Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 24, 2014

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-III 2013.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I III mjesec 2013. godine
• 2 Bilanca na dan 31. 03. 2013. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2013. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I III mjesec 2013. godine
• 5 Bilješke uz financijske izvještaje
• 6 Meñuizvještaj poslovodstva
• 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2013. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
I. POSLOVNI PRIHODI	2012. 40.028.504	2013. 41.340.274
1. Prihodi od prodaje	39.623.327	41.104.953
2. Ostali poslovni prihodi	405.177	235.321
II. POSLOVNI RASHODI	34.976.378	36.330.571
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.669.745	-796.098
2. Materijalni troškovi	26.857.901	27.810.506
3. Troškovi osoblja	5.591.514	5.191.606
4. Amortizacija	2.640.826	2.476.851
5. Ostali troškovi	1.129.035	1.358.833
6. Vrijednosno usklañivanje	34.863	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	391.984	288.873
III. FINANCIJSKI PRIHODI	930.625	751.087
tečajne slični 1. Kamate, razlike, dividende i prihodi iz odnosa	39.432	13.353
s povezanim poduzetnicima
tečajne slični 2. Kamate, razlike, dividende, prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	891.193	737.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	60.613	65.594
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
tečajne 2. Kamate, razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	60.613	65.594
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	40.959.129	42.091.361
X. UKUPNI RASHODI	35.036.991	36.396.165
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.922.138	5.695.196
XII. POREZ NA DOBIT	432.669	394.669
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	5.489.469	5.300.527

2. BILANCA NA DAN 31.03.2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	190.922.776	188.709.040
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	$\Omega$	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA	130.046.326	127.838.641
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	60.476.363	60.470.312
IV. POTRAŽIVANJA	$\Omega$	$\Omega$
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	162.862.185	164.510.928
I. ZALIHE	62.150.165	44.213.934
II. POTRAŽIVANJA	45.548.427	50.567.898
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	54.571.980	69.438.185
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	591.613	290.911
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	27.352	243
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	353.812.313	353.220.211
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	334.467.611	339.768.138
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	72.058.294	72.058.294
V. ZADRŽANA DOBIT	175.906.753	198.322.959
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	22.416.206	5.300.527
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.878.349	12.096.379
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	472.322	361.663
F) UKUPNO - PASIVA	353.812.313	353.220.211
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –III MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	42.000.000	42.000.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	175.906.753	198.322.959
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	22.416.206	5.300.527
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.058.294	72.058.294
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	334.467.611	339.768.138
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgoñeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	5.922.138	5.695.196
2. Amortizacija	2.640.826	2.476.851
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha	17.145.762	17.936.231
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	25.093	27.109
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	25.733.819	26.135.387
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	962.148	5.781.970
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.501.021	5.019.471
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.849.797	1.549.133
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	4.312.966	12.350.574
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	21.420.853	13.784.813
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	1.121.890	1.043.805
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.121.890	1.043.805
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	940.756	269.166
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	940.756	269.166
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	181.134	774.639
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.00
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	13.882.112	14.860.154
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	21.652.112	14.860.154
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	21.652.112	14.860.154
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	0
		300.702
	50.125
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	110.562	591.613
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	50.125	300.702

5. Bilješke

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2013 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 14.700.000 dobiti tekućeg razdoblja iz 2012. godine poveća temeljni kapital društva. Povećanje temeljnog kapitala provest će se tako da se svakoj od postojećih ( ukupno 105.000 dionica) poveća nominalni iznos za 140,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 56.700.000,00 kn i biti će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 540,00 kn.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom kvartalu 2013.g.

6. Meñuizvještaj uprave o stanju Društva

Početak 2013.g. je bremenit pripremama za skori pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U veoma mnogo pojedinosti ovaj proces je prisutan u Čakovečkim mlinovima d.d. .

Kao možda najvidljivije dogañanje, intenzivno radimo na implementaciji brojnih novih propisa koji se uvode radi usklañivanja hrvatskog pravnog sustava s onime Europske unije. Kod proizvoñača hrane je to izuzetno prisutno, gotovo svakih nekoliko dana dobivamo nove pravilnike i slične akte koje moramo u kraćem ili dužem roku usvojiti i primijeniti u svakodnevnom radu.

