Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2015

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - III 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I III mjesec 2015. godine
• Bilanca na dan 31. 03. 2015. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2015. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I III mjesec 2015. godine
• Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2015. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	212.266.793	229.961.417
1. Prihodi od prodaje	202.567.472	220.301.684
2. Ostali poslovni prihodi	9.699.321	9.659.733
II. POSLOVNI RASHODI	214.330.716	230.474.100
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.328.857	38.471
2. Materijalni troškovi	171.243.667	182.717.303
3. Troškovi osoblja	29.502.816	32.387.482
4. Amortizacija	8.307.193	7.787.812
5. Ostali troškovi	6.085.572	6.993.109
6. Vrijednosno uskla ivanje	0	1.267
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi	520.325	548.656
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.690.657	1.067.274
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.690.657	1.067.274
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	1.128.863	539.217
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.128.863	539.217
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	29.741	60.875
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI	213.957.450	231.028.691
X. UKUPNI RASHODI	215.489.320	231.074.192
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-1.531.870	-45.501
XII. POREZ NA DOBIT	562.559	401.649
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	-2.094.429	-447.150
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	-776.899	550.415
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-1.317.530	-997.565

2. BILANCA NA DAN 31.03.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	402.516.109	401.180.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	16.395.704	16.874.909
II. MATERIJALNA IMOVINA	375.753.858	372.001.776
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9.124.828	11.063.364
IV. POTRAŽIVANJA	947.665	946.057
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	379.847.649	377.787.477
I. ZALIHE	139.530.156	140.856.851
II. POTRAŽIVANJA	76.677.989	68.831.934
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	155.296.892	152.882.290
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.342.612	15.216.402
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	435.722	1.214.634
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	782.799.480	780.182.271
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	574.291.288	574.618.734
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE I OSTALE REZERVE	98.197.639	98.197.639
V. ZADRŽANA DOBIT	295.824.585	327.051.667
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	30.333.107	550.415
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES	57.499.599	56.382.655
B) REZERVIRANJA	2.580.659	2.580.659
C) DUGORO NE OBVEZE	59.210.143	54.222.143
D) KRATKORO NE OBVEZE	141.657.326	144.357.539
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	5.060.064	4.403.196
F) UKUPNO – PASIVA	782.799.480	780.182.271
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	518.236.079
2. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	56.382.655

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	108.859.238	108.415.640
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	282.403.342	314.462.290
5. Dobit ili gubitak teku e godine	30.720.324	-447.150
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122.921.638	122.921.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	574.291.288	574.618.734
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	518.236.079
17 b. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	56.382.655

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	-1.531.870	-45.501
2. Amortizacija	8.307.193	7.787.812
3. Pove anje kratkoro nih obveza		4.385.782
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.868.530	7.846.055
5. Smanjenje zaliha	9.705.735
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	19.349.588	19.974.148
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	722.305
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja
3. Pove anje zaliha		1.326.695
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	3.102.957	2.893.945
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	3.825.262	4.220.640
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	15.524.326	15.753.508
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	938.435	1.056.289
4. Nov ani primici od dividendi
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	938.435	1.056.289
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.444.379	3.738.504
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	3.444.379	3.738.504
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.505.944	2.682.215
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		476.066
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		476.066
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.111.617	6.673.569
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
	10.103.597
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	11.215.214	6.673.569
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	11.215.214 1.803.168	6.197.503 6.873.790
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	8.711.137	8.342.612
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	1.803.168	6.873.790
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	10.514.305	15.216.402

5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2015.g. Društvo ima u ve inskom vlasništvu slijede a trgova ka društva s podru ja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. akovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisu u djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000,00 dobiti ostvarene u 2014. godini pove a temeljni kapital društva. Pove anje temeljnog kapitala provest e se tako da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000 dionica) pove a nominalni iznos za 70,00 kn tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Nakon pove anja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva e iznositi 77.700.000,00 kn i biti e podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 740,00 kn.

Zbog isteka mandata, Skupština je imenovala lanove Nadzornog odbora na mandat od 4 godine.

