Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 27, 2011

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-III 2011.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I III mjesec 2011. godine
• 2 Bilanca na dan 31. 03. 2011. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2011. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I III mjesec 2011. godine
• 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
• 6 Meñuizvještaj poslovodstva
• 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2011. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2010.	2011.
I. POSLOVNI PRIHODI	173.893.955	195.299.795
1. Prihodi od prodaje	169.500.701	186.482.601
2. Ostali poslovni prihodi	4.393.254	8.817.194
II. POSLOVNI RASHODI	172.609.489	179.441.148
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-390.392	-200.658
2. Materijalni troškovi	138.061.873	144.173.353
3. Troškovi osoblja	23.922.478	24.091.386
4. Amortizacija	5.638.342	6.075.756
5. Ostali troškovi	4.296.795	4.215.989
6. Vrijednosno usklañivanje	80.015	52.597
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi	1.000.378	1.032.725
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.581.576	989.770
tečajne slični 1. Kamate, razlike, dividende i prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima
tečajne slični 2. Kamate, razlike, dividende, prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.493.605	939.350
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	13.357
5. Ostali financijski prihodi	74.614	50.420
IV. FINANCIJSKI RASHODI	286.552	207.447
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
tečajne 2. Kamate, razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	286.552	207.447
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		1.328.900
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI	175.475.531	196.289.565
X. UKUPNI RASHODI	172.896.041	180.977.495
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.579.490	15.312.070
XII. POREZ NA DOBIT	690.382	1.214.592
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	1.889.108	14.097.478
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	2.105.147	14.281.338
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-257.688	-225.508

2. BILANCA NA DAN 31.03.2011. GODINE

BILANCA	2010.	2011.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	$\Omega$	$\Omega$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	323.592.006	319.806.020
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	8.122.001	7.993.796
II. MATERIJALNA IMOVINA	280.440.663	278.246.791
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	33.764.943	32.436.042
IV. POTRAŽIVANJA	135.008
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	1.129.391	1.129.391
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	296.639.829	300.788.593
I. ZALIHE	124.723.139	106.039.576
II. POTRAŽIVANJA	81.533.863	92.694.680
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	78.929.512	90.997.114
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	11.453.315	11.057.223
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	585.951	740.096
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
F) UKUPNO AKTIVA	620.817.786	621.334.709
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	471.540.308	483.966.091
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	$\Omega$	$\Omega$
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	88.005.615	87.963.967
V. ZADRŽANA DOBIT	237.392.429	261.534.135
VI. PRENESENI GUBITAK	$\Omega$	$\Omega$
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	22.890.554	14.322.986
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	$\Omega$	$\theta$
IX. MANJINSKI INTERES	59.165.352	56.058.645
B) REZERVIRANJA	2.092.570	2.092.570
C) DUGOROČNE OBVEZE	10.644.634	11.206.318
D) KRATKOROČNE OBVEZE	131.112.106	120.964.700
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.428.168	3.105.030
F) UKUPNO - PASIVA	620.817.786	621.334.709
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	412.374.956	428.606.501
2. Pripisano maniinskom interesu	59.165.352	56,058,645

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –III MJESEC 2010. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	68.336.467	66.455.305
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	31.055.571	30.477.613
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	249.133.065	275.484.007
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	25.484.141	14.097.478
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	97.531.064	97.451.688
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	471.540.308	483.966.091
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgoñeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	412.374.956	427.907.446
17 b. Pripisano manjinskom interesu	59.165.352	56.058.645

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2010. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	2.579.490	15.312.070
2. Amortizacija	5.638.342	6.075.756
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1.371.581
5. Smanjenje zaliha	4.791.977	18.683.563
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	14.381.390	40.071.389
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	2.451.483	11.226.905
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		11.160.817
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	2.422.186	5.496.159
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	4.873.669	27.883.881
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.507.721	12.187.508
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	1.415.809	267.597
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.415.809	267.597
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.313.585	3.753.679
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	7.544.815	10.738.701
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	8.858.400	14.492.380
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	7.442.591	14.224.783
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		1.641.183
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		1.641.183
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	748.833
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	1.631.936
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	2.380.769
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		1.641.183
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	2.380.769
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	315.639	396.092
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.033.471	11.453.315
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	315.639	396.092
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	8.717.832	11.057.223

5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2011.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2011.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	53,51

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana u travnju donijela je odluku o isplati dividende u visini od 30,00 kn po dionici. Dividenda je isplaćena u istom mjesecu.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom kvartalu 2011.g.