Nadalje, pripremamo se za proširenje nabavnog i prodajnog tržišta naših sirovina i naših proizvoda. Ponovno nam se, ali u mnogo većim razmjerima, otvara tržište na kojem smo bili prisutni ranijih godina i decenija. Do osamostaljenja Republike Hrvatske, Čakovečki mlinovi su oko trećinu svoje proizvodnje plasirali izvan granica Hrvatske. Zadatak nam je i cilj da to vratimo i povećamo. Svakome je jasno da to neće biti jednostavan niti lagan zadatak, ali to je uvjet opstanka i budućeg razvoja Čakovečkih mlinova.

Implementacija i primjena propisa koji će pratiti takvo poslovanje i omogućiti nam njegovo ostvarenje je zadatak svih u Čakovečkim mlinovima. Prvo tromjesečje 2013. g. utrošili smo na niz radnji radi ostvarivanja ovih zadataka, a glavne će se aktivnosti tek odvijati u drugom i trećem tromjesečju ove godine.

Prilagoñavanje poduzeća ovim dogañanjima je trajni proces. Njegove prve manifestacije su prisutne u naoko neočekivanim pojavama. Kao prva bitna vidljiva promjena koja nas očekuje je buduće ukidanje uvoznih carina u Republiku Hrvatsku kada se uvozi roba iz Europske unije (isto i u Europskoj uniji kada izvozimo naše robe na to tržište). Za očekivati je da će to donijeti odreñeno sniženje cijena proizvoda koji su za sada zaštićeni uvoznim barijerama. Već od početka godine svjedoci smo procesa da je otpočelo postupno prilagoñavanje cijena na hrvatskom tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda budućim razinama koje nas očekuju od srpnja na dalje. Cijene žitarica su u odreñenom padu. Isto tako u padu su i cijene mlinskih proizvoda. Našim akcijama s jeftinijim kruhovima koje smo provodili već više od godinu dana, bili smo prethodnica tog procesa. Vjerujemo da je to dobro i da su rezultati koje smo pri tome polučili dobri.

Opskrbljenost vlastitim sirovinama iz kontroliranog porijekla pokazala se po tko zna koji puta ispravnim opredjeljenjem. Za razliku od niza drugih prerañivača kukuruza i proizvoñača krupice koji imaju ozbiljnih problema s razinom mikotoksina u sirovini i gotovim proizvodima (u Hrvatskoj je to bilo najvidljivije kod aflatoksina u mlijeku), Čakovečki mlinovi su dokazali svojim potrošačima da isporučuju zdravstveno besprijekorne proizvode. To u drugim razmjerima isto tako vrijedi za pšenične prerañevine, bučino ulje, a naravno i za cijelu paletu pekarskih proizvoda koje svakodnevno isporučujemo tisućama naših potrošača.

Sve se proizvodne aktivnosti odvijaju normalno, a pri tome se obavezno pridržavamo postulata da svaka proizvodnja za sebe mora biti dohodovna.

U pekarskom dijelu Čakovečkih mlinova pripremaju se dvije velike investicije koje će imati vrlo velikog utjecaja na budući rad firme. Dovršeni su tehnološki projekti za rekonstrukciju i osuvremenjivanje pekarskih proizvodnji u Oroslavju i Čakovcu. Za Oroslavje su pribavljene sve potrebne dozvole za početak radova i drugo tromjesečje treba tamo biti iskorišteno za izvoñenje svih potrebnih radova, kako bi se koncem lipnja ili početkom srpnja krenulo u proizvodnju na novoj opremi koja je već naručena. Za pekaru u Čakovcu, u ovom trenu,

prikupljaju se potrebni dokumenti i dozvole. Za očekivati je da će se to pribaviti na vrijeme kako bi se pravovremeno moglo pristupiti radovima.

Za uljarsku proizvodnju se nakon srpnja 2013. otvara mogućnost povećanog izvoza ulja na tržište EU. Činimo sve da to i realiziramo kako smo planirali.

U vrijeme kada se sastavlja ovo izvješće, Čakovečki mlinovi slave 120 godina postojanja. To je velika čast, ali mi to shvaćamo prije svega kao obvezu da i nadalje stvaramo i poslujemo dobro kao i do sada – da gradimo Čakovečke mlinove.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

Temeljem članka 410., Stavak 1., Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Direktor Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva Čakovečki mlinovi d.d. za prvi kvartal 2013. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva: Stjepan Varga ing.

CAKOVEGNI MLINOVI ekninovi) d.d. CAKOVEC 4

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1 - HRVATSKA TEL:+385 40 375 555 + 375 557 FAX:+385 40 375 558 e-mail:mlinovi@cak-mlinovi.hr, WEB:www.cak-mlinovi.hr, OIB:2026262069, MB:3108414.
Poslovní račun 2392007-1100000086 kod Medimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 37. P

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplačen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.