Skupština je donijela odluku o isplati dividende u iznosu od 120,00 kn po dionici iz neispla ene dobiti ostvarene u 2007. i 2008. godini. Dividenda je ispla ena 28.04.2015. godine.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom kvartalu 2015.g.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

I u 2015. godini akove ki mlinovi uspješno se nose sa svim izazovima koji se nalaze pred nama. Svi problemi i izazovi koji su nas pratili u 2014. godini nastavili su se i dalje.

U prvom kvartalu 2015., grupa akove ki mlinovi je pove ala svoj ukupni prihod za 8,7%, što je s obzirom na okruženje odli an rezultat. Na doma em tržištu zadržavamo poziciju lidera u mlinarstvu, te brašna akove kih mlinova predstavljaju sam vrh kvalitete koju svaka doma ica i pekar rado koriste. Ujedno sa našim partnerima na drugim tržištima – prvenstveno u Sloveniji i Bosni i Hercegovini – kontinuirano radimo da nam indeksi prodaje budu što bolji. Radi nesigurnosti u naplati plasmana roba bili smo prisiljeni prekinuti suradnju sa nekim kupcima u mlinarskom segmentu. Efekti ulaska u Europsku uniju po eli su se osje ati prvenstveno krajem prošle godine, te nastavili i u 2015. Otvaranjem granica tržište Hrvatske je preplavljeno daleko jeftinijim brašnom iz Ma arske, te smo stoga prisiljeni plasirati brašno s nešto nižim cijenama nego prethodne godine u cilju zadržavanja kupaca.

Zbog vrlo loših vremenskih prilika prošle godine, cijela mlinarska industrija u ovom dijelu Europe imala je problema sa nabavkom zdravstveno ispravnih žitarica odgovaraju e kvalitete.

Pšenica je uglavnom bila ispod prosje ne kvalitete, kao i bundevske koštice, dok je berba kukuruza obilježena povišenim razinama mikotoksina prouzro enih kasnom berbom i vlažnom jeseni. Cijene kvalitetnih žitarica i uljarica bile su zbog toga zna ajno više.

Unato tome, akove ki mlinovi su osigurali dovoljne koli ine kvalitetnih žitarica.

U pekarskom segmentu naturalni indeksi proizvodnje su nešto slabiji nego prethodne godine, prvenstveno zbog kontinuiranog rada na smanjenju povrata. Razvojem vlastitog specijaliziranog softvera optimizirali smo narudžbe i dostave i tako smanjili povrat pekarskih proizvoda što predstavlja zna ajno smanjenje troškova pekarskih pogona u odnosu na prethodna razdoblja. Paralelno smo proveli i optimizaciju pekarskog asortimana da bi što više zadovoljili želje naših kupaca.

U trgova kom segmentu Metss d.o.o. akovec je završio preuzimanje objekata na podru ju Varaždinske županije koje je zapo eto u prosincu 2014. godine. Time je u 3 mjeseca otvoreno 15 novih objekata, te dodatno u vršćena pozicija u maloprodaji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ime su proizvodi akove kih mlinova pristupa niji kupcima.

Trgostil d.d. Donja Stubica je po etkom godine zatvorio nekoliko neprofitabilnih prodavaonica manje površine i istovremeno radi na otvaranju novih, prebacuju i fokus širenja na Zagreb i Zagreba ku županiju.

Radnik d.d. Opatija nastavio je sa širenjem maloprodajne mreže u Istri, u cilju osiguravanja plasmana vlastitih pekarskih proizvoda, te je došao na respektabilnu brojku od 56 maloprodajnih objekata. Zajedno sa našim pekarama Vražap Zadar i Poga a Babin Kuk Dubrovnik napravili su pripreme za ovogodišnju turisti ku sezonu.

Planove koje smo si zacrtali kao grupa akove ki mlinovi za 2015. godinu ostvaruju se željenom tokom, te nam ve ovaj prvi kvartal pokazuje da nas o ekuje još jedna uspješna godina.

Predsjednik Uprave akove kih mlinova d.d.: Stjepan ing. Varga v.r.