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	38.042.392	38.042.392
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	146.264.685	158.970.803
1. Zadržana dobit	146.264.685	158.970.803
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.706.118	7.114.027
1. Dobit poslovne godine	12.706.118	7.114.027
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	9.510.598	9.510.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavlja ima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
8. Ostale dugoro ne obveze
9. Odgo ena porezna obveza	9.510.598	9.510.598
D) KRATKOROČNE OBVEZE	16.088.616	11.113.700
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.348.962	996.426
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove	63.967	985.477
5. Obveze prema dobavlja ima	8.782.674	5.121.125
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
8. Obveze prema zaposlenicima	3.171.899	1.430.949
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	2.703.567	2.412.176
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	17.547	17.547
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoro ne obveze	0	150.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.083.657	1.021.047
F) UKUPNO – PASIVA	324.476.455	326.552.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.738.478

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	2015	2016
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	146.264.685	158.970.803
5. Dobit ili gubitak teku e godine	12.706.118	7.114.027
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	38.042.392	38.042.392
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve	296.799.553	303.913.580
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	0	0

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	2015.	2016.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	5.224.388	7.388.634
2. Amortizacija	2.797.057	1.531.074
3. Pove anje kratkoro nih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha	2.609.458	4.356.678
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	10.630.903	13.276.386
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	2.751.859	4.974.916
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	233.861	2.488.139
3. Pove anje zaliha
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	1.606.929	988.208
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	4.592.649	8.451.263
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	6.038.254	4.825.123
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	1.093.877	614.382
4. Nov ani primici od dividendi
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	1.093.877	614.382
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	50.198	48.904.780
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih
instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	50.198	48.904.780
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.043.679	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	48.290.398
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		43.690.529
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	43.690.529
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	7.014.092	198.160
	7.014.092	198.160
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD
FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	43.492.369
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	7.014.092	0
Ukupno pove anje nov anog tijeka	67.841	27.094
Ukupno smanjenje nov anog tijeka	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	179.553	212.842
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	67.841	27.094
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	247.394	239.936

5. Bilješke

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: "Čakove ki mlinovi" dioni ko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec. Skra eni naziv društva: akove ki mlinovi d.d. akovec. Adresa: 40 000 akovec, Mlinska ulica 1 Šifra djelatnosti: 1061 OIB: 20262622069 Mati ni broj: 3108414 MBS: 070004250

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1. uskladilo je op e akte sa Zakonom o trgova kim društvima te je na osnovu istih Trgova ki sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2015. iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 740,00 kn.

Poslovni ra uni društva otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873, te kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehni ko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni gra evinski i op i mehani ki radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto arstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, lan Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Buli , Ana Graši , Lidija Posavec, Marija Drvoderi .

Skupština: ine je svi dioni ari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioni arskih društava Zagreba ke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Značajniji poslovni događaji

U prvom kvartalu 2016. zapo ela je rekonstrukcija mlinskog postrojenja što je najzna ajnija promjena bilan ne pozicije materijalne imovine, te kratkotrajne financijske imovine. Ta investicija vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. "Pove anje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" na natje aju objavljenom po etkom 2015. godine. Koncem 2015. odlukom Agencije za pla anja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna društvu je dodijeljena potpora iz prora una RH i prora una EU (fond EAFRD), potpora e dospjeti nakon završetka investicije što je u planu do konca 2016. godine.

Investicijom e se zamijeniti sva postoje a oprema za išćenje i mljevenje žitarica kao i oprema za ljuštenje žitarica. Ugra uje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava pove anje prera ivackih kapaciteta za 50% i podržava namjeru da društvo dosegne najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.

Skupština Društva održana 22. travnja 2016. g. donijela je Odluku o isplati dividende u iznosu od 60,00 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini. Dividenda je ispla ena 27.04.2016. godine.

Obra un sastavio:

Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

U mlinarstvu se osje aju veliki pritisci na cijene finalnih proizvoda – pšeni nog brašna, uz konstantan rast prodaje robnih marki trgovaca u maloprodaji. Prisutne su velike zalihe žitarica u okruženju, te je niz konkurentskih mlinova, zbog loše likvidnosti, prisiljen plasirati robu po dampinškim cijenama. Sve to, uz efekt otvorenog tržišta EU utje e na cijenu pšeni nog brašna na hrvatskom tržištu. Me utim, i u takvom smo okruženju ostvarili rast prihoda što je potvrda da kupci prepoznaju našu visoku kvalitetu proizvoda. Tako er daljnjom racionalizacijom troškova postignute su zna ajne uštede na rashodovnoj strani. Niže nabavne cijene sirovine za preradu su tako er doprinijele smanjenju troškova. Nabavljeno je dovoljno kvalitetnih žitarica i uljarica za preradu do nove žetve.

U ovom kvartalu završeni su pregovori o modernizaciji mlinskog postrojenja u akovcu. Potpisan je ugovor s dobavlja em opreme te u drugom polugodištu zapo injemo sa modernizacijom koja se provodi u sklopu operacije 4.2.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Time e se znatno pove ati kapacitet mljevenja žitarica te e se unaprijediti mljevenje žitarica i u 2017. godinu u i emo kao jedan od najmodernijih mlinova u ovom djelu Europe.

U pekarstvu se kontinuirano razvijaju novi proizvodi – kruh i pecivo, sve u cilju pove anja prodaje pekarskih proizvoda i prilagodbi željama i ukusu potroša a. Segment polupe enih i smrznutih pekarskih proizvoda i dalje ima kontinuirani rast prodaje što je o ekivani smjer prema proizvodima više dodane vrijednosti.

U pekarstvu, svake godine, ulaže se u konvektomate za pe enje na maloprodajnom mjestu. Tako i ove godine nabaviti e se 10 novih konvektomata, uz dodatno opremanje pekarskih kutaka u vlastitim maloprodajama.

Planove koje smo si zacrtali za 2016. godinu uspješno se provode, te nam rezultati za prvi kvartal ove godine daju naznake da akove ke mlinove o ekuje dobra godina.

Predsjednik Uprave akove kih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.