6. Meñuizvještaj poslovodstva

Godinu su Čakovečki mlinovi otpočeli s zadovoljavajućim rezultatima. Pozitivno ozračje iz konca prošle godine prelilo se u 2011. godinu sa svim konzekvencama koje su karakterizirale dotadašnje poslovanje. To se odnosi kako na samo dioničko društvo, tako i na cijelu Grupu uključenu u konsolidaciju.

Mlinska proizvodnja bilježi vrlo dobre rezultate. To je prvenstveno posljedica ispravnog pravodobnog predviñanja kretanja cijena žitarica i mlinskih proizvoda. U vrijeme kada mnogi proizvoñači brašna i srodnih proizvoda imaju teškoća uzrokovanih nedovoljnim količinama žitarica i velikim fluktuacijama njihovih cijena, Čakovečki mlinovi za svoje prerañivačke kapacitete osiguravaju dovoljne količine brašna. Taj benefit uživaju i stalni partneri Čakovečkih mlinova kojima se isporučuju i proizvodi kojih ponekad nema u izobilju.

S druge strane pekarska je proizvodnja iz istog razloga zakinuta. Naime, odluka je Čakovečkih mlinova da se cijene pekarskih proizvoda za sada ne povećavaju. To je u odreñenoj mjeri opteretilo pekarske pogone, meñutim, zaključili smo da je dobrobit naših potrošača prioritetna. I u ovim okolnostima pekarski pogoni normalno rade i proizvode. Postupno se sukladno zahtjevima tržišta prilagoñava asortiman kruha i peciva koje isporučujemo, meñutim kupci to izuzetno dobro prihvaćaju i respektiraju.

Postoje odreñene teškoće u prodaji pekarskih proizvoda zbog nesreñenog stanja na tržištu. Većina malih obrtničkih pekara se okrenula ambulantnoj prodaji kruha po selima, često uz veoma manjkave sanitarne i higijenske uvjete, uz nepoštivanje trgovačkih propisa, neizdavanje računa i slično. Uz kruh se u kojekakvim vozilima tako distribuiraju i pivo i umjetno gnojivo i deterdženti. Očekivali smo da je državni organi tu provesti kontrolu i uspostaviti red, meñutim, moramo reći da za sada do toga još nije došlo. S druge strane, u našim su pogonima česte inspekcije, kontrolira se utrošak brašna i sirovina, službene Knjige evidencije utroška brašna (KEUB) su se već izlizale od učestalih kontrola i provjera. Očekivali bismo da se tako postupa i prema drugima. Vjerojatno nam samo nedostaje u tome strpljenja.

Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg ocjenjujemo veoma pozitivno.

Pekarske firme uključene u konsolidiranu bilancu (Radnik d.d. Opatija i Vražap d.o.o. Zadar) postižu dobre rezultate u plasmanu svojih proizvoda na širem tržištu svojih regija. Vrlo se intenzivno širi prodajna mreža svakog od njih.

I u trgovačkom dijelu Grupe Čakovečki mlinovi nastavljaju se dobri rezultati iz prethodne godine. U sve tri firme uključene u konsolidiranu bilancu (Trgostil d.d. Donja Stubica, Metss d.o.o. Čakovec i Trgovina Krk d.d. Malinska) bilježe se intenzivne aktivnosti na racionalizaciji poslovanja, otvaranju novih prodajnih mjesta. Uključenje u grupaciju NTL d.o.o. Soblinec tu daje dobru osnovu za razvoj. Već i činjenica da su sve tri trgovačke firme u prvom kvartalu polučile dobre rezultate dokaz je ispravne orijentacije u poslovanju.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeñivali svoje poslovanje, a kako su rezultati veoma pozitivni, sigurno je da će se takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti. Dobri rezultati govore najbolje.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Direktor Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za prvi kvartal 2011. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cielovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva: Stjepan Varga ing. ČAKOVEČKI MLINOV d.d. ČAKOVEC 14

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1 - HRVATSKA
TEL:+385 40 375 555 • 375 552, FAX:+385 40 375 558, e-mail:mlinovi@cak-mlinovi.hr, WEB:www.cak-mlinovi

